Публичные страховые компании усиливают свои позиции в сфере страхования новых энергетических автомобилей, что помогает смягчить «ближайшие проблемы»

В 2025 году дочерние компании по страхованию имущества публичных страховых компаний продолжают стремительно развивать бизнес по страхованию новых энергетических автомобилей. При этом «близкая тревога» в страховании новых энергетических автомобилей несколько ослабла, и ведущие страховщики вступают в ключевой поворотный момент от «убыточного андеррайтинга» к «пробитию прибыльности». Однако хотя «близкая тревога» несколько ослабла, «отдалённые опасения» незаметно начинают проявляться. Постоянные прорывы в технологиях интеллектуальных и сетевых автомобилей не только перестраивают способы транспортных поездок, но и создают потрясающий вызов традиционной отрасли страхования автотранспортных средств. По мере того как ускоряется всесторонняя цифровая трансформация, как должно развиваться страхование новых энергетических автомобилей?

Оптимизация затрат ускоряется

Согласно данным, опубликованным 31 марта Китайской ассоциацией актуариев и компанией China Banking and Insurance Information Technology Management Co., Ltd., в 2025 году объём андеррайтинга в нашей стране по страхованию новых энергетических автомобилей составил 43,58 млн автомобилей (в том числе автобусы 41,81 млн, грузовики 1,77 млн), что на 12,48 млн больше, чем в прошлом году, рост на 40,1%; страховая премия — 190 млрд юаней, а сумма страхового покрытия рисков — 159 трлн юаней; андеррайтинговый убыток — 5,6 млрд юаней, год к году — уменьшение убытка на 1.59M юаней.

Можно видеть, что хотя масштаб андеррайтинга по страхованию новых энергетических автомобилей постоянно расширяется, а андеррайтинговый убыток сокращается, всё ещё не удаётся выйти к прибыльности на стороне андеррайтинга.

Как демонстрируют бизнес по страхованию новых энергетических автомобилей ведущие страховщики? В последние годы страхование новых энергетических автомобилей неизменно было ключевым словом в презентациях по результатам работы публичных страховщиков. Член парткома P&C China Property & Casualty Insurance Company,书记 партии компании P&C (временно исполняющий обязанности) Чжан Даомин указал, что в целом страхование новых энергетических автомобилей сталкивается с тремя основными вызовами: во-первых, у новых энергетических транспортных средств коэффициент обращения по страховым случаям высокий, существенно превышая коэффициент у автомобилей на топливе; во-вторых, недостаточно социальных (внешних) ремонтных каналов, из-за чего стоимость ремонта относительно выше; в-третьих, доля дел по травмам людей и страховые стандарты компенсации одновременно демонстрируют восходящий тренд, а средняя сумма выплат по одному делу растёт.

«Всё это приводит к тому, что нагрузка по выплатам по страхованию новых энергетических автомобилей остаётся на высоком уровне. Однако, сталкиваясь с вызовами, мы активно используем преимущества в области данных, тарифообразования, каналов, затрат и т. д., и уже сформировали лидирующее преимущество в сфере страхования новых энергетических автомобилей», — сказал Чжан Даомин. По его словам, на данный момент в страховании новых энергетических автомобилей уже появились некоторые позитивные факторы. Под влиянием множества факторов, включая повышение доли подержанных автомобилей, улучшение привычек вождения и прогресс в технологиях помощи при вождении, коэффициент обращаемости новых энергетических автомобилей по страховым случаям демонстрирует тенденцию к снижению.

Страховая премия по страхованию новых энергетических автомобилей компании Taiping Property & Casualty в 2025 году достигла 100M юаней, что составляет 22,6% от общего автосырьевого бизнеса компании, при этом год к году показатель увеличился на 5,6 процентного пункта. «Следует сказать, что темпы роста страхования новых энергетических автомобилей выше, чем темпы роста общего автосырьевого страхового бизнеса. Это обусловлено тем, что компания ранее выстроила целостную стратегическую раскладку в сфере новых энергетических технологий», — отметил генеральный директор Taiping Property & Casualty Чэнь Хуэй. По его словам, компания через эксклюзивное ведение бизнеса по брендам автопроизводителей, технологическое усиление для снижения ущерба при рассмотрении убытков и дальнейшее укрепление системы обслуживания добилась заметного улучшения общих бизнес-затрат по страхованию новых энергетических автомобилей.

Новые технологии приносят новые переменные

По мере эволюции технологий новых энергетических транспортных средств начинают появляться новые переменные рынка. В «Плане “Пятнадцатая пятилетка плюс пять”» указано, что нужно ускорить развитие стратегически важных новых отраслей, таких как интеллектуальные и сетевые новые энергетические автомобили, и последовательно продвигать ключевые инновации, включая интеллектуальное вождение. Индустрия интеллектуальных и сетевых новых энергетических автомобилей уже постепенно вошла в новую стадию — масштабного внедрения и коммерческой эксплуатации. Несомненно, это также является ключевой переменной, влияющей на экосистему всей отрасли автострахования. На днях Пекин объявил, что первым запускает разработку и применение коммерческого страхования для интеллектуальных и сетевых новых энергетических автомобилей.

Технологические изменения в первую очередь воздействуют на базовую систему тарифообразования страховых компаний. Руководитель консультационной организации KeFangDe Чжан Синьюань отметил, что традиционное автострахование опирается на исторические данные об обращаемости по страховым случаям, поведение водителей и т. д., однако факторы риска интеллектуально-сетевых транспортных средств претерпели принципиальные изменения (например, уменьшаются ошибки людей, но появляются новые риски, такие как сбои системы и сетевые атаки). Страховым компаниям нужно заново проектировать модели тарифообразования, но при этом отсутствует поддержка данными, из-за чего трудно количественно оценить новые риски. Кроме того, технологии интеллектуальных и сетевых автомобилей быстро обновляются, риски динамически меняются, что ещё сильнее усложняет тарифообразование.

Неверность модели тарифов — лишь одна сторона вызова; также заметно усложняется идентификация ответственности в процессе урегулирования убытков. Разделение ответственности в авариях интеллектуальных и сетевых автомобилей включает несколько сторон: водителей, автопредприятия, поставщиков программного обеспечения, производителей сенсоров и т. д.; при этом действующие законы и страховые условия пока не дают чёткого определения. «Если авария происходит в режиме интеллектуального вождения, ответственность должна относиться к неправильным действиям владельца автомобиля, к дефектам системы или к вмешательству третьей стороны?» — привёл пример Чжан Синьюань. По его словам, поскольку сейчас отсутствуют основания для распределения ответственности, это может привести к спорам при урегулировании убытков и росту затрат. Кроме того, проблемы, такие как неунифицированные технические стандарты, отставание в разработке нормативов, различия в степени принятия потребителями и др., также усиливают неопределённость в деятельности страховых компаний.

По мнению Чжан Синьюаня, чтобы справляться с этими вызовами, страховым компаниям необходимо сотрудничать с автопредприятиями и регулирующими органами, продвигая обмен данными, создавать систему динамического тарифообразования и изучать новые страховые продукты, основанные на фактических показателях вождения.

Корреспондент Beijing Business Daily Ли Сюмэй

(Редактор: Цянь Сяоруй)

Ключевые слова：