Конкурентная ситуация на рынке мобильного банкинга становится более фрагментированной

Торговлю акциями смотрите по аналитическим обзорам аналитиков «Киминьлоу» — авторитетно, профессионально, своевременно, всесторонне: поможет вам выявлять многообещающие темы и возможности!

Корреспондент газеты　Ли Бин　Сюн Юэ

Поскольку опубликование годовых отчетов листинговых банков за 2025 год продолжается, мобильный банкинг как ключевой носитель розничной цифровой трансформации становится важным окном для наблюдения за цифровой, а затем и интеллектуальной трансформацией банков: его операционные данные, инновации в сервисе и стратегические планы.

Судя по уже раскрытым показателям, мобильный банкинг полностью ушел от роли «вспомогательного канала для транзакций» и поднялся до положения «супер-входа», на котором банк объединяет цифровые финансы и услуги повседневной жизни. В целом строительство и эксплуатация мобильного банкинга развиваются в русле «лидерство верхушки, многоуровневая конкуренция, технологическое усиление, глубокая проработка экосистемы».

Многоуровневая конкурентная картина становится все более заметной

Если смотреть на распределение по «эшелонам», то отчетливо проявляется признак «сильный всегда сильнее» в отрасли. Государственные крупнейшие банки благодаря огромной клиентской базе и инвестициям в технологии занимают доминирующее положение в первом эшелоне по мобильному банкингу. По состоянию на конец 2025 года у индивидуального мобильного банкинга Industrial and Commercial Bank of China число клиентов составило 630M, а средняя месячная активность на мобильном конце превысила 290M — обе цифры остаются первыми среди коллег по отрасли; у Construction Bank индивидуальные клиенты мобильного банкинга по активам — 441 млн, рост на 3,95% по сравнению с прошлым годом; у Bank of China подписанные клиенты и месячные активные клиенты индивидуального мобильного банкинга составили соответственно 313 млн и 105 млн — это канал с самым большим числом активных клиентов данного банка; у Agricultural Bank of China количество месячных активных клиентов индивидуального мобильного банкинга превысило 276 млн, при этом число месячных активных клиентов мобильного банкинга в уездах — 130 млн; опираясь на преимущество глубокого освоения уездного рынка, банк сохраняет лидирующие позиции; у Bank of Communications число ежемесячных активных клиентов индивидуального мобильного банкинга достигло 57,41 млн.

Некоторые акционерные коммерческие банки также демонстрируют тенденцию к росту по числу клиентов мобильного банкинга. По состоянию на конец 2025 года число зарегистрированных пользователей приложения Ping An Pocket Bank составило 182 млн, что на 4,7% больше, чем на конец 2024 года; количество подписанных клиентов индивидуального мобильного банкинга Pudong Development Bank превысило 93 млн, а число месячных активных клиентов превысило 34 млн, рост на 6,11%; количество эффективных клиентов мобильного банкинга Industrial Bank составило 70.22M, рост на 11,83%.

Городские коммерческие банки, сельские коммерческие банки и другие региональные банки формируют «третий эшелон», развиваясь с опорой на местную экосистему за счет дифференциации. Например, по состоянию на конец 2025 года число пользователей в «остатке» индивидуального мобильного банкинга Qingdao Bank составило 5.54M, что на 227k больше, чем на конец 2024 года; число накопленных подписанных клиентов индивидуального мобильного банкинга Zhengzhou Bank — 4.27M.

Исследователь China Postal Savings Bank Лю Фэйпэн в интервью корреспонденту «Цзэнчжоу жибао» сказал, что в целом государственные крупнейшие банки имеют большие масштабы пользователей мобильного банкинга, но темпы роста замедляются, поэтому они больше внимания уделяют развитию экосистемы и интеграции сценариев. Акционерные банки, напротив, фокусируются на дифференцированной конкуренции и повышают активность пользователей за счет точного операционного управления. Городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки опираются на региональные преимущества, глубоко развивают услуги для повседневной жизни на местах и рассматривают мобильный банкинг как ключевой основной канал привлечения клиентов.

AI усиливает и улучшает впечатления

Постоянные итерации функций мобильного банкинга, исследование различных сценариев применения и непрерывное повышение качества сервиса стали стандартизированной повседневной мерой для построения и совершенствования мобильного банкинга как ключевого носителя основных услуг листинговых банков. Еще одно заметное изменение — то, что AI-технологии становятся ключевой движущей силой, переводя сервисы с «управляемых» на «способных к диалогу». Одновременно сервисные границы мобильного банкинга полностью размывают границу между финансовыми и нефинансовыми услугами, превращаясь в «супер-приложение», объединяющее услуги местной повседневной жизни, что дополнительно открывает банкам новые точки роста в бизнесе.

