4.7 Полдень, словно за ночь весенний ветер, как насчет отечественной вычислительной мощности

[淘股吧]

Общий рынок

Мы на самом деле не были готовы встречать такое огромное «taco»

За две недели может произойти многое, а также можно завершить предварительный этап запуска нового цикла.

Судя по пику «фишек» на дне, видно, что здесь «фишек» набрали недостаточно — и наверх всё превращается в давление

Тогда нормальные ожидания: если сюда снова зайдут деньги, то поймёшь, что это отскок до верхней границы бокса структуры консолидации

Следует продать, затем вернуться к нижней границе и снова докупить

Но здесь пришли такие хорошие новости: если действительно можно объявить перемирие на две недели, и дальше начнётся застолье переговоров

Переезд пролива будет раскрываться постепенно, и тогда здесь уже не нужно будет снова сделать откат к «золотой правой ноге».

Поэтому сегодня был всплеск объёма. Смотри: если пробой здесь — это деньги, которые начинают покупать как точку разворота

Посмотри: здесь по-прежнему деньги в конце отскока начинают продавать

В итоге сформировалась вспышка объёма — бычья свеча с большим объёмом

Тогда: если «закрытие фишек» не сформировалось, а информационный фон сбил ритм, это может быть разворот?

Тогда нужно смотреть: завтра, послезавтра, в будущем — будут ли снова и снова, находясь ВЫШЕ этой большой бычьей свечи, они постоянно двигать цену вверх

Бычья или медвежья свеча — неважно; важно, что этот гэп нельзя закрывать — лучше, чтобы цена двигалась выше закрытия сегодняшнего дня

Тогда здесь можно считать точкой старта разворота.

Тогда нужно, чтобы объёмы продолжали расти, чтобы «съедать» висящий над ценой объём «закупоренных» держателей.

Эффект заработка

Сильное восстановление

Противно всё ещё

По-прежнему рынок, которым управляет квантовый «главный»

Внизу — массовая волна обычных «противых» стопроцентных ростовых ограничений
(псевдоповторы)

Вверху — рассыпается направление «хеджа» эмоций, которое олицетворяло настроение

Слабость — спорт тоже слабость

Changfei Optic Fiber в условиях такой сильной общей картины рынка и такого сильного сектора идёт слабее

Один за другим «плечом» шёл одним потоком Wanbangde и Tianyao — негативная обратная связь

Это и показывает: на высокой части настроение плохое — и именно верхушка может представлять настроение

Сегодня эффект заработка хороший, но это всё — низы и отскок после глубокого падения

С точки зрения настроения: рынок не признаёт, что здесь начинается «главный подъём»; по-прежнему понимаем это как хаос

Восстановление идёт уже два дня подряд — завтра снова должна появиться разногласие

Оно уже симметрично: два дня разногласий перед праздниками, два дня восстановления после праздников — и при этом ещё дали такую большую бычью свечу

Срочно бежать — вот мысли денег, которые реализуют в первую очередь

Тематика

В торгах на открытии медицина — самая сильная

Я думал, что это третий этап трансформации.

Но в торгах на открытии Wanbangde не так — у него нет причин делать гэп вниз

Тогда сейчас можно понять только так

Смотри: сектор медицина не даёт реального перехода на третий этап

По принципу распознаваемости «якорь» такой:

Сначала — Minnohua (美诺华), потому что премия, плюс её толкнули квантовые и розничные, которые выставляли стоп-ордера на один тик

Ночью это прояснили: у него только Falsheng (法尔胜), Guosheng (国晟) и Tianyin Electric (天银机电)

То есть нет Minnohua

Рынок не признаёт «ведущую» (подтягивающую) роль Minnohua

В торгах на открытии Baihua Pharmaceutical (百花医药) — самый большой объём заявок на удержание (封单); хотя это доля/акции, но бренд — медицина

Тогда если отдельно смотреть на Minnohua: попытка перейти на третий этап — но нет нового максимума

Переход на второй этап, «точка стыковки» — Wanbangde; динамика ниже ожиданий

Второй этап, догоняющий рост — Tianyao (津药药业), начинает уступать место тому, чтобы дать возможность «третьему этапу» добора

Открытие: первая сила — медицина; после того как её перехватили квантовые вычисления (сегмент), весь сектор начинает расходиться по мнениям

Отечественные вычислительные мощности (国产算力)

Два дня был шумихой deepseek — сегодня наконец взрыв

Hanggang (杭钢) поставил на один тик вверх без отката (顶一字)

Затем началась «ферментация»

Вычисления всё ещё сильнее софта, но эти два — одна логика.

