Только что массовый рост! Последние новости по проливу Хормуз

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона дружно растут!

7 апреля утром основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом повышались. В частности, индекс KOSPI в Южной Корее и индекс S&P 200 в Австралии выросли более чем на 2%, акции Samsung Electronics резко подскочили почти на 5%, а индекс Nikkei 225 вырос более чем на 0,80%.

Фьючерсы на европейские фондовые индексы тоже поднимались синхронно. По состоянию на момент публикации фьючерс на индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,75%, фьючерс на индекс DAX в Германии — на 0,81%, а фьючерс на индекс FTSE в Великобритании — на 0,53%.

Что касается последних событий по ситуации в Иране, по данным телеканала CCTV, Спецкомитет иранского парламента по национальной безопасности приступил к рассмотрению плана по контролю за Ормузским проливом. Представитель Спецкомитета иранского парламента по национальной безопасности заявил, что стратегические планы действий, обеспечивающих безопасность Ормузского пролива и Персидского залива, внесены в повестку дня.

6 апреля британская морская аналитическая компания заявила, что транзит через Ормузский пролив перешёл на «двухканальную систему», которая включает северный коридор, контролируемый Корпусом стражей исламской революции Ирана, и новый южный коридор вдоль береговой линии Омана.

Также, по сообщению Синьхуа, советник спикера иранского парламента Мехди Мохаммади 7 апреля в соцсетях заявил, что Иран, очевидно, уже выиграл войну и принимает только такой сценарий финала: закрепить результаты боевых действий и создать в регионе новую систему безопасности. Президент США Дональд Трамп сейчас располагает примерно 20 часами: либо он уступит Ирану, либо его союзники откатятся назад в каменный век. «Мы ни за что не отступим!»

Бурный подъём рынков акций Японии и Южной Кореи

7 апреля утром рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открылись ростом и продолжили расти; по состоянию на момент публикации индекс KOSPI в Южной Корее вырос на 2,59%, индекс S&P 200 в Австралии — на 2,03%, а индекс Nikkei 225 — на 0,89%.

На уровне отдельных компаний: Samsung Electronics подорожала почти на 5%, американские полупроводниковые бумаги Samsung–SK hynix? (韩美半导体) и SK Hynix — более чем на 3%. Неконсолидированные предварительные данные Samsung Electronics, опубликованные во вторник, показывают, что операционная прибыль за первый квартал достигла рекордных 57,2 трлн вон (примерно 38 млрд долларов), увеличившись на 755% в годовом исчислении, что намного превзошло ожидания рынка. Это впервые, когда квартальная операционная прибыль Samsung Electronics превысила 50 трлн вон; основной причиной стала сильная потребность в чипах памяти высокого класса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Кроме того, появилась информация о том, что после того как в первом квартале этого года цена контрактов на DRAM у Samsung Electronics выросла на 100%, во втором квартале цена контрактов на DRAM снова увеличится на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Samsung Electronics подтвердила, что к концу марта завершила ценовые переговоры с ключевыми клиентами и подписала контракты на поставки. Рост цены контрактов на DRAM на 30% включает HBM, необходимые для AI-чипов, и универсальную DRAM, необходимую для ПК и смартфонов.

За ночь три главных индекса США в целом закрылись ростом: Dow Jones прибавил 0,36%, Nasdaq — 0,54%, а индекс S&P 500 — 0,44%. Акции чипов росли: Micron Technology прибавила более 3%, а Texas Instruments, Microchip Technology и Marvell Technology — более чем по 2%.

Главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник (Steve Sosnick) заявил: «Рынок видит ‘морковку’ и тоже видит ‘показывающую кнутом’. С одной стороны — переговоры о прекращении огня, с другой — продолжение бомбардировок». Sosnick отметил, что, помимо кратковременной волатильности в начале выступления Трампа, в целом реакция фондового рынка США и нефтяного рынка была спокойной: инвесторы явно всё ещё надеются, что враждебные действия не будут быстро эскалировать.

Инвесторы также переваривают экономические данные, оказавшиеся слабее ожиданий. Темпы расширения сектора услуг США в марте замедлились: показатели занятости сократились на максимальную величину с 2023 года, а затраты по вложениям заметно ускорили рост. Кевин Брокс (Kevin Brocks) из 22V Research отметил, что «неудивительно», что иранская война подрывает деловые настроения: «Для ФРС здесь почти нет новой информации». Morgan Stanley считает, что рынок акций США, вероятно, уже «нащупал дно», и рекомендует начать наращивать позицию, особенно в циклических секторах и в высококачественных акциях роста.

В то же время поступают и новые сообщения по Ормузскому проливу. По данным CCTV, представитель Спецкомитета иранского парламента по национальной безопасности Ибрагхим Разаи (易卜拉欣·礼萨伊) заявил 6 апреля по местному времени, что комитет уже приступил к рассмотрению плана, направленного на реализацию суверенитета Ирана и разработку новых договорённостей и правовых рамок для Ормузского пролива.

