Senior plc согласилась на покупку компанией Tinicum и Blackstone Group за 1,28 миллиарда фунтов стерлингов

Investing.com — Senior plc во вторник объявила, что ее совет директоров согласился принять денежное предложение о покупке, сделанное Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited — компания, контролируемая инвестиционными фондами, находящимися под управлением Tinicum Incorporated и Blackstone Inc.

Согласно условиям приобретения акционеры получат возмещение в размере 300 пенсов за акцию, включая 297,85 пенса наличными и окончательные дивиденды в размере 2,15 пенса за финансовый год 2025. Денежное возмещение предусматривает премию 36,6% к объему-взвешенной средней цене за шесть месяцев и премию 2,8% к цене закрытия в среду, составлявшей 289,80 пенса.

Сделка оценивает Senior по стоимости ее выпущенного акционерного капитала примерно в £128 млн (на полностью разводненной основе), при этом подразумеваемая стоимость предприятия составляет около £140 млн. Это соответствует 15,2 раза скорректированного EBITDA Senior за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, и 22,0 раза скорректированной операционной прибыли.

При наличии консультаций финансового характера со стороны Lazard совет директоров Senior считает условия приобретения справедливыми и разумными. Директора намерены рекомендовать акционерам проголосовать в поддержку этого плана на заседании суда и на общем собрании акционеров. Они безотзывно обязались проголосовать за сделку принадлежащими им в совокупности 2 620 740 акциями (примерно 0,6% обыкновенного акционерного капитала Senior).

BidCo также получила безотзывное обязательство от Alantra проголосовать за сделку по 72 307 009 акциям (примерно 17,2% обыкновенного акционерного капитала Senior). В совокупности с долями директоров BidCo получила безотзывные обязательства примерно по 17,9% акционерного капитала Senior.

Консорциум планирует поставить Senior вместе с AeroFlow Technologies, недавно приобретенной Tinicum, под режим совместного контроля. Консорциум заявляет, что эта комбинация обеспечит взаимодополняющее присутствие в аэрокосмическом бизнесе и дополнительную устойчивость прибыли.

Приобретение осуществляется при условии одобрения акционерами и будет реализовано посредством схемы договоренности, одобренной судом в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях. Ожидается, что документы по плану будут опубликованы в течение 28 дней.

Председатель Senior Ян Кинг (Ian King) заявил, что это предложение дает акционерам возможность немедленно реализовать денежную стоимость по привлекательным мультипликаторам стоимости бизнеса. Генеральный директор Senior Дэвид Сквайерс (David Squires) заявил, что это предложение признает качество Senior, ее сотрудников, продуктов и перспективы роста.

Эта статья переведена с помощью искусственного интеллекта. Подробнее см. в наших Условиях использования.