Финансовый директор Lumen обсуждает новое партнерство по оптоволоконной сети с Anthropic

Видео Yahoo Finance и Julie Hyman

Пт, 27 февраля 2026 г. в 5:20 по Гринвичу+9

В этом видео:

LUMN

+0.21%

Lumen Technologies (LUMN) заключила соглашение с Anthropic (ANTH.PVT), чтобы помочь расширить частную волоконно-оптическую сеть нового ИИ-стартапа по всей Северной Америке. Это происходит на фоне напряженности между Anthropic и должностными лицами Пентагона из‑за спора вокруг вопроса о безопасности ИИ.

Финансовый директор Lumen Крис Стэнсбери беседует с Джули Хайман, чтобы рассказать подробнее о партнерстве компании с Anthropic на фоне собственной истории антикризисного разворота.

Чтобы посмотреть больше экспертных инсайтов и анализа по последним движениям рынка, ознакомьтесь с дополнительными Market Catalysts.

Транскрипт видео

00:00 Спикер A

Я хочу быстро спросить про Anthropic, прежде чем мы углубимся в остальное, потому что, ну, ваша акция выросла во время дня инвестора, а затем в итоге пошла вниз. И я прочитал, что там, возможно, были некоторые опасения по поводу Anthropic из-за ее разбирательств с Пентагоном по ее текущему контракту и потенциальных последствий для ее цепочки поставок. Что вы можете нам об этом рассказать?

00:30 Крис

По сути, когда вы думаете о том, что делает Lumen, мы — доверенная сеть для ИИ, а отношения с Anthropic похожи на те отношения, которые у нас есть с гиперскейлерами. Им нужна наша сеть, чтобы продукт работал с их клиентами. И вот где мы с ними взаимодействуем. Обсуждения с правительством, очевидно, находятся на нескольких уровнях дальше от того, где работаем мы. Но я думаю, что прямо сейчас мы видим то, что уже происходило с облаком и с другими вещами: когда приходит новая технология, она становится деструктивной, и требуется время, чтобы политика и управление догнали ситуацию. И я думаю, что прямо сейчас мы наблюдаем то же самое. Так что мы не слишком этим обеспокоены. Мы действительно сосредоточены на том, чтобы продолжать предоставлять те услуги, которые мы оказываем им, и и другим.

01:21 Спикер A

Можете рассказать, насколько ваша выручка зависит от отдельных клиентов?

01:31 Крис

Да, у нас есть существенная диверсификация среди нашей клиентской базы. А часть того, как мы развернули компанию, — это 13 миллиардов долларов продаж гиперскейлерам, неоклаудам вроде Anthropic. И при этом нет концентрации ни в одном сегменте. И я думаю, что это, по сути, является аргументом для инвесторов: что мы — доверенная сеть для ИИ. Мы единственные, у кого есть возможности делать то, что им нужно, чтобы ИИ работал. Вот почему мы действительно занимаем особое положение, когда переходим к будущему.

02:11 Спикер A

Хорошо, тогда давайте поговорим об этом месте. Так что вы — оптоволоконная компания. Как вы сказали, вы существенно изменили компанию. Вы, например, продали потребительский бизнес. Расскажите мне о сети как о поверхности, потому что для многих людей это будет новая концепция. Как теперь работает бизнес-модель?

02:35 Крис

Итак, давайте просто быстро сделаем шаг назад и посмотрим, в чем были недостатки корпоративного сетевого взаимодействия. По сути, это было просто точка‑точка. Все было очень статичным. Все было медленно в плане поставки. Нужно было добраться от моей площадки до моего дата-центра или до публичного облака. А то, что мы видим сейчас, — это что данные следуют за энергией. А данные — это, по сути, топливо, которое всем нужно потреблять, чтобы продолжать запускать ГПУ. И вот это размножение — и теперь вам нужно иметь возможность добраться откуда угодно до куда угодно. То есть это не только от вашей площадки в облако. Это от облака к облаку, от ЦОД к облаку. Сетевой сервис «на замках» — он делает это. Это шлюз, который позволяет нашим клиентам по требованию получать доступ к программируемой сети, чтобы они могли перемещать данные откуда угодно до куда угодно.

