Gilead Sciences (GILD) расширяет портфель онкологических препаратов с помощью приобретения Tubulis за $5 миллиард

Краткий обзор

• Gilead согласилась приобрести немецкую биотехнологическую компанию Tubulis GmbH на сумму до $5 млрд, при этом $3,15 млрд выплачивается авансом.
• Сделка расширяет конвейер Gilead по антитело-связывающим лекарствам (ADC), нацеленный на такие виды рака, включая рак яичников и немелкоклеточный рак легкого.
• RBC Capital повысила целевую цену по GILD до $123 с $118, хотя сохранила рейтинг Sector Perform.
• RBC считает, что Yeztugo потенциально может превзойти консенсус за 1-й квартал на $180 млн, но предупредила о некоторых рисках, если соблюдение требований и расширение рынка будут замедляться.
• Cantor Fitzgerald, UBS и Deutsche Bank — все они держат рейтинги Buy или Overweight, при этом целевые цены достигают $155.

💥 Найдите следующий KnockoutStock! Смотрите живые цены, графики и KO Scores на KnockoutStocks.com — платформе, управляемой данными, которая ранжирует каждую акцию по качеству и потенциалу прорыва.

Gilead Sciences (GILD) расширяет свой портфель противораковых препаратов сделкой по покупке Munich-based Tubulis GmbH за наличные в размере до $5 млрд.

Gilead Sciences согласна приобрести частную немецкую биотехнологическую компанию Tubulis в сделке стоимостью до $5 млрд, поскольку стремится усилить свой портфель в новой перспективной области разработки противораковых препаратов, сообщают источники

— Bloomberg (@business) 7 апреля 2026 г.

Авансовый платеж составляет $3,15 млрд, а еще до $1,85 млрд будет привязано к будущим вехам. Gilead планирует профинансировать сделку за счет собственных денежных средств и старших необеспеченных облигаций, при этом закрытие ожидается во 2-м квартале 2026 года.

Целевая компания Tubulis — это биотехнологическая фирма, специализирующаяся на антитело-связывающих лекарственных препаратах, то есть типе терапии рака, которая прикрепляет химиотерапию непосредственно к раковым клеткам, не затрагивая здоровые ткани. Их основной препарат TUB-040 сейчас находится в клинических исследованиях фазы 1b/2 при платинорезистентном раке яичников и немелкоклеточном раке легкого.

Gilead Sciences, Inc., GILD

Генеральный директор Дэниел О’Дей (Daniel O’Day) назвал пополнение конвейера потенциально самым сильным и самым разнообразным в истории компании.

Акции просели примерно на 1,37% на этой новости во вторник — довольно типичная реакция, когда компания объявляет крупный авансовый отток наличных средств.

RBC повышает целевую цену, но сохраняет нейтральную позицию

RBC Capital Markets повысила целевую цену по GILD до $123 с $118, но сохранила рейтинг Sector Perform — по сути, это удержание (hold). Фирма сослалась на сильное раннее отслеживание Yeztugo, более нового препарата Gilead, по данным сторонних скриптов.

RBC оценивает, что Yeztugo может обеспечить опережение по итогам 1-го квартала примерно на $180 млн сверх консенсуса в $141 млн. Это существенный разрыв, если он материализуется.

Но RBC также отметила определенную осторожность. Фирма указала, что ожидания со стороны buy-side по итогам всего 2026 года, возможно, уже заложены примерно на уровне $1 млрд. Если показатели соблюдения требований или расширения рынка не удержатся, эти амбициозные оценки пиковых значений могут снизиться.

Соблюдение требований в настоящее время отслеживается примерно на уровне 70% по проверкам RBC — неплохо, но это показатель, который не оставляет большого пространства для отклонений.

RBC также выделила сезонную слабость в других сегментах. Выручка по ВИЧ оценивается в $4,8 млрд против $4,9 млрд консенсуса, а выручка Veklury — в $141 млн против ожидаемых Street $216 млн.

Gilead должна опубликовать результаты за 1-й квартал 23 апреля.

Другие аналитики остаются оптимистичными

Не все придерживаются сдержанности. Cantor Fitzgerald повторила рейтинг Overweight с целевой ценой $155, указав на сильные тенденции по назначениям препаратов в портфеле Gilead по ВИЧ.

UBS также сохранила рейтинг Buy, сославшись на 56%-ное увеличение продаж Yeztugo месяц к месяцу в феврале. Deutsche Bank сохранил и свой рейтинг Buy, и целевую цену $155, прогнозируя продажи Yeztugo в 1-м квартале около $118 млн.

Отдельно Gilead также продлила срок своего тендерного предложения на обычные акции Arcellx до 24 апреля 2026 года. Сделка предлагает $115,00 за акцию наличными, плюс права на условные выплаты (contingent value rights), привязанные к будущим вехам продаж.

С учетом того, что отчётность за 1-й квартал должна выйти 23 апреля, все будут следить за тем, превратятся ли сильные ранние показатели Yeztugo в реальное опережение (beat).

Рассматриваете новую акцию? Возможно, сначала стоит взглянуть на наш watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks отслеживает ведущих аналитиков и тенденции, способные сдвигать рынок, чтобы выявлять потенциальных победителей на ранней стадии. Мы определили пять акций, к которым сейчас проявляют тихое внимание, и которые, возможно, стоит взять под наблюдение уже сейчас. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть полный отчёт и получать постоянные инсайты по акциям.

✨ Предложение ограничено по времени

Получите 3 бесплатные электронные книги об акциях

            Узнайте о топовых акциях с лучшими результатами в области AI, Crypto и Technology с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акций по AI** - ведущие компании в сфере AI
                
            *                       
                    **Топ-10 Crypto-акций** - лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ-10 Tech-акций** - технологические гиганты
                
        

        

            
                📥 Получите свои бесплатные электронные книги