Только что заметил кое-что интересное в энергетическом секторе, что напрямую связано с бумом ИИ. Две компании идеально позиционируются, чтобы воспользоваться тем, что становится критическим узким местом для расширения дата-центров.

Вот в чем дело: дата-центры ИИ — это настоящие энергозатраты. Мы говорим о сооружениях, потребляющих столько же электроэнергии, сколько 100 000 домашних хозяйств. А самые крупные? В 20 раз больше этого количества. Это создает настоящую проблему для электросети, и именно поэтому крупные компании в области ИИ сейчас выбирают другой подход.

Вместо того чтобы полагаться на традиционную электросетевую инфраструктуру, они начинают строить собственные мощности. Эта модель «принеси свою энергию» перешла от статуса приятной опции к абсолютной необходимости. И именно здесь появляются эти энергетические акции.

Bloom Energy — одна из таких компаний. Их технология топливных элементов позволяет разработчикам дата-центров устанавливать локальные энергетические системы, обеспечивающие сверхнадежное электроснабжение именно там, где это нужно. Компания недавно отчиталась о доходе более $2 миллиардов долларов за прошлый год, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. Еще важнее, что их заказной портфель достиг $20 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Они работают с Brookfield над развертыванием на $5 миллиардов долларов, а также имеют партнерства с Oracle, Equinix и другими. Это не хайп — это реальные контракты и рост.

NextEra Energy идет по другому пути. Как строитель энергетических мощностей, они сотрудничают напрямую с такими компаниями, как Google, чтобы развивать крупные кампусы дата-центров с собственной энергетической инфраструктурой. Они даже исследуют новые атомные электростанции для поддержки этого сдвига. В настоящее время у NextEra есть 20 обсуждаемых центров данных, и они нацелены на 15 гигаватт мощности к 2035 году. Руководство даже предположило, что может удвоить эту цель, если возможности продолжат расширяться.

Общий тренд здесь очевиден: компании ИИ понимают, что больше не могут полагаться на мощность сети. Они решают эту проблему, интегрируя собственное производство энергии, и это создает значительные возможности для специализированных энергетических акций, ориентированных на этот рынок.

Если вы рассматриваете энергетические акции как способ участия в развитии инфраструктуры ИИ, эти две компании заслуживают вашего внимания. Фундаментальные показатели есть, и потенциал роста выглядит значительным.