8 апреля: обзор акций по концепциям инновационных лекарств, безопасности цепочек поставок, ветеринарных вакцин, энергетических держав и др.

[Дотаобан]

I. Отобранные избранные новости, которые «закипели» прошлой ночью.

1、Инновационные препараты: десять ведомств опубликовали «Несколько мер Пекина по поддержке высококачественного развития инновационной медицины и фармпромышленности (2026)». Оптимизируют рассмотрение и утверждение инновационных лекарственных препаратов и медизделий, продвигают клиническое применение инновационных лекарств и медизделий, поддерживают включение инновационных лекарств и медизделий в сферу страхового обеспечения в рамках коммерческого страхования.
Акции концепции: Цзиньъяо фарм, Луянь фарм, Синьтянь фарм, Цзиньлин фарм, Тунхуа Цзима, Мэйноу Хуа, Бэйцзи Шэньчжоу, Бэйда яоье, Дичжэ яоье, Шутаишэнь, Носиланд, Байоутай, Шэньчжоу СиБao, Ицзяо Шэньчжоу и т. д.

2、Безопасность цепочек поставок: опубликовано «Постановление Госсовета о правилах обеспечения безопасности цепочек промышленности и поставок», поддержка прорывов по ключевым технологиям в ключевых областях, меры по противодействию и применение за рубежом.
Акции концепции: полупроводники/чиповая индустрия (Бэйфан Чуансю, Синьвей компани, Semiconductor International Corporation, Наньда Гуаньдян, Шанхай Силикон Индастри, Анцзи Текнолоджи, Хуада Цзютянь, Хайгуан Информация); кибербезопасность/корпоративные инновации (Ци Синьсинь чэн, Шэньсиньфу, Цианьсинь); стратегические ресурсы/редкие металлы (Бэйфан Туцi, Китайские редкоземельные, Хуаю Куанье); высокотехнологичное оборудование/промышленное независимое и контролируемое (Кэде Чжишу, Хуэйчжань Текнолоджи); гарантии логистических цепочек поставок (Чжунчу Гуджэнь, Чанцзю Логистика)

3、Ветеринарные вакцины: атаковала «черная лебедя» — ящур! Ветеринарные вакцины — резкий взлет ожиданий. В последнее время ящур типа 1, впервые возникший в Южной Африке, был занесен из-за рубежа в Синьцзян и Ганьсу и вызвал вспышку у крупного рогатого скота. Министерство сельского хозяйства и сельской деревни получило отчет от Китайского центра профилактики и контроля болезней животных; после того как лаборатория по референс-испытаниям Минсельхоза подтвердила диагноз, в уезде Ининь уезда Инин в Илийском автономном округе Синьцзяна и в уезде Гулан города Увэй в провинции Ганьсу произошла вспышка ящура. Дочерняя компания Биосhare (Биошаре) «Цзинью баолин» получила разрешение на производство ящурной вакцины против ящура типа 1 Южной Африки (субъединичная) и инактивированной вакцины.
Акции концепции: Биосhare, Мучжоу Шацен, Руипу Шэну, Плайцэ, Кэцяня Шэну, Шэньлянь Шэну, Хайли Шэну, Цзинхэ Шэну, Тянькан Шэну, Юншун Шэну, Хайчжэн Яоье, Вэйлань Шэну, Канхуа Шэну, Дабэйцун и т. д.

