Только что пришла в голову интересная мысль о долгосрочной позиции Amazon в области ИИ. Большинство людей сосредотачиваются на AWS, когда думают о том, насколько Amazon вовлечён в ИИ, но вот чего они не видят: компания вложила $4 миллиардов в Anthropic, и это решение незаметно меняет то, как люди представляют себе ландшафт ИИ.

Claude 3.5 Sonnet от Anthropic действительно впечатляет. Я внимательно слежу за этим, и хотя у GPT-4o от OpenAI был свой момент, Claude 3.5 вернулся с серьёзным рывком в результативности. Одна лишь функция Artifacts — что-то невероятное: вы буквально можете собирать сайты и запускать код в боковом окне. В общем, я решил проверить способность Claude выбирать акции и спросил, какие акции могут превратить 1K в 1M к 2030 году. Вот что он выдал.

Первым делом: Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Это компания с ИИ-ориентированным подходом к поиску лекарств, которая на самом деле использует технологию, чтобы изменить то, как создаются медикаменты. Промышленный подход, который они берут, отличается от традиционной биотехнологии. Даже Nvidia вложила в них $50 миллион — это многое говорит. В чём подвох? Как и в большинстве проектов в биотехе до выручки, они буквально сжигают деньги. Если энтузиазм к ИИ остынет, это может серьёзно ударить. При этом наблюдение за их промежуточными результатами Фазы 2 в Q3 и Q4 может многое прояснить. Высокий риск, высокая награда.

Затем Lilium (LILM). Они разрабатывают электрические самолёты вертикального взлёта для региональной воздушной мобильности. Аналитики предполагают, что они могут выйти на 5 миллиардов выручки к 2032 году, если eVTOL действительно пойдёт в мейнстрим. У них 215 миллионов наличными, что должно помочь им пройти этап коммерциализации. Но вот реальность: весь сектор eVTOL пока ещё не доказал жизнеспособность. Это чистая зона предположений.

Последняя — Beam Therapeutics (BEAM). Они разрабатывают прецизионные генетические лекарства через base editing. Звучит ультрасовременно, но цифры оставляют желать лучшего. Выручка упала на 69 процентов — до 7.4 million — и они публикуют убыток 1.21 на акцию. У них есть 1.1 billion наличными, чтобы финансировать операции до 2027 года, но я не уверен, что этого хватит по времени. Редактирование генов должно реально дать результат, иначе эта идея не сработает. Честно говоря, если вы делаете ставку на это направление, CRISPR Therapeutics кажется более удачным выбором.

Смотрите, все трое — это ставки с очень высоким риском. Claude выбрал их, исходя из их долгосрочного потенциала, но ключевое слово здесь — «если». Если у Recursion сработает pipeline. Если самолёты Lilium действительно выйдут в коммерцию. Если генетические терапии Beam окажутся жизнеспособными. Однако в этом есть интересный угол — Amazon: когда вы видите, как Amazon поддерживает Anthropic, и как Nvidia инвестирует в эти биотех-проекты, начинаете понимать, что ИИ меняет отрасли далеко за пределами софта. Дойдут ли именно эти акции до цели 1M к 2030 году — это уже совсем другая история. Ставьте только то, что можете позволить себе потерять.