Только что заметил кое-что, заслуживающее внимания в глобальном энергетическом ландшафте. То, как сейчас перераспределяется производство природного газа по странам, довольно впечатляет, особенно на фоне всех геополитических сдвигов.

Вот что привлекло мое внимание: мировой объем добычи газа достиг 4,05 триллионов кубических метров в 2023 году, что на первый взгляд кажется незначительным. Но если копнуть глубже, то видно масштабные перераспределения. США продолжают доминировать — 1,35 триллионов кубометров, почти четверть мировых поставок. В прошлом году они увеличили добычу еще на 4,2%, и, честно говоря, именно shale revolution сделала это возможным. Фрекинг и горизонтальное бурение полностью изменили их производственную игру за последнее десятилетие.

Но Россия — это действительно интересная история. Они все еще второй по величине производитель с 586,4 миллиарда кубометров, однако в 2023 году добыча снизилась на 5,2%. Почему? Европа фактически их игнорирует. ЕС сократил закупки российского газа с 45% в 2021 году до всего 14% в 2023. Это огромный поворот. Сейчас Россия отчаянно продвигается на восток — Китай и Индия становятся их жизненной линией. Тем временем Европа ищет альтернативы, и Норвегия вышла на передний план как новый крупный поставщик, теперь обеспечивая более 30% импорта газа в ЕС.

Китай — еще один игрок, за которым стоит следить. Они выросли с 121,8 миллиарда кубометров в 2013 году до 234,3 миллиарда в 2023 — рост на 92%. Они активно переходят с угля на газ, чтобы улучшить качество воздуха, но вот в чем дело: им все еще нужно импортировать примерно половину своего спроса. Сейчас они — крупнейший в мире импортер СПГ, что меняет глобальные рынки газа.

Что интересно, так это то, как производство природного газа по странам становится все больше вопросом энергетической безопасности и геополитики, а не только экономики. Катар расширяет свой Северный газовое месторождение до 142 миллионов метрических тонн в год к 2030 году. Австралия занимает второе место по экспортной мощности СПГ в мире. Канада скоро присоединится к рынку экспорта СПГ — их трубопровод Coastal GasLink планируют запустить к середине 2025 года. Даже Саудовская Аравия вкладывается в СПГ.

Спрос в Европе в 2023 году снизился на 6,9% — это самый низкий показатель с 1994 года. Ветро- и солнечная энергия, ядерная энергия вышли на рынок, цены упали, и газ стал менее критичным. Но Ближний Восток и Африка увеличивают спрос, так что глобальное потребление не рушится полностью.

Главное, что здесь происходит? Производство природного газа по странам уже не только о том, у кого больше запасов. Это о том, кто может экспортировать, кто в этом нуждается и, все чаще, кто может делать это без геополитического груза. Рынок фактически распадается на региональных игроков и держателей долгосрочных контрактов. Если вы следите за энергетическими рынками или думаете о энергетической безопасности, этот сдвиг, вероятно, важнее, чем многие сейчас осознают.