4、Энергетическая держава: «Сюэши бао»: будущее энергетики — основа строительства энергетической державы. В статье отмечается: высококачественное развитие будущей энергетики Китая будет сосредоточено на стратегических направлениях, включая передовую атомную энергетику, новые системы накопления энергии, зеленую водородную энергетику и др.; охватываются ключевые сегменты, включая технологии и оборудование АЭС четвертого поколения, литиевые батареи, новые кристаллические кремниевые солнечные элементы и твердооксидные топливные элементы, а также усиленные геотермальные системы и т. п. Самый глубоководный в Китае морской проект ветрогенерации на полном цикле уже подключен и вырабатывает электроэнергию.
Акции концепции: Синьчжунган, Дунфан Синьнэн, Сусинь Нэнке, Хуадянь Ляонэн, Цзяньшен Фэньдянь, Нинбо Нэнъюань. Ветер: Лунъюань Пауэр, Санься Нэнъюань, Голдренд Текнолоджи, Минъян Смар, Дадзин Чжунгун; Фотовольтаика: Тунвэй Шэчжуан, Лонгги Грин Энерджи, TCL Чжунхуань, Сусинь Интегрэшион; Атомная энергия: Китайская национальная ядерная корпорация, Китайская генеральная ядерная и др., Дунфан Электрик, Шанхай Электрик, Чжунго Цзяньцзи; Водород: Ихуатонг, Мэйцзинь Нэнъюань, Хоупу Шэчжуан, Вэйцай Ли Дун; Сетевая инфраструктура: Гоэдянь Наньжуй, Тэбянь Гуньчэн, Сюйцзи Дяньци, Пинъгао Дяньци, Ниндэ Шидай, Йивэй Линэн, Янгуан Дяньцзы.

5、Иранский кризис: «нефтяное сердце» Ирана — остров Харк (Харгкэ) подвергся налету со стороны ВМС США! Сообщается, что по железнодорожному мосту Ирана был нанесен удар — 2 погибших и 3 раненых; ранее информированные источники говорили, что израильская сторона нанесет удары по объектам, связанным с иранскими железными дорогами. Ранее Иран предупреждал: сдерживание закончилось.
Акции концепции: Чжунмань Шийю, Чжоучзи Юци, Шоухуа Жаньци, Тяньхао Нэнъюань, Шаньдун Молонг, Синхай Юфу, Шифа Юфу, Джиеруй Гуфэнь, Чжунъюаньхай Нэнъюань, Чжаошан Лунчжоу, Чжаошан Нанью, Чжунъюаньхай Тэ, Юйю Капитал и т. д.

6、Спорт: в пределах провинции «чэн-чао» в апреле начинается серия плотных стартов, топ-событие «Су-чao» снова разжигает огонь в борьбе 11-го числа. Исследование показывает: «Су-чao» по-прежнему «топ!» Почти 90% жителей Цзянсу обращают внимание, 44,9% готовы больше тратить ради «Су-чao».
Акции концепции: Гунчуан Цаотин, Цзиньлин Тицзи, Шуансян Гуфэнь, Банк Цзянсу, Лэйман Гуаньдянь, Канли Юань, Чжунти Чанъе, Цзянсу Юансинь и т. д.

7、Рост по итогам первого квартала: в период праздников компания Донъюэ Гуйцай опубликовала уведомление о предварительном росте прибыли за 1 квартал — превысило ожидания; вчера была зафиксирована «плата по максимуму» (лимит дневного роста), что подтолкнуло весь сектор органического кремния к общему росту. Вечером несколько отраслевых лидеров опубликовали уведомления о предварительном росте за 1 квартал. Шэнан Чансю: в 1 квартале чистая прибыль — рост на 6715%~8747% в годовом исчислении; цены на корпоративные продукты для хранения данных продолжают устойчиво повышаться. Чжэнъюй Кэji: в 1 квартале чистая прибыль — рост на 277,43%—318,61% в годовом исчислении. Дуншань Цзинми: в 1 квартале чистая прибыль — рост на 119%-152% в годовом исчислении; продуктовые модули для оптических модулей для «Сорслайс» (索尔思) постоянно вводят новых корпоративных клиентов. Шэньхуо Гуфэнь: в 1 квартале чистая прибыль — рост на 218% в годовом исчислении; прибыльность в секторе алюминиевых пластин электролитического производства существенно усилилась.
Акции концепции: Донъюэ Гуйцай, Шэнан Чансю, Чжэнъюй Кэji, Дуншань Цзинми, Шэньхуо Гуфэнь и т. д.

8、Химическая промышленность: под влиянием геополитической обстановки на Ближнем Востоке цены на нефть и газ резко выросли и постепенно распространились на химическую отрасль; множество глобальных химических продуктов также повышают цены.
Акции концепции: Цисян Тэнда, Лунсинь Кэджи, Цзяннань Гаосянь, Хэнъи Шифа, Юфу Гуфэнь и т. д.

