Я изучаю некоторые из лучших акций компаний в области искусственного интеллекта, и честно говоря, есть три имени, которые постоянно появляются в серьезных разговорах и вызывают особый интерес.

Первое — Nvidia. Все знают, что они производят графические процессоры, обеспечивающие инфраструктуру ИИ, но по-настоящему непобедимыми их делают их полностью интегрированные экосистемы. Они не просто продают чипы — у них есть CPU, сети и программные инструменты, которые работают вместе. Конкуренты могут создавать более дешевые кастомные ускорители, но при подсчете общей стоимости владения системы Nvidia обычно выигрывают, потому что всё оптимизировано для совместной работы. Такой вертикально интегрированный подход создает настоящую защиту. В январе аналитики оценивали потенциал роста примерно в 32%, а прогнозируемая траектория роста прибыли выглядела убедительно — 60% роста в третьем квартале с ожиданиями 67% ежегодного роста до начала 2027 года.

Затем идет Meta. Многие недооценивают эту компанию как игрока в области ИИ, но они действительно делают серьезную работу. Они владеют четырьмя из шести крупнейших социальных платформ по численности пользователей, что дает им огромные преимущества в данных. Они используют ИИ для улучшения ранжирования контента и таргетинга рекламы в Facebook, Instagram и других своих платформах. Что меня особенно заинтересовало, так это то, что они даже создали собственные AI-чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Когда Марк Цукерберг говорил о том, что более качественный контент повышает вовлеченность, — это работа ИИ, которая идет в фоновом режиме. Оценка компании выглядела разумной — 29-кратная прибыль с потенциалом роста примерно на 29% от текущей цены.

Pure Storage — третья компания, которую стоит рассматривать с точки зрения инфраструктурных акций в области ИИ. Они производят системы хранения данных на базе флеш-памяти, и их технология DirectFlash действительно выделяется. Они обеспечивают в 2-3 раза большую плотность хранения по сравнению с конкурентами при использовании на 40-50% меньшей энергии. Это важно при работе с масштабными задачами ИИ. Gartner признал их лидером в области корпоративных систем хранения, а рынок all-flash ожидает ежегодный рост около 16% до 2033 года по мере ускорения внедрения ИИ. В январе у них был потенциал роста примерно на 45%.

Общая картина такова: внедрение ИИ идет быстрее, чем ожидали многие. Инфраструктурные компании — те, кто создает чипы, системы хранения и платформы для работы ИИ — это те, где скрыты настоящие возможности. Будь то доминирование Nvidia, преимущества Meta в данных или инфраструктурное преимущество Pure Storage — именно такие имена появляются, когда серьезные инвесторы задумываются о том, какие акции лучших компаний в области ИИ обладают реальной устойчивостью.