Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций компании Nanjing Jialitu Data Center Environment Technology Co., Ltd. в I квартале 2026 года и изменениях в структуре акционерного капитала

Код ценной бумаги: 603912 Наименование ценной бумаги: 佳力图 Номер объявления: 2026-020

Код конвертируемого облигационного займа: 113597 Наименование конвертируемого облигационного займа: 佳力转债

Нанкинская компания Jiali Tu по технологии инженерных помещений и средовых решений для ЦОД, Co., Ltd.

Объявление о результатах конвертации конвертируемых облигаций за 1-й квартал 2026 года и изменениях в структуре акционерного капитала

Настоящим Совет директоров нашей компании и все ее сотрудники гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту сведений, содержащихся в настоящем объявлении.

● Сведения о совокупной конвертации: по состоянию на 31 марта 2026 года совокупно 2,759,000 юаней «佳力转债» были конвертированы в акции компании, совокупное количество акций, полученных в результате конвертации, составило 246,715 штук, что соответствует 0.0579% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «佳力转债».

● Сведения о конвертируемых облигациях, не прошедших конвертацию: по состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций «佳力转债», не прошедших конвертацию, составляет 297,241,000 юаней, что соответствует 99.0803% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций.

● Конвертация в текущем квартале: в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «佳力转债» была конвертирована на сумму 51,000 юаней, количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 5,873 штуки, что соответствует 0.0014% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «佳力转债».

I. Общие сведения об эмиссии и листинге конвертируемых облигаций

(1) Сведения об эмиссии конвертируемых облигаций

После утверждения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (далее — «Китайская комиссия по ценным бумагам») «о решении об утверждении эмиссии обращающихся конвертируемых облигаций для публичной эмиссии Нанкинской компании Jiali Tu по технологии инженерных помещений и средовых решений для ЦОД, Co., Ltd.» (сертификат по ценной бумаге: 证监许可〔2020〕1326号) компания Нанкинская компания Jiali Tu по технологии инженерных помещений и средовых решений для ЦОД, Co., Ltd. (далее — «компания») 30 июля 2020 года осуществила публичную эмиссию 3.00 млн облигаций, конвертируемых в акции компании; номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней; общий объем эмиссии — 3B元; купонная ставка конкретно установлена: на первый год — 0.50%, на второй год — 0.70%, на третий год — 1.00%, на четвертый год — 1.80%, на пятый год — 2.50%, на шестой год — 3.00%; срок обращения — 6 лет.

(2) Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно решению Шанхайской фондовой биржи о саморегулировании: документ〔2020〕270号, компания с даты 21 августа 2020 года разместила на Шанхайской фондовой бирже для торгов облигации на сумму 3B元, выпущенные в рамках данной эмиссии; наименование облигаций: «佳力转债», код облигаций: «113597».

(3) Сведения о цене конвертации конвертируемых облигаций

В соответствии с положениями, включая «Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и другими соответствующими регламентами, а также условиями «Паспорта эмиссии конвертируемых облигаций, подлежащих публичному выпуску Нанкинской компанией Jiali Tu по технологии инженерных помещений и средовых решений для ЦОД, Co., Ltd.» (далее — «《募集说明书》»), «佳力转债» подлежит конвертации в акции компании начиная с 5 февраля 2021 года. Начальная цена конвертации «佳力转债» составляет 23.40 юаня/акция; текущая цена конвертации — 8.68 юаня/акция. Информация о корректировках цены конвертации представлена ниже:

Компания 10 мая 2021 года провела общее собрание акционеров за 2020 год; было рассмотрено и принято «О проекте распределения прибыли компании за 2020 год»: компания планировала распределить прибыль на основе общей суммы акций, отраженной в реестре прав на участие в распределении на дату регистрации соответствующего распределения (дивидендов), и выплатить всем акционерам наличные дивиденды в размере 2.5 юаня за каждые 10 акций (с учетом налога). Дата регистрации в реестре прав для реализации данного распределения прибыли — 22 июня 2021 года, дата выплаты денежных дивидендов — 23 июня 2021 года. Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 23.40 юаня/акция до 23.15 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 23 июня 2021 года.

Компания 20 апреля 2022 года провела общее собрание акционеров за 2021 год; было рассмотрено и принято «О проекте распределения прибыли компании за 2021 год»: компания планировала распределить прибыль на основе общей суммы акций, отраженной в реестре прав на участие в распределении на дату регистрации соответствующего распределения, и выплатить всем акционерам наличные дивиденды в размере 2.5 юаня за каждые 10 акций (с учетом налога); а также увеличить уставный капитал за счет капитальных резервов, передав всем акционерам по 4 акции на каждые 10 акций. Дата регистрации в реестре прав для реализации данного распределения прибыли — 15 июня 2022 года, дата исключения дивидендов и прав (ex-dividend/ex-rights) — 16 июня 2022 года. Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 23.15 юаня/акция до 16.36 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 16 июня 2022 года.