9、Оптоволоконные кабели: цены на оптоволокно продолжают расти; оценка стоимости Feh Lanco Fiber (A+H) превысила 200 млрд; рост настроений распространен и на кабельную отрасль.
Акции концепции: Хуэйюань Тунсин, Хуачэн Сяньчун, Хуамай Кэji, Фалшэн, Тонгдин Хучжэн и т. д.

10、Печатные платы (PCB): в последнее время компании Mitsubishi Gas Chemical и JianTao (建滔积层板) одна за другой объявили о повышении цен на продукты класса CCL и связанные с ними.
Акции концепции: Сэнцюань Групп, Хунчан Дяньцзы, Тунъюй Синьцай, Линвэй Кэji, Нодэ Гуфэнь и т. д.

11、Органический кремний: в прогнозе по результатам за 1 квартал Донъюэ Гуйцай указала рост на 397%-451% год к году; цены на основные продукты в отрасли органического кремния растут и возвращаются к разумному диапазону.
Акции концепции: Донъюэ Гуйцай, Синьань Гуфэнь, Хэсэн Гуйе, Хэнсинь Кэji, Луцзи Хуацзи и т. д.

12、Смартфоны iPhone: Бернстайн: спрос на серию iPhone 17 сильный; в феврале глобальные продажи выросли на 26%. Ходят слухи, что Apple будет использовать более широкую схему именования для складных устройств как iPhone Ultra; также сообщается, что производители в Китае рассматривают последовать этому в сегменте новых устройств того же класса. (Фу Жун Кэji, Иань Кэji)

13、Смартфоны Huawei: СМИ сообщают о первом в мире большом дисплее со складной конструкцией; Huawei PuraX2 будет выпущена в этом месяце. (BOE A, Дафу Текнолоджи)

14、TPU: Broadcom и Google договорились о долгосрочных соглашениях по TPU и сетевым поставкам до 2031 года. (Цзинцзи Сючуанъ, Шэнхонг Кэji)

15、Батареи на натрии: 6-го числа команда Ху Юншэна из Института физики Китайской академии наук опубликовала прорывной результат в журнале «Nature·Energy»; впервые в мире обеспечено полное блокирование теплового разгона (thermal runaway) в натрий-ионных батареях на уровне ампер-часа. (Хуаян Гуфэнь, Ниндэ Шидай)

16、Редкоземельные металлы: в начале апреля — окно времени для корректировки цен на редкоземельный концентрат; на этой неделе ожидается пересмотр цены. (Бэйфан Туцi, Китайские редкоземельные)

17、Коммерческие космические полеты: SpaceX планирует запустить roadshow для IPO в начале июня. (Чжэншэн Кэji, СиБу Материал)

18、Подсластители: 2 апреля в Китае ведущие компании по ацесульфаму-K — Цзинхэ Инъе и Цзянсу Вэйду — повысили котировки до 45 тыс. юаней за тонну (прибавка 11 тыс. юаней за тонну). (Цзинхэ Инъе, Цуцзияо Гуфэнь)

19、Глобальный рынок: три крупнейших индекса на фондовом рынке США закрылись с разнонаправленной динамикой; Nasdaq и S&P по дневным данным показали пятую подряд ростовую сессию. На рынке США в секторе медицинского страхования — общий рост; технологические акции колебались разнонаправленно: Broadcom вырос более чем на 6%, Intel — более чем на 4%, Western Digital и Google-C — более чем на 2%, Apple — более чем на 2%, Tesla, Oracle и Qualcomm — падение более чем на 1%.

II. Отобранные новые концепции по отдельным акциям.

1、Зеленая электроэнергия (TCL Чжунхуань, Бэньгань Банцай, Синфа Групп, Шаньдун Гаосуда)

2、Данные как элемент производства (Чжаошан Гунлу, Аньгань Гуфэнь)

3、Слияния и поглощения/реорганизация (Байхуа Ияо, Йилида)

4、Накопление энергии (Чжунхэ Кэji, Дунхуа Жуаньцзян)

5、Морское инженерное оборудование (Минпу Гуанцзи, Юэлун Кэji)

6、Человекообразные роботы (Дзюйлюнь Чжэнъэн)

7、Новые энергетические автомобили (Гуанвэй Фуцай)

8、Инновационные препараты (Сэнцюань Групп)