Координация расчетов электроэнергии способствует переоценке стоимости зеленой электроэнергии

Давно затихший сектор зеленой электроэнергии на A-шанском рынке акций (A股) переживает «неожиданную теплую весну» («малый мартовский подъем»). В последние недели акции компаний, связанных с «зелеными электросетями», резко усилились: крупный капитал хлынул в сегмент зеленой электроэнергии, а у нескольких отдельных бумаг курс вырос вдвое, сделавшись одной из главных новых линий на рынке капитала. На фоне силы концепции зеленой электроэнергии всплеск спроса на вычислительные мощности ИИ глубоко перестраивает расклад в энергетической отрасли, подталкивая к переоценке стоимости зеленой электроэнергии.

С прошлого года отрасль зеленой электроэнергии погрузилась в «трудности роста». С одной стороны, наблюдается быстрый рост масштабов ввода мощностей, а генерационные установки новых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, продолжают бить рекорды; с другой — сохраняется проблема утилизации: «производится — не уходит, не используется», и в ряде регионов уровень использования новой энергетики резко падает. Между тем, углубляется реформа рынка электроэнергии: зеленая электроэнергия уходит от модели «гарантировать объем и цену», рыночные цены по торговым сделкам продолжают снижаться, а в нескольких местах в спотовых рынках все чаще встречаются отрицательные цены на электроэнергию, из-за чего сильно сужается пространство для прибыли предприятий. Двойное противоречие со стороны утилизации и цен на электроэнергию удерживало сектор зеленой электроэнергии долгое время в зоне низких оценок.

Поворот начался со всплеска спроса на вычислительные мощности ИИ. Центры обработки данных как «электрические тигры» с их круглосуточной, непрерывной и масштабной потребностью в стабильном электроснабжении создают для зеленой электроэнергии совершенно новый сценарий утилизации. В этом году (в «Отчете о работе правительства») впервые «согласование вычислений и электроэнергии» включили в проекты нового инфраструктурного строительства, продвигая слияние двух ключевых базовых инфраструктур — энергетики и вычислительных мощностей — с раздельного развития к глубокому сопряжению. Также Государственное управление по данным (国家数据局) четко обозначило: доля применения электроэнергии из новых источников (зеленой) в новых вычислительных инфраструктурах на узловых площадках должна составлять не менее 80%. После того как зеленая электроэнергия стала из опции «почти обязательным порогом допуска» для ввода и внедрения вычислительных мощностей, рынок обнаружил, что зеленая электроэнергия — это уже не только энергоснабжение как таковое, но и инфраструктура вычислительных мощностей, поддерживающая развитие цифровой экономики; логика ее ценности претерпела коренные изменения.

Почему вычислительные мощности способны «подвинуть» переоценку ценности зеленой электроэнергии, ключевым образом связано с тем, что они воздействуют одновременно на два уровня — физическую утилизацию и экономическую ценность — прямо бьют по болевым точкам отрасли зеленой электроэнергии.

С точки зрения физической утилизации вычислительные мощности ИИ дают зеленой электроэнергии стабильный «выход». Ожидается, что к 2030 году потребление электроэнергии центрами обработки данных в Китае превысит 700 млрд кВт·ч (7000 миллиардов кВт·ч), то есть будет составлять более 5% от общего потребления электроэнергии в обществе. По мере того как технологии искусственного интеллекта продолжают итерационно развиваться, кажется, что спрос на электроэнергию со стороны ИИ не имеет конца. Этот огромный, стабильный тип нагрузки хорошо совпадает с избыточной электроэнергией больших баз ветровой и солнечной генерации на Северо-Западе. Вычислительные мощности имеют потенциал стать супер-утилизатором зеленой электроэнергии.

С точки зрения экономической ценности вычислительные мощности обеспечивают монетизацию экологической премии зеленой электроэнергии. Внедрение инновационных моделей электроснабжения, где зеленая электроэнергия напрямую идет потребителю, позволяет лучше удовлетворять высокие требования центров обработки данных к стабильности электропитания и низкоуглеродным свойствам. Такая модель «точка—точка» обходя заторы в энергосети и промежуточные звенья, дает зеленым энергетическим компаниям возможность напрямую подключаться к высокоценным пользователям и закреплять более высокую доходность по проектам. А вычислительные центры как качественные пользователи, заключая долгосрочные договоры на закупку электроэнергии, могут дополнительно сгладить риски колебаний цен. Экологическая ценность зеленой электроэнергии перестает быть абстрактной идеей на бумаге и превращается в реальные и осязаемые доходы.

Согласование вычислений и электроэнергии — это не простое физическое соединение. Его ядро — согласование, а не «комплектация/привязка». Настоящая переоценка ценности строится на глубоком слиянии диспетчеризации вычислительных мощностей и диспетчеризации электроэнергии. Центры обработки данных могут за счет гибкой настройки регулировать нагрузку: в пики выработки зеленой электроэнергии — увеличивать потребление, в провалы — снижать, реализуя принцип «когда энергии много — считаем больше, когда энергии мало — считаем меньше» и повышая эффективность утилизации зеленой электроэнергии. Компании зеленой электроэнергии, в свою очередь, могут опираться на интегрированные конфигурации «ветер/солнце + накопители», обеспечивая вычислительным центрам стабильное и надежное электроснабжение, а также через технологии виртуальных электростанций участвовать в вспомогательных услугах, таких как регулирование мощности и частоты, расширяя каналы прибыли. Такое интеллектуальное согласование позволяет зеленой электроэнергии перейти от роли единого производителя к роли комплексного поставщика энергетических услуг.

Важно подчеркнуть: при согласовании вычислений и электроэнергии нужно остерегаться ловушки «псевдосогласования». В настоящее время некоторые проекты под вывеской «согласования вычислений и электроэнергии» на деле представляют собой традиционное расширение с высоким энергопотреблением и низкой эффективностью; они не обеспечивают прямые поставки зеленой электроэнергии и не повышают эффективность использования энергии. Эти проекты не только не способны решить проблемы зеленой электроэнергии, но и усилят расточительство ресурсов. Настоящее согласование вычислений и электроэнергии должно иметь в основе высокую эффективность и истинную «зеленость», добиваясь глубокой интеграции энергетики и цифровых технологий через технологические инновации и оптимизацию моделей.

Перед лицом отраслевых изменений, вызванных согласованием вычислений и электроэнергии, компаниям в сегменте зеленой электроэнергии необходимо ускорить трансформацию: перейти от роли девелопера/разработчика ресурсов к роли поставщика энергетических услуг и в новой волне переоценки ценности занять передовые позиции. В приоритетном порядке разворачивать проекты в регионах, расположенных близко к узлам вычислительных мощностей и способных обеспечить прямые поставки зеленой электроэнергии; одновременно увеличивать строительство интегрированных систем «ветер/солнце + накопители», повышая возможности регулирования электроснабжения. Активно участвовать в торговле зеленой электроэнергией и «зеленым сертификатом» (绿证), заключая долгосрочные договоры на закупку электроэнергии с качественными пользователями, такими как вычислительные центры, чтобы компенсировать риски колебаний цен на электроэнергию и обеспечивать стабильный рост доходов. Использовать преимущества в энергетических данных, чтобы предлагать вычислительным центрам решения по низкоуглеродным вычислительным мощностям; перейти от продажи электроэнергии к продаже услуг. С помощью технологий виртуальных электростанций, интеллектуальной диспетчеризации и т.п. участвовать в рынке вспомогательных услуг энергосистемы, извлекая мульти-ценность зеленой электроэнергии и переходя от модели единого производства к модели комплексного предоставления энергетических услуг.

«Предел вычислительных мощностей — в электроэнергии, предел электроэнергии — в зеленой электроэнергии». Под влиянием согласования вычислений и электроэнергии отрасль зеленой электроэнергии сейчас переживает запоздалую, но ключевую переоценку ценности. Операторы, обладающие преимуществами локации, сильными возможностями по регулированию и глубоким участием в согласовании вычислений и электроэнергии, выйдут вперед, получат признание рынка и рост оценок (valuation). (Источник: Economic Daily (经济日报), автор: Ван Ичэнь (王轶辰))