SpaceX, по сообщениям, в неделю с 8 июня запускает IPO-роудшоу; розничные инвесторы получили беспрецедентную долю

Спросите AI · Почему SpaceX в ходе IPO предоставляет розничным инвесторам исторически высокий процент акций?

IT之家, 7 апреля. Сообщается, что, как пишет Reuters сегодня, SpaceX в понедельник вечером провела встречу со своей банковской командой, подробно раскрыв долгожданный план первичного публичного размещения.

Как сообщили источники, SpaceX намерена выделить розничным инвесторам значительный объем акций и пригласила 1500 розничных инвесторов принять участие в отдельном мероприятии.

Как утверждают информированные лица, в ходе онлайн-встречи финансовый директор SpaceX Бретт Джонсон заявил: «Розничные инвесторы станут ключевой частью данного выпуска, и их доля превысит показатель любого IPO в истории».

Джонсон отметил, что масштабная раскладка в пользу розничных инвесторов была задумана намеренно, потому что «эти люди — те, кто на протяжении многих лет оказывал SpaceX и Илону · Маску большую поддержку, и мы хотим, чтобы это было признано».

Сообщается, что данная онлайн-встреча впервые созвала полный состав андеррайтингового синдиката, отмечая новый этап на пути к тому, что, как ожидается, станет крупнейшим IPO в истории. Как ранее сообщало Reuters, этот ракетостроитель планирует привлечь 75 млрд долларов (по текущему курсу около 516.67B юаней), целевая оценка — до 1,75 трлн долларов (IT之家: по текущему курсу около 12,06 трлн юаней).

Ранее уже сообщалось, что SpaceX планирует распределить розничным инвесторам до 30% новых акций. Согласно биржевой практике в США, розничные инвесторы обычно получают лишь 5%–10% от лимита размещения акций без ограничений на продажу (lock-up). Маск рассчитывает стабилизировать котировку акций SpaceX после листинга, опираясь на свою фан-базу и других сторонников.

Чтобы достичь этой цели, SpaceX применила необычно прямой подход к распределению ролей среди инвестиционных банков: для каждого банка, участвующего в IPO, была выделена отдельная «полоса». Morgan Stanley обслуживает небольших розничных инвесторов через свою платформу E·Trade, Bank of America фокусируется на состоятельных клиентах и семейных офисах в США, UBS отвечает за привлечение международных инвесторов, а Citigroup координирует распространение акций среди международных розничных и институциональных инвесторов.

Как стало известно, SpaceX планирует опубликовать проспект в конце мая и начать IPO roadshow (инвестроуд-шоу) на неделе 8 июня. За день до старта roadshow будет проведена онлайн-встреча с 125 финансовыми аналитиками из всего андеррайтингового синдиката. 11 июня компания пригласит 1500 розничных инвесторов на крупное мероприятие. По словам источников, IPO SpaceX также планирует продавать акции розничным инвесторам в Великобритании, ЕС, Австралии, Канаде, Японии и Южной Корее.

SpaceX сотрудничает как минимум с 21 банком для подготовки этого IPO: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup выступают активными менеджерами по формированию книги заявок, а еще 16 банков участвуют в более скромных ролях.