Здесь вычисления — это как бы «восполнение» той части третьего этапа, которая ещё не дошла до конца

А всё остальное на низах — сильное, вверху — Oriented / Oriyade (奥瑞德), Hongjing (宏景), Dongfang Guoxin (东方国信)

Софт — Blue Concept / Blue Think (蓝色光标)

Зарубежные вычислительные мощности (海外算力)

В деталях продолжает вращаться: сегодня сильны оптические модули, сильны печатные платы/плата-цепи (pcb電路板)

Changfei Optic Fiber (长飞光纤) — при том, что на фоне сильного роста Changfei Optic Fiber на Гонконгской бирже (+14%) он идёт по-настоящему «слабым», истинно слабым.

Сегодня Yi Zhongtian (易中天) следует за отскоком рынка — они веса.

В целом утром деньги всё ещё продолжают «созревать»/входить, идёт фаза ферментации отскока после падения

Но вчера смотрели: «не бей» — тащить нефть и химию

Сегодня: «не бить» больше не смотрят — тянут технологии; внутри технологий всё равно тянут те позиции, которые на отскок после сильного падения: смотри, кто отскочил «до нужного уровня».

Комментарий к ключевым бумагам

Huasheng Tiancheng

Почему именно он, а не Tuowei?

Потому что у него сейчас структура «фишек» намного лучше, чем у Tuowei.

Не акцентировать на ключевых бумагах:
Minnohua (美诺华)

Я это ещё не решил; посмотрю во второй половине дня

При такой динамике медицины завтра у него может не быть премии

Особенно если у него почти нет позитивных новостей — просто вера розничных инвесторов

Tianyao Pharmaceutical (津药药业)

Открытие прошло без проблем

Проблема в том, что первый раз炸板 не так: он сам начал уходить в слабость

Пробил среднюю линию — не вернулся; тогда можно не держать, и достаточно просто снять позицию (取关).

Changfei Optic Fiber (长飞光纤)

Ещё вчера чувствовал, что он слабый; сегодня чувствую ещё слабее

Но при условии, что не пробил 5-дневную линию, нельзя говорить, что тренд сломался и пошёл в дурную сторону

Однако по групповой «банд-стайке» и узнаваемости: сегодня если ты ещё не растёшь — на какой среде тебе расти?

Поэтому решение снять позицию (取关) как ответ — довольно разумно

Oriented (奥瑞德)

Почему именно он, и в паре с Huasheng Dada (大胜达) выбор не «Мейли-Юн» (美利云)?

Потому что у Meiliyun структура «фишек» сбита/хаотична.

Dashengda (大胜达) говорил: «акционерная природа» у неё — сложно описать

И ещё: в торгах на открытии она открылась хуже, чем Oriented

Плюс Oriented — это концепт deepseek

Но во время открытия отечественные вычисления были слабее, чем медицина

Поэтому он не в фокусе: это направление на 10cm; готовят правосторонний новый максимум, «правосторонний» рост

Это показывает: деньги готовы ли отказаться от отскока после глубокого падения и их позицию насчёт формирования трендового «главного подъёма» в форме паттерна «несколько подряд лимитов»

По сути, здесь деньги используют окно отскока после сильного падения

И снова делают за один цикл третий этап

Параллельно «подогревают» тематики первого этапа внизу с арбитражом/выгодой по низам

После завершения этой волны отскока снова будет разногласие: если можно будет добиться «резонанса»

Тогда в текущем высоком уровне два сюжета: свет и лекарство уходят в спад (退潮)

И вот в спад после падения после второй точки — после того как «высохло», доходит до истощения — возможна тема-с-резонансом, которая станет основной линией второго цикла

Разве не лучше, когда в старом цикле падающая фаза два + истощение + резонансная тема самая удачная?

Переключение на уровне квартального большого цикла: либо ждать падение два, либо ждать падение три

А внутри одного квартала в стыке первого и второго цикла: в точке восстановления после падения 1 (下跌一修复节点) можно пробовать, тестировать на ошибку/версию

То же самое для стыка второго и третьего цикла

Сегодня, скорее всего, будет «с головой бычьей» — пик и закрытие на максимуме (光头阳, 高潮收盘)

Является ли это эффективной точкой — нужно подтвердить завтра, когда будет «опровержение» (证伪) истинности

Но первый «платающий» (首板) сегодня стоит брать как позицию заранее, в первую очередь

Неважно, будет ли это разворотом: завтра, по инерции, скорее всего продолжат и дадут «всплеск вверх» — это наиболее вероятно

Деньги снова делают переключение: то от низов к верхам, то наоборот (高低切)

Сейчас переключаются на приложения ИИ (ai应用)

Будут ли они после квантов продолжать играть так всё время? Ночью разберусь по циклам

Эта волна — неделей ранее, как игра в «бьём крота», судьба была неудачна, всё время с разными бедами (命运多舛啊)