Тяньчжун Модный Ко., Ltd. объявляет о результатах конвертации облигаций и изменениях в составе акций

Код ценных бумаг: 603608 Акционерное общество: Tianchuang Fashion Объявление №: Lin 2026-010

Код облигации: 113589 Краткое наименование облигации: Tianchuang Convertible Bonds

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

О результатах конвертации конвертируемых облигаций в акции и о сообщении об изменении акционерного капитала

Совет директоров и все сотрудники настоящим гарантируют, что в содержании данного объявления не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений, и несут ответственность за достоверность, точность и полноту содержания в индивидуальном порядке и солидарно.

Ключевые сведения:

● Ситуация с конвертацией в текущем квартале: «Tianchuang Convertible Bonds» в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года включительно накопила сумму конвертации 235,000 юаней; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 19,111 акций; все они использовали вновь выпущенные акции в качестве источника для конвертации.

● Накопленная ситуация с конвертацией: по состоянию на 31 марта 2026 года накопленная сумма «Tianchuang Convertible Bonds», конвертированная в акции компании, составляет 873,000 юаней; накопленное количество акций, конвертированных, — 70,734 акции (из них 2,026 акции являются акциями казначейства, остальные — вновь выпущенные акции), что составляет 0.016492% от общей суммы ранее выпущенных акций компании до конвертации конвертируемых облигаций (то есть от общей эмиссии на 3 января 2021 года 428,895,467 акций).

● Ситуация по конвертируемым облигациям, не прошедшим конвертацию: сумма конвертируемых облигаций, не прошедших конвертацию, составляет 66,352,000 юаней, что составляет 11.0587% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций.

I. Обзор выпуска и листинга конвертируемых облигаций

По итогам утверждения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая «Об утверждении публичного размещения конвертируемых облигаций Tianchuang Fashion Co., Ltd.» (документ CSRC No. (2020) 526), компания публично выпустила 6M лотов конвертируемых облигаций 24 июня 2020 года: номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объем эмиссии — 6B юаней. Срок действия облигаций составляет 6 лет с даты выпуска, то есть с 24 июня 2020 года по 23 июня 2026 года. Ставка купона (процентная ставка) по облигациям: в первый год 0.40%, во второй год 0.60%, в третий год 1.00%, в четвертый год 1.50%, в пятый год 1.80%, в шестой год 2.00%. По истечении срока действия конвертируемых облигаций в течение пяти торговых дней компания выкупит не конвертированные в установленной законом процедуре конвертируемые облигации по цене 110% от номинальной стоимости (включая процентный доход за последний отчетный год).

Период конвертации «Tianchuang Convertible Bonds» составляет с 4 января 2021 года по 23 июня 2026 года. Начальная цена конвертации — 12.64 юаня/акцию. В связи с корректировкой цены конвертации, вызванной распределением прибыли компании за полугодие 2020 года и за 2020 год, последняя цена конвертации составляет 12.29 юаня/акцию. Подробности см. в уведомлениях, опубликованных компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи: «О предложении по корректировке цены конвертации “Tianchuang Convertible Bonds”» (номер объявления: 2020-081) и «О корректировке цены конвертации “Tianchuang Convertible Bonds”, вызванной выплатой дивидендов» (номер объявления: 2021-058).

После наступления условий обратного выкупа по оферте (условия обратного выкупа), «Tianchuang Convertible Bonds» 12 августа 2024 года по 16 августа 2024 года включительно провели подачу заявок на обратный выкуп. В период подачи заявок количество действительных заявок составило 5,327,750 лотов, номинальная стоимость — 532,775,000 юаней. Согласно количеству действительных заявок по обратному выкупу, компания China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch 21 августа 2024 года аннулировала «Tianchuang Convertible Bonds» на сумму 532,775,000 юаней. См. опубликованное компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи объявление «О результатах обратного выкупа “Tianchuang Convertible Bonds”» (номер объявления: 2024-114).

После наступления условий дополнительного обратного выкупа по оферте, «Tianchuang Convertible Bonds» 17 декабря 2024 года по 23 декабря 2024 года включительно провели подачу заявок на обратный выкуп. В период подачи заявок количество действительных заявок составило 0 лотов. См. опубликованное компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи объявление «О результатах обратного выкупа “Tianchuang Convertible Bonds”» (номер объявления: 2024-176).

После наступления условий обратного выкупа по оферте, «Tianchuang Convertible Bonds» 12 августа 2025 года по 18 августа 2025 года включительно провели подачу заявок на обратный выкуп. В период подачи заявок количество действительных заявок составило 0 лотов. См. опубликованное компанией на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи объявление «О результатах обратного выкупа “Tianchuang Convertible Bonds”» (номер объявления: 2025-068).

II. Ситуация с конвертацией в этот раз

Дата начала и окончания периода конвертации «Tianchuang Convertible Bonds» — с 4 января 2021 года по 23 июня 2026 года.

«Tianchuang Convertible Bonds» в период с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года включительно накопила сумму конвертации 235,000 юаней; количество акций, сформированных в результате конвертации, составило 19,111 акций; все они использовали вновь выпущенные акции в качестве источника для конвертации.

По состоянию на 31 марта 2026 года накопленная сумма «Tianchuang Convertible Bonds», конвертированная в акции компании, составляет 873,000 юаней; накопленное количество акций, конвертированных, — 70,734 акции (из них 2,026 акции являются акциями казначейства, остальные — вновь выпущенные акции), что составляет 0.016492% от общей суммы ранее выпущенных акций компании до конвертации конвертируемых облигаций (то есть от общей эмиссии на 3 января 2021 года 428,895,467 акций).

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций, не прошедших конвертацию, составляет 66,352,000 юаней, что составляет 11.0587% от общего объема эмиссии конвертируемых облигаций.

III. Ситуация с изменением уставного капитала

Единица измерения: акции

■

IV. Прочее

Контактное подразделение: Офис секретаря по корпоративным вопросам Tianchuang Fashion

Телефон: 020-39301538

Контактная электронная почта: topir@topscore.com.cn

Настоящим объявляется.

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Совет директоров

2 апреля 2026 г.

Огромные объемы информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP