2 апреля закрытие: американские акции выросли, технологические акции лидируют, рынок продолжает следить за ситуацией в Иране

По пекинскому времени в ночь на 2 апреля, в среду на Уолл-стрит акции выросли: технологические акции повели за собой, индекс Nasdaq поднялся на 250 пунктов. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Ирана обратился к США с просьбой о прекращении огня, однако власти Ирана это опровергли. По мере того как на рынке все больше ждут, что американо-иранская война вот-вот закончится, в первый торговый день апреля нефть подешевела.

Промышленный индекс Dow вырос на 224,35 пункта, или на 0,48%, до 46565,86 пункта; Nasdaq поднялся на 250,32 пункта, или на 1,16%, до 21840,95 пункта; индекс S&P 500 вырос на 46,84 пункта, или на 0,72%, до 6575,36 пункта.

Акции Intel завершили торги резким ростом на 8,8%: ранее этот производитель чипов согласился выкупить за 14,2 млрд долларов 49% доли Apollo в совместном предприятии Apollo в его ирландском заводе Fab 34.

После масштабной распродажи в марте на рынке наблюдалось широкомасштабное повышение, однако некоторые аналитики отмечают, что продолжающаяся неопределенность вокруг цен на нефть и геополитических рисков может ограничить потенциал дальнейшего роста.

В среду, до открытия торгов на американском фондовом рынке, президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, в котором утверждал, что «президент нового режима» в Иране направил США запрос о прекращении огня.

Трамп продолжил уточнять, что США рассмотрят запрос о прекращении огня, выдвинутый Ираном, только после того, как Керченский пролив (Хормозский пролив) будет «открыт, свободен и проходим», и написал: «До тех пор мы разнесем Иран вдребезги, или, как они говорят, взорвем их обратно в каменный век!!!»

За день до этого, во вторник вечером, Трамп в Белом доме заявил журналистам, что ожидает, что американские войска «в течение двух-трех недель» покинут Иран.

Однако, как всем известно, в последнее время Иран сменил высшего лидера, но не сформировал нового президента и не создал новый режим, поэтому СМИ и инвесторы не понимают, кто именно имеется в виду под «президентом нового режима» Ирана, о котором говорил Трамп.

Анализ указывает, что пост Трампа больше похож на тщательно спланированное политическое шоу, целью которого является воздействие на общественное мнение за счет создания информационного шума, а не передача объективного факта.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Исмаил Баккай в среду быстро заявил, что связанные с Трампом заявления о том, что Тегеран ищет прекращение огня, ложны и не имеют под собой никаких фактических оснований.

После выступления Трампа цены на нефть несколько откатились. В среду американские фьючерсы на сырую нефть закрылись на уровне 100,12 доллара за баррель, снизившись на 1,26 доллара, или на 1,24%.

Оптимистичные настроения относительно возможного окончания войны подтолкнули фондовый рынок к существенному росту во вторник в последний торговый день марта.

Во вторник в течение дня в сообщениях, которые не были подтверждены, говорилось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан готов завершить войну при наличии гарантий. Ранее в этом месяце он также делал похожие заявления: в посте на платформе X он написал: «Единственный путь положить конец этой войне… — признать законные права Ирана, выплатить компенсации и получить твердые международные гарантии, предотвращающие будущую агрессию».

Однако не все инвесторы верят, что этот ралли сможет продолжиться.

Кейрен-Финнерман, сооснователь и CEO компании Metropole Capital Advisors, отметила, что нефть по-прежнему находится на высоком уровне, что, возможно, означает, что неопределенность все еще сохраняется. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник закрылись на уровне 118,35 доллара за баррель, прибавив около 5%, установив максимальную цену закрытия с 16 июня 2022 года.

Она сказала: «Я склонна считать, что нефть отражает реальную картину. Я думаю, что многое из того, что происходит здесь, — это, безусловно, перепродажный отскок, — но я считаю, что в значительной степени это прикрытие. Мы находимся в очень трудном конце квартала — это может помочь, но я не уверена, сможет ли этот импульс сохраниться».

