Несколько малых и средних банков снизили ставки, сосредоточившись на своих дорогостоящих продуктах

Газетный корреспондент «Сэчжэнтун» Линь Юй

В начале апреля несколько средних и малых банков объявили о снижении плавающих (котируемых) процентных ставок по депозитам; величина снижения составляет от 5 до 30 базисных пунктов.

В объявлении Xiamen Bank говорится, что с 1 апреля будут скорректированы котируемые процентные ставки по нескольким депозитным продуктам. После корректировки годовые ставки по срочным депозитам на 1 год, 3 года и 5 лет составят 1,2%, 1,4% и 1,4% соответственно, то есть по сравнению с периодом до корректировки они снизятся на 10, 20 и 20 базисных пунктов. При этом банк также сообщил, что годовая ставка по депозитам «(один день)» снижается с прежнего уровня на 5 базисных пунктов до 0,65%.

Jilin Bank снизил только одну котируемую ставку по срочному депозиту. С 1 апреля годовая ставка по срочному депозиту с условием «внести и оставить до конца срока» на 3 года снизилась с 1,75% до 1,7%, снижение — на 5 базисных пунктов, однако по-прежнему существует «обратный спред» в размере 10 базисных пунктов по сравнению с годовой ставкой по срочному депозиту на 5 лет этого банка, которая составляет 1,6%.

Fujian Haixia Bank скорректировал котируемые ставки по депозитам по соглашению и депозитам с уведомлением в юанях. С 1 апреля ставка по депозитам по соглашению (для провинции Fujian) снижается на 5 базисных пунктов до 0,6%; однодневная и семидневная ставки по депозитам с уведомлением (для провинции Fujian) соответственно снижаются на 10 и 20 базисных пунктов до 0,6% и 0,9%.

Помимо городских коммерческих банков, многие сельские коммерческие банки и банки в форме поселковых/волостных также присоединились к этой волне снижения ставок, включая Hubei Jingling Rural Commercial Bank, Jilin Hunjiang Rural Commercial Bank, Huixian Zhjiang Township Bank и т. д.

Среди них Huixian Zhjiang Township Bank снизил ставки по продуктам на условия «внести и оставить до конца срока» на 1 год, 2 года, 3 года и 5 лет. Например, для 1-летнего продукта: до корректировки годовая ставка для суммы ниже 10 000 юаней составляла 1,36%, а для суммы свыше 10 000 юаней — 1,51%; после корректировки обе ставки стали 1,21%, а максимальное снижение достигло 30 базисных пунктов.

«После завершения периода “открытия двери” банкам нужно снова сфокусироваться на контроле стоимости фондирования; в этот момент выбор снижения ставок по депозитам позволяет сократить стоимость депозитов и оптимизировать структуру сроков обязательств». Главный аналитик компании Boshi Consulting Ван Пэнбо сообщил корреспонденту «Сэчжэнтун».

Главный экономист компании Zhaolian, заместитель директора Шанхайской лаборатории финансов и развития Дун Сими также отметил, что, чтобы привлечь депозиты и стабилизировать обязательства, средние и малые банки могут на ключевых этапах, таких как период «открытия двери», временно повышать ставки по депозитам — чтобы привлечь новые средства и удержать прежних клиентов; это также является прямым способом ответить на конкуренцию за депозиты и выполнить показатели по итогам работы.

Судя по опубликованным в последнее время годовым отчетам нескольких публичных банков, контроль стоимости фондирования стал ключевой мерой для поддержания «стабильности процентного спрэда» в отрасли, а это эффективно способствует тому, что снижение процентного спрэда перестало усиливаться. В исследовательском отчете, опубликованном командой Ма Тинтин из Guotai Haitong Securities, говорится: благодаря тому, что снижение процентного спрэда сузилось, а доходы от комиссий начали восстанавливаться, в 2025 году темпы роста показателей деятельности публичных банков улучшились на маржинальной основе.

Например, председатель правления China CITIC Bank Фан Инъинь на встрече с инвесторами по итогам деятельности заявил: «Управление балансом объема и цены операций по привлечению средств — одно из главных направлений операционной работы CITIC в 2025 году; оно помогает нам действительно выстроить “амортизирующую зону” — “широкий буфер” — против воздействия на процентный спред при падении низкопроцентного давления».

Он также отметил, что в 2025 году у CITIC Bank «контроль высокозатратных обязательств» становится более сильным и действенным: совокупная доля по трехлетним, структурированным и депозитам по соглашению составляет менее 32%, и такая относительно разумная структура обязательств дает явное преимущество по стоимости привлеченных средств.

В результате снижения ставок по депозитам в средних и малых банках оно также сосредоточено на высокозатратных продуктах — таких как трехлетние, пятилетние и депозиты по соглашению. «Ожидается, что после этого больше средних и малых банков последуют примеру и снизят годовые ставки по высокозатратным депозитным продуктам», — сказал Ван Пэнбо.

Дун Сими считает, что для обеспечения долгосрочного устойчивого развития банка ключевым является стратегически уйти от зависимости от сценария краткосрочных рывков за масштабом, а также через реформу механизмов стимулирования и ограничений передать эту стратегию на уровень низовых подразделений. Тогда период «открытия двери» из краткосрочной маркетинговой кампании превратится в естественную точку старта для того, чтобы банк в течение всего года обслуживал клиентов, создавал ценность, и в итоге реализовал динамический баланс между масштабом, эффективностью и качеством.