03:40 Спикер A

То есть они не арендуют и не покупают конкретную линию оттуда сюда. Они просто получают мощность, чтобы попасть туда, куда им нужно.

03:51 Крис

Верно. Верно. Итак, вместо того чтобы держать целую команду сетевых инженеров, ну, сидящих внизу в лаборатории и ожидающих, пока будут загружены петабайты данных, чтобы потом их можно было перенести в другое место, мы можем дать вам выделенный маршрут, где по требованию вы можете сделать это за долю времени. Это про большие «трубы», это про низкую задержку, но это также про возможность по требованию и про программируемость — чтобы добраться откуда угодно до куда угодно. И мы единственные, кто это строит.

04:29 Спикер A

И вы строите это — это очень дорого, чтобы построить такую инфраструктуру, и я знаю, что вы не ожидаете быть прибыльными какое-то время, пока занимаетесь ее созданием. Так какой же тогда месседж для инвесторов по этому поводу?

04:45 Крис

По сути, есть несколько вещей. В этом году мы перейдем к росту EBIDA. И EBIDA — это именно тот показатель в отрасли, и мы увидим, как он начнет расти. Мы обязались это делать в рамках наших рекомендаций. Выручка последует через пару лет, в 2028 году, в нашем сегменте бизнеса, потому что у нас все еще есть унаследованный бизнес, который дает нам отличный денежный поток, но он в снижении. Однако то, что мы видим, — это что по мере того, как клиенты начинают внедрять NAS, это действительно начинает ускоряться.

05:22 Спикер A

NAS — это сеть как услуга.

05:23 Крис

NAS — это network as a service. Да. И мы видим рост примерно в высоких 20 и 30 процентах квартал к кварталу. Так что у нас было около 1 000 клиентов в августе. А теперь у нас 2 000. И это начинает масштабироваться — пока это все еще небольшие цифры, но мы ожидаем быстрое внедрение, потому что клиенты понимают, что они могут потреблять по требованию — причем именно так, как им удобно.

05:53 Спикер A

Ну а что люди должны знать о конкуренции в этом сегменте? Как вы сказали, вы уникально переходите к этой модели, но наверняка есть и другие провайдеры оптики.

06:05 Крис

Вот в чем дело. Есть и другие оптоволоконные провайдеры, но они очень сильно привязаны к точке‑точке. И несколько моментов про это. Есть оптоволоконные провайдеры, есть сервисные провайдеры. Но нет такого оптоволоконного провайдера, который имел бы широту сети, как у нас, или базовую пропускную способность, а также возможности «сеть как услуга», способность оцифровывать сеть. Поэтому мы находимся в уникальном положении: у нас есть и то, и другое. Это позволяет нам заходить гораздо глубже в работу с клиентами — в части предоставления уровня сервиса, который им нужен в мире ИИ.

06:48 Спикер A

Как я уже упоминал, акции вчера выросли, а затем упали. Сегодня они немного восстанавливаются. Как вы думаете, инвесторы получили вчерашний месседж, или вы считаете, что Anthropic отвлекла внимание, и что именно они услышали такого, чего им не следовало слышать, или была ли какая-то ошибка в понимании?

07:07 Крис

Нет, это отличный вопрос. Обратная связь, которую мы получили от мероприятия вчера, была фантастической. Потому что там действительно было показано, как изменился не только бизнес, но и лежащая в его основе экономика. Мы переходим к модели потребления. Это теперь формула «цена, умноженная на количество», где, когда клиенты подписываются, они вносят порт, они могут потреблять сервисы через программное обеспечение. И это гораздо более масштабируемая модель, которая людям очень нравится. Я думаю, что в целом мы видим, что как компания нас теперь начинают больше узнавать в AI‑сделках. Есть много волатильности в краткосрочной перспективе, потому что люди пытаются понять, что все это значит. С нашей точки зрения, однако, раз мы — единственная сеть, которая может делать то, что мы делаем, то при том что в сегменте больших языковых моделей будут победители и проигравшие, верно: тот, кто победит, будет нуждаться в нашей сети. Поэтому мы с этим спокойно.

08:24 Спикер A

На этом, Крис, пожалуй, оставим. Спасибо вам огромное за то, что пришли.

Условия и Политика конфиденциальности

Панель конфиденциальности

Подробнее