Broadcom будет поставлять TPU-чипы для Google и обеспечивать вычислительные мощности для Anthropic, после чего цена акций выросла на 3% после закрытия торгов.

Согласно нормативным документам, поданным в понедельник в SEC компанией Broadcom, компания согласилась производить для Google будущие версии искусственных чипов для ИИ, а также подписала с Anthropic расширенное соглашение, позволяющее Anthropic получить около 3,5 гигаватт вычислительных мощностей, которые будут основаны на ИИ-процессорах Google.

Акции Broadcom в послеработорной торговле выросли на 3%. Акции материнской компании Google Alphabet практически без изменений.

По этому новому долгосрочному соглашению Broadcom разработает и поставит Google настраиваемые тензорные процессорные устройства (TPU) для ее следующего поколения AI-ускорителей, а также предоставит для новых стоек с ИИ-данными Google сетевое оборудование и соответствующие компоненты; сотрудничество продлится до 2031 года.

Кроме того, Broadcom, Google и Anthropic еще больше углубили стратегическое партнерство. Начиная с 2027 года Anthropic будет получать через Broadcom около 3,5 гигаватт вычислительных мощностей следующего поколения для ИИ на базе TPU — это также часть ее плана расширения на уровне много гигаватт.

Это соглашение зависит от траектории коммерческого роста Anthropic, отражая растущий спрос рынка на AI-чипы Broadcom и инфраструктурные решения. Компании заявили, что ведут переговоры с большим числом операционных и финансовых партнеров, чтобы поддержать масштабируемое развертывание.

На прошлое месяце в ходе телефонной конференции по отчетности CEO Broadcom Чэнь Фуюн (Chen Fuyang) заявил:

«Для Anthropic мы уже добились отличного старта по мощности TPU в 1 гигаватт на январь 2026 года. А к 2027 году, как ожидается, этот спрос резко вырастет до более чем 3 гигаватт мощности».

После телефонной конференции ведущая команда во главе с аналитиком компании Mizuho Securities Vijay Rakesh в докладе оценила, что Broadcom получит от Anthropic 21 млрд долларов доходов, связанных с ИИ, в 2026 году, и 42 млрд долларов — в 2027 году. Однако в документах, поданных в понедельник, конкретные суммы не раскрывались.

Тем временем Broadcom также сотрудничает с конкурентом Anthropic OpenAI в разработке настраиваемых чипов для ИИ. В настоящее время компании-разработчики этих моделей по-прежнему в высокой степени зависят от графических процессоров Nvidia, предоставляемых облачными провайдерами, такими как Amazon, Google и Microsoft. OpenAI также пообещала использовать вычислительную мощность AMD GPU в 6 гигаватт, причем первые 1 гигаватт, как ожидается, будут введены в эксплуатацию во второй половине этого года.

Спрос на вычислительные мощности Anthropic резко растет

В СМИ отмечают, что эта сделка подчеркивает, что спрос на инфраструктуру, необходимую для работы генерирующих AI-моделей, быстро растет. С начала года популярность Anthropic резко выросла: ее приложение Claude в феврале этого года на короткое время заняло первое место в рейтинге бесплатных приложений в App Store в США.

Компания заявила, что это масштабное расширение инфраструктуры вычислительных мощностей в понедельник будет поддерживать ее передовые модели Claude и поможет ей удовлетворить огромный спрос со стороны клиентов по всему миру.

Финансовый директор Anthropic Krishna Rao заявил:

«Это новаторское сотрудничество с Google и Broadcom — продолжение того, как мы дисциплинированно продвигаемся в расширении инфраструктуры: мы строим необходимую вычислительную мощность, чтобы справиться с экспоненциальным ростом спроса со стороны нашей клиентской базы, одновременно продвигая Claude на передний край развития ИИ. Чтобы идти в ногу с беспрецедентными темпами роста, мы осуществляем на сегодняшний день крупнейшие в истории инвестиции в вычислительные мощности».

Anthropic сообщила, что в 2026 году спрос со стороны клиентов Claude заметно ускорился. На данный момент ежегодная выручка компании уже превысила 30 млрд долларов, что примерно на 9 млрд долларов больше уровня на конец 2025 года. При объявлении раунда G в феврале этого года компания говорила, что ее годовые расходы от более чем 500 корпоративных клиентов превышают 1 млн долларов. Сейчас же эта цифра превышает 1000 компаний, и она удвоилась менее чем за два месяца.

Согласно сообщению компании, большая часть добавленных вычислительных мощностей будет развернута в США. Это партнерство также дополнительно углубляет существующее сотрудничество Anthropic с Google Cloud.

Дисклеймер: Содержание и данные в этой статье приведены только для справки и не являются инвестиционной рекомендацией; перед использованием проверьте их. Действия на основе изложенного осуществляются на ваш риск.