Например, в 2025 году Industrial and Commercial Bank of China продвигал интеллектуальную функцию «Гун Сяо Чжи» в мобильном банкинге, охватывая часто используемые сценарии, включая переводы и управление финансами; мобильный банкинг Postal Savings Bank преодолел ключевые технологии «обслуживания по всем голосовым командам», исследуя создание нового интерактивного опыта «сервис находит человека»; личный мобильный банкинг Bank of Communications был обновлен до версии 10.0, представлена функция «AI-помощник Маленький Олень», и при использовании клиентами частых сценариев загружаются интеллектуальные сервисы; также был запущен «раздел по культуре и путешествиям», предоставляющий инструмент интеллектуального генерирования туристических решений, чтобы предложить клиентам удобный, эффективный сервис «сопровождения».

Со стороны акционерных банков в 2025 году Ping An Bank выпустил версию 8.0 приложения Ping An Pocket Bank: оно интегрирует часто используемые сценарии, такие как услуги для жизни и льготы по мероприятиям, повышает возможности комплексного обслуживания аккаунта и оптимизирует пользовательский опыт; а с помощью генеративного искусственного интеллекта (AIGC) — поддерживает создание контента сервисных услуг, повышая качество клиентского опыта за счет персонализированных интерактивных взаимодействий и т.п.

«Применение AI-способностей у ведущих мобильных банков как раз продвигается от технологических экспериментов к внедрению в сценарии. Среди основных направлений — интеллектуальный поиск, интеллектуальные помощники и интеллектуальные рекомендации; при этом интеллектуальные агенты с возможностью действовать будут заменять традиционный AI в формате вопросов-ответов — и это становится общим отраслевым консенсусом». Так заявил Фан Жуйсинь, эксперт по консалтингу финансовой отрасли Yi Yan Qianfan, в интервью корреспонденту «Цзэнчжоу жибао».

Фан Жуйсинь далее отметил, что AI оказывает заметное влияние и на индивидуальный мобильный банкинг, и на мобильный банкинг для предприятий, однако акценты различаются. Индивидуальный мобильный банкинг фокусируется на понимании намерений пользователя и быстром их обработке, поэтому в качестве приоритетов будущих итераций станут натуралистичные взаимодействия, встроенные сервисы, AI-навигация и поддержка клиентов. Мобильный банкинг для предприятий также должен глубоко разбираться в логике бизнес-процессов предприятия и решать «болевые точки» в его операционной деятельности. Поэтому в будущих итерациях ключевой фокус будет на оптимизации бизнес-процессов, внедрении экосистем и усилении/доступности продуктов; влияние на интерактивный пользовательский опыт будет относительно небольшим.

«В настоящее время индивидуальный мобильный банкинг большинства банков больше ориентируется на размещение потребительских финансов и сценариев повседневной жизни. Тенденция развития носит характер платформенности и экосистемности: акцент делается на повышение пользовательского опыта и вовлеченности, при этом интегрируются разноплановые функции — оплата, управление финансами, кредитование, услуги для жизни и т.д.». Лю Фэйпэн считает, что при использовании AI для повышения производительности мобильного банкинга будущие банки должны особенно сосредоточиться на трех аспектах: во-первых, опираться на технологию больших моделей, чтобы еще больше повышать эффективность сервисов и уровень персонализированных услуг; во-вторых, оптимизировать «безощутимый» пользовательский опыт — упрощать действия пользователей с помощью технологий биометрической идентификации и т.п.; в-третьих, усиливать интеллектуальные рекомендации по сценариям — предоставлять точные услуги, основываясь на данных о поведении пользователей.

		Заявление Sina: это сообщение является перепечаткой из материалов партнерских СМИ Sina. Sina размещает данную публикацию только в целях передачи более полной информации и не означает, что она разделяет или подтверждает высказанные в ней мнения или описания. Контент статьи предоставляется только для справки и не является инвестиционным советом. Инвесторы действуют на основе данной информации на свой риск.

Огромный объем новостей, точная интерпретация — все в Sina Finance APP

Ответственный редактор: Гао Цзя