Итак, я недавно рассматривал, куда вложить капитал, и честно говоря, сейчас есть веские основания для нескольких имен, если у вас есть около $5,000, которые не нужны для немедленных расходов.

Игра в инфраструктуру ИИ все еще идет на полную мощность, и я думаю, большинство людей недооценивают, сколько различных аспектов можно рассматривать. Все говорят о Nvidia, конечно — это сейчас самая ценная компания в мире, и на то есть причина. Спрос на их GPU продолжает расти. Уолл-стрит ожидает 52% роста в финансовом году 2027, что, честно говоря, кажется консервативным, учитывая, что я вижу на рынке. Да, люди волнуются о пузыре ИИ, но Nvidia фактически продает лопаты и кирки. Даже если все замедлится, они слишком глубоко встроены в инфраструктуру. Это действительно отличные акции для инвестирования прямо сейчас, если вы верите в ИИ как нечто большее, чем просто хайп.

Но вот что интересно — Broadcom тихо делает шаги, которые могут захватить реальную долю рынка. Они не пытаются конкурировать с Nvidia по GPU. Вместо этого они создают кастомные ASIC, которые гиперскейлеры действительно начинают покупать с энтузиазмом. Эти чипы оптимизированы для конкретных задач ИИ и стоят дешевле. В первом квартале Broadcom ожидает, что их доходы от AI-микросхем буквально удвоятся по сравнению с прошлым годом. Это дикай рост. Как я вижу, у обеих компаний есть шанс выиграть, но Broadcom кажется недооцененной в разговоре.

Затем есть TSMC — и это тот, кого люди игнорируют. Хотите ли вы покупать чипы Nvidia или Broadcom, TSMC именно их производит. У них есть технологии и мощности, которые никто другой сейчас не может соперничать. Так что, если вы делаете ставку на развитие инфраструктуры ИИ, TSMC — нейтральная ставка. Аналитики прогнозируют 31% роста в этом году и 22% в следующем. Это солидно, и это отличные акции для инвестирования прямо сейчас, если хотите получить экспозицию без выбора отдельных победителей.

Microsoft тоже интересно. Azure приносит деньги — рост на 39% по сравнению с прошлым годом за последний квартал — и у них есть $625 миллиардов в очереди. Однако акции недавно упали, и сейчас они торгуются примерно по 25x по прогнозным прибыли, что на самом деле самое дешевое за долгое время. Это редкая возможность для Microsoft при таких оценках.

Я не говорю, что нужно бросать все деньги завтра, но если вы ищете отличные акции для инвестирования прямо сейчас и верите в развитие инфраструктуры ИИ, эти четыре варианта заслуживают серьезного внимания. Потенциал роста кажется реальным, а благоприятные условия сохраняются хотя бы до 2030 года, согласно большинству прогнозов.