Представитель заявил, что на данном заседании стратегический план действий по обеспечению безопасности Ормузского пролива и Персидского залива включён в повестку, и что часть пунктов уже прошла рассмотрение и получила одобрение. После того как Спецкомитет по национальной безопасности завершит рассмотрение всех вопросов, этот план будет направлен на обсуждение на пленарном заседании парламента Ирана.

Британская морская аналитическая компания Winward (温沃德) 6 апреля сообщила, что транзит через Ормузский пролив перешёл на «двухканальную систему», которая включает северный маршрут, контролируемый Корпусом стражей исламской революции Ирана рядом с островом Ларак (拉腊克岛), и новый южный маршрут вдоль береговой линии Омана.

Согласно аналитическому отчёту компании, 5 апреля через Ормузский пролив прошли 11 судов, из них 3 вошли и 8 вышли. Все суда, вошедшие в пролив, были танкерами; вышедшие включали танкеры и грузовые суда. Распределение потока на выходе разделилось по двум маршрутам: 5 судов выбрали северный канал, 3 судна — южный канал.

В отчёте говорится, что северный канал по-прежнему в качестве ключевого элемента опирается на контроль со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана рядом с островом Ларак. Одновременно сформированный вдоль береговой линии Омана южный канал позволяет судам идти в обход исходной зоны контроля. В отчёте считают, что эволюция схемы прохода в последнее время через пролив демонстрирует параллельное существование военного контроля и зарождающихся механизмов дипломатической координации.

Goldman Sachs и JPMorgan выпустили предупреждения

По мере того как продолжаются совместные военные действия США и Израиля против Ирана, ключевой торговый путь — Ормузский пролив — оказывается в фактическом состоянии блокады, и для многих стран очень быстро становится реальной возможностью исчерпание нефти.

В своём последнем отчёте стратег Goldman Sachs Daan Struyven написал: «По мере того как последняя партия танкеров, прошедших Ормузский пролив до начала войны, один за другим прибывает в пункт назначения, опасения потенциального дефицита нефти всё усиливаются».

Struyven добавил: «Наши трёхсторонние расчёты показывают, что поставки нефтехимического сырья, нафты и сжиженного нефтяного газа в азиатском регионе находятся на крайне низком уровне, и в апреле сразу несколько азиатских стран столкнутся с межпродуктным дефицитом. Остаточные немногочисленные перевозки нефти через Ормузский пролив, альтернативные каналы импорта, меры по экспортному контролю и национальные запасы нефти в отдельных странах, возможно, смогут смягчить удар блокады пролива по поставкам бензина и дизельного топлива, но риск дефицита мазута и нафты по-прежнему остаётся крайне высоким, особенно для азиатского региона».

За последние две недели цены на нефть пережили крайне резкие колебания и в последнее время подскочили до самого высокого уровня с начала военных действий в конце февраля.

В понедельник генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что иранская война может вызвать ценовой шок для нефти и сырьевых товаров, что приведёт к сохранению инфляции на высоком уровне и поднимет процентные ставки выше, чем сейчас ожидает рынок.

Это предупреждение Даймона было опубликовано в его ежегодном письме акционерам. Накануне президент США Дональд Трамп усилил давление на Иран, пригрозив, что если Иран не вновь откроет ключевой водный путь — Ормузский пролив, во вторник он нанесёт удары по его электростанциям и мостам.

«Вызовы, стоящие перед каждым из нас, огромны», — добавил Даймон. Он перечислил риски, включая конфликт РФ и Украины, более широкие боевые действия на Ближнем Востоке и т.д. Он сказал: «Теперь, из-за иранской войны, мы также сталкиваемся с потенциальными рисками того, что цены на нефть и сырьевые товары могут продолжить существенно колебаться, а также с перестройкой глобальных цепочек поставок, что может сделать инфляцию более “липкой” и в итоге привести к тому, что ставки окажутся выше текущих рыночных ожиданий».

Даймон сказал, что время покажет, удастся ли иранской войне достичь целей США, и добавил, что ядерная экспансия остаётся самой большой опасностью, которую несёт Иран.

Опасения по поводу инфляции, обусловленной войной, привели к тому, что рынок в значительной степени исключил возможность снижения ставок в этом году. Между тем меры денежного смягчения в прошлом году подтолкнули рынок акций США к исторически высоким уровням.

В понедельник представители ФРС и президент Федерального резервного банка Кливленда Бетс Хаммарк (Bethy Hamark) заявили, что если темпы инфляции продолжат оставаться выше цели ФРС 2%, то повышение ставок, возможно, будет уместным решением. Хаммарк сказала, что ей бы хотелось, чтобы ставки оставались неизменными «в течение довольно длительного времени».

В этом году Хаммарк имеет право голоса по денежно-кредитной политике; в январе и марте она поддержала решение оставить ставки без изменений.

(Источник: China Securities Journal)