Компания завершила процедуры регистрации частной эмиссии акций 28 марта 2023 года; количество дополнительно выпущенных акций составило 83,221,388 штук. Подробности изложены в объявлении компании от 30 марта 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) «Результаты публичного размещения (частной эмиссии) акций и объявление об изменениях в уставном капитале» (номер объявления: 2023-035). Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 16.36 юаня/акция до 15.20 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 31 марта 2023 года.

Компания 12 мая 2023 года провела внеочередное общее собрание акционеров №4 за 2023 год; было рассмотрено и принято «О проекте распределения прибыли компании за 2022 год»: компания планировала распределить прибыль на основе общей суммы акций, отраженной в реестре прав на участие в распределении на дату регистрации соответствующего распределения, и выплатить всем акционерам наличные дивиденды в размере 1 юаня за каждые 10 акций (с учетом налога); а также увеличить уставный капитал за счет капитальных резервов, передав всем акционерам по 4 акции на каждые 10 акций. Дата регистрации в реестре прав для реализации данного распределения прибыли — 8 июня 2023 года, дата исключения дивидендов и прав (ex-dividend/ex-rights) — 9 июня 2023 года. Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 15.20 юаня/акция до 10.79 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 9 июня 2023 года.

Компания 12 апреля 2024 года провела общее собрание акционеров за 2023 год; было рассмотрено и принято «О проекте распределения прибыли компании за 2023 год»: компания планировала распределить прибыль на основе общей суммы акций, отраженной в реестре прав на участие в распределении на дату регистрации соответствующего распределения, и выплатить всем акционерам наличные дивиденды в размере 0.8 юаня за каждые 10 акций (с учетом налога). Дата регистрации в реестре прав для реализации данного распределения прибыли — 6 июня 2024 года, дата выплаты денежных дивидендов — 7 июня 2024 года. Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 10.79 юаня/акция до 10.71 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 7 июня 2024 года.

Компания 15 апреля 2025 года провела общее собрание акционеров за 2024 год; было рассмотрено и принято «О проекте распределения прибыли компании за 2024 год»: компания планировала распределить прибыль на основе общей суммы акций, отраженной в реестре прав на участие в распределении на дату регистрации соответствующего распределения, и выплатить всем акционерам наличные дивиденды в размере 0.8 юаня за каждые 10 акций (с учетом налога). Дата регистрации в реестре прав для реализации данного распределения прибыли — 6 июня 2025 года, дата выплаты денежных дивидендов — 9 июня 2025 года. Согласно условиям эмиссии в «募集说明书» и соответствующим положениям Китайской комиссии по ценным бумагам относительно эмиссии конвертируемых облигаций, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована с 10.71 юаня/акция до 10.63 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 9 июня 2025 года.

В связи с наступлением условий для корректировки цены конвертации вниз согласно соответствующим положениям «募集说明书» компании, по результатам рассмотрения и принятия на внеочередном общем собрании акционеров №4 за 2025 год и X (десятом) заседании Совета директоров №4, проведенных 10 июля 2025 года, цена конвертации «佳力转债» была скорректирована вниз с 10.63 юаня/акция до 8.68 юаня/акция; дата корректировки цены конвертации — 14 июля 2025 года.

II. Сведения о конвертации конвертируемых облигаций в данный раз

(1) Срок конвертации «佳力转债», выпущенных компанией в публичном порядке, составляет с 5 февраля 2021 года по 29 июля 2026 года.

(2) В период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций «佳力转债», прошедших конвертацию, составила 51,000 юаней; количество акций, сформированных в результате конвертации, — 5,873 штуки, что составляет 0.0014% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «佳力转债». По состоянию на 31 марта 2026 года совокупно 2,759,000 юаней «佳力转债» были конвертированы в акции компании, совокупное количество акций, полученных в результате конвертации, составило 246,715 штук, что соответствует 0.0579% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «佳力转债».

(3) По состоянию на 31 марта 2026 года сумма «佳力转债», не прошедших конвертацию, составляет 297,241,000 юаней, что соответствует 99.0803% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций.

III. Сведения об изменении уставного капитала

Единица измерения: акции

■

IV. Прочее

Контактное подразделение: Отдел ценных бумаг

Телефон для консультаций: 025-84916610

Контактный e-mail: gaojian@canatal.com.cn (или xujy@canatal.com.cn)

Настоящим объявляем.

Совет директоров Нанкинской компании Jiali Tu по технологии инженерных помещений и средовых решений для ЦОД, Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точные интерпретации — все в приложении Sina Finance APP