Оборонный поставщик Arxis ищет возможность привлечь до 1,06 миллиарда долларов США через IPO на NASDAQ

Investing.com — Arxis Inc., производитель электронных и механических компонентов для аэрокосмических и оборонных компаний, намерена привлечь с помощью своего первичного публичного размещения акций в США до 1,06 млрд долларов.

Компания со штаб-квартирой в Блумфилде, штат Коннектикут, планирует выйти на биржу Nasdaq Global Select Market под тикером ARXS, выпустив 37 735 849 акций по цене 25–28 долларов за акцию, сообщила компания в среду. По верхней границе диапазона цен, исходя из количества акций в обращении, указанного в поданной одновременно документации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, капитализация компании составит 11,2 млрд долларов.

Не пропустите быстро меняющиеся рыночные события. InvestingPro предоставляет вам актуальные заголовки, аналитические отчеты и мгновенные данные — сегодня скидка 50%.

В документах говорится, что оборонный и аэрокосмический сектор является крупнейшим конечным рынком Arxis: в 2025 году он будет составлять около 47% ее выручки, тогда как ее коммерческое аэрокосмическое подразделение в этот же период — около 23% выручки.

Компания в прошлом году сообщила о чистой прибыли примерно в 46 млн долларов и выручке 1,6 млрд долларов, а в 2024 году — о чистом убытке в 55 млн долларов при выручке 743 млн долларов. Согласно документам, у Arxis более 5 000 клиентов, и около 90% выручки приходится на собственные продукты. По состоянию на 31 декабря 2025 года в компании работает около 5 750 сотрудников.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и Jefferies Financial Group выступают в роли ведущих андеррайтеров данного размещения. Citigroup и RBC Capital Markets являются со-менеджерами по книге заявок, а Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Loesch, Inc. и Wolfe | Nomura Alliance — менеджерами по книге заявок.

Перевод подготовлен с помощью искусственного интеллекта. Дополнительную информацию см. в наших условиях использования.