Последнее время я изучаю сектор возобновляемой энергии, и сейчас происходит что-то очень интересное. Весь сектор получает мощный импульс благодаря центрам обработки данных на базе ИИ, требующим огромных объемов электроэнергии, и это действительно меняет наше представление о глобической инфраструктуре электроснабжения.

Что интересно, это уже не только солнечные панели и ветровые турбины. Важнейшим звеном стала энергетическая аккумуляция. Возобновляемая энергия по своей природе переменчива, верно? Для её масштабного использования нужны аккумуляторы. Хорошая новость в том, что цены на батареи наконец-то снижаются — к 2026 году стоимость батарей достигнет примерно $105 за киловатт-час, благодаря насыщению рынка китайским производством и переходу на более дешевую технологию литий-железо-фосфат. Это делает акции в секторе возобновляемой энергетики более привлекательными с инвестиционной точки зрения.

Я слежу за несколькими компаниями, которые хорошо подготовлены к этим изменениям. Canadian Solar (CSIQ) создала впечатляющий глобальный портфель — они не только в развитых странах, но и активно инвестируют в Бразилию, Индию, Мексику и Ближний Восток. По состоянию на конец сентября 2025 года их солнечный портфель составлял 27,1 ГВт, а в проектах по аккумуляции энергии — еще 80,6 ГВтч. Это серьезные масштабы. По прогнозам, в 2026 году их продажи вырастут на 36,8% по сравнению с прошлым годом.

Далее — First Solar (FSLR), которая доминирует в производстве фотоэлектрических модулей в Западном полушарии. Они заключили контракты на сумму 16,4 миллиарда долларов на 53,7 ГВт модулей до 2030 года. Это не спекуляции — это реальная видимость доходов. Их мощность на сентябрь составляла около 23,5 ГВт, и в следующем году ожидается рост продаж на 22,5%.

JinkoSolar (JKS) недавно достигла важной вехи — они заявили, что впервые в мире поставили 370 ГВт модулей. Их серия Tiger Neo уже превысила 200 ГВт. В части аккумуляции энергии за первые три квартала 2025 года они поставили более 3,3 ГВтч, большая часть — на зарубежные рынки. Эти акции получают поддержку как от роста производства модулей, так и от аккумуляторных решений.

Vestas Wind Systems (VWDRY) — это выбор, если вас интересует ветроэнергетика. У них установлено 197 ГВт в 88 странах, и в эксплуатации около 56 700 турбин. Их заказной портфель почти $37 миллиардов, включая более $11 миллиардов в оффшорных ветровых проектах. Такой уровень видимости — то, что нужно.

Глядя на макроэкономическую картину, МЭА прогнозирует, что применение ИИ может снизить выбросы CO2 на 1 400 мегатонн к 2035 году за счет повышения эффективности. Это стимулирует поддержку политики и инвестиционные потоки в сектор. Электрификация транспорта, модернизация сетей и расширение мощностей в развивающихся странах — все это ускоряется. Если вы задумываетесь о позиционировании на следующую волну в секторе возобновляемой энергии, то слияние спроса на ИИ, снижение издержек и политическая поддержка создают настоящий поворотный момент, за которым стоит следить.