Во вторник статистика по экономике: в США число занятых в частном секторе по ADP за март составило 62 тысячи, что лучше ожиданий.

Компания ADP в среду сообщила, что рост занятости в частном секторе в марте оказался чуть лучше ожиданий, однако медицинское обслуживание и строительная отрасль продолжали обеспечивать почти весь импульс роста. Общая численность занятых в соответствующем месяце выросла на 62 тыс., что по сравнению с пересмотренным уровнем за февраль меньше всего на 4 тыс., но выше ожиданий Dow Jones: 39 тыс. В отчете ADP не учитываются занятые в государственном секторе.

Как и в отчете за февраль, две отрасли фактически обеспечили весь прирост.

Образование и медицинские услуги обеспечили 58 тыс. — на уровне общего показателя за февраль, — а строительство добавило 30 тыс. В прошлом месяце общий показатель медицинских услуг был снижен из-за забастовки в Kaiser Health Group: эта забастовка сейчас урегулирована и ранее привела к остановке работы более 30 тыс. работников на Гавайях и в Калифорнии.

«Мы уже два месяца подряд наблюдаем достаточно стабильный рост занятости, но большая часть — из сектора здравоохранения», — сообщила СМИ главный экономист ADP Нелла-Ричардсон. «И это ключевое. Сектор здравоохранения меняет рынок труда».

Риторика чиновников ФРС уже начинает меняться, а ее движущей силой служит энергетика. Глава ФРБ Канзас-Сити Джефф-Шмидт в выступлении в Оклахома-Сити предупредил, что недавний скачок цен на нефть, связанный с конфликтом с Ираном, не следует воспринимать как временное явление, особенно учитывая, что инфляция уже долгое время превышает целевой уровень.

За несколько недель до того, как Шмидт сделал это заявление, политики сохранили процентные ставки без изменений на заседании 17–18 марта, когда сохранялась неопределенность относительно того, как рост энергетических издержек будет передаваться в общую экономику.

Шмидт указал на канал передачи, который инвесторам был уже знаком: более высокие цены на нефть и газ просачиваются в базовую инфляцию через категории вроде авиабилетов и транспорта. Поскольку инфляция находится выше цели ФРС в 2% уже примерно пять лет, он считает, что существует риск закрепления инфляции на уровне около 3% вместо заметного снижения. Одновременно он признал, что экономика остается устойчивой, рост и потребление держатся, даже несмотря на относительно слабый найм: при этом он отметил, что энергетический шок все же может слегка тянуть рост вниз.

Более широкие последствия заключаются в том, что траектория политики станет более сложной. Шмидт сказал, что из-за пересечения влияний инфляции и занятости на данном этапе он больше сосредоточен на рисках для инфляции. Эта позиция перекликается с озабоченностью, выражаемой другими чиновниками, хотя председатель ФРС Джером-Пауэлл заявил, что пока рано определять, какое именно полное влияние рост цен на энергоносители окажет на экономику. Для инвесторов такая динамика может означать, что любые меры по снижению ставок будут обусловленными, особенно если инфляционное давление, вызванное энергетикой, начнет сохраняться.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто-Мусалим в среду заявил, что в условиях «высокой неопределенности» экономических перспектив он считает, что ставки следует оставить без изменений.

«Реальная процентная ставка, то есть номинальная ставка, скорректированная с учетом ожидаемой инфляции, до недавнего повышения цен на энергоносители находилась в нейтральном диапазоне, а затем пошла еще ниже», — сказал он в ходе выступления в Вашингтоне в Институте предприятий США (American Enterprise Institute).

«Я также считаю, что текущая ставка адекватно балансирует риски, с которыми мы сталкиваемся при выполнении двух наших задач — обеспечения полной занятости и стабильности цен — и в течение некоторого времени может продолжать оставаться подходящей», — добавил он.

В 2026 году Мусалим является членом Федерального комитета по открытым рынкам без права голоса. В 2028 году он снова получит право голоса.