За прошлый год в Банке коммуникаций зафиксирован двукратный рост показателей: и чистый процентный доход, и прочие доходы демонстрируют рост

27 марта Банк коммуникаций опубликовал годовой отчет за 2025 год. В прошлом году его операционный доход вырос на 2,02% в годовом исчислении и составил 95.62B юаней; чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 2,18% в годовом исчислении и достигла 956,22 млрд юаней. К концу прошлого года общие активы банка составили 15,5 трлн юаней, что на 4,35% больше, чем на конец предыдущего года.

В тот же день Банк коммуникаций также объявил о выплате денежного дивиденда 1,684 юаня на каждые 10 акций (с учетом налога), всего 155k юаней. В дополнение к уже выплаченным промежуточным дивидендам за 2025 год, за весь год общий объем выплат составил 286,92 млрд юаней, при этом коэффициент денежного дивидендного распределения — 32,3%.

Чистый процентный доход и доходы от посреднических операций — оба растут

Отчет показывает, что в прошлом году Банк коммуникаций за весь год получил операционный доход и чистую прибыль в размере 3.24B юаней и 956 млрд юаней соответственно, темпы роста составили 2,02% и 2,18% год к году.

Двойной рост результатов неотделим от двойного роста чистого процентного дохода и доходов от посреднических операций.

В прошлом году чистый процентный доход Банка коммуникаций составил 1.27B юаней, что на 867M юаней больше в годовом исчислении; темп роста — 1,91%, доля в операционном доходе — 65,29%.

Как отмечается, в прошлом году чистая процентная маржа банка составила 1,20%, что на 7 базисных пунктов ниже в годовом исчислении. Банк коммуникаций объяснил это тем, что доходность на стороне активов снизилась сильнее всего: на нее повлияли снижение LPR, а также усилившаяся конкуренция в отрасли при слабом спросе и сильном предложении — в результате доходность по банковским кредитам клиентов снизилась на 58 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом; кроме того, общее снижение рыночного центра ставок в целом привело к снижению доходности от инвестиций в ценные бумаги на 25 базисных пунктов.

Что касается доходов от посреднических операций, в прошлом году Банк коммуникаций обеспечил чистый доход от комиссий и вознаграждений в размере 381,83 млрд юаней, что на 12,69 млрд юаней больше в годовом исчислении; темп роста — 3,44%, то есть выше темпа роста чистого процентного дохода.

В частности, рост доходов от агентских услуг, управления капиталом (включая продукты доверительного управления) и т.п. в сфере wealth management был относительно хорошим: темпы роста составили соответственно 10,17% и 16,98% год к году. Банк коммуникаций заявил, что это главным образом связано с продолжающимся углублением создания отличительных особенностей в сфере управления капиталом, а также с постоянным повышением возможностей обслуживания клиентов; доходы от финансовых продуктов и от реализации (распределения) фондов увеличились.

По другим недоходам от процентов совокупный результат по инвестиционной прибыли и изменениям справедливой стоимости — 252,95 млрд юаней, что на 14,48% меньше в годовом исчислении; в первую очередь это связано с колебаниями рыночных процентных ставок и т.п., поэтому прибыли/убытки по облигациям и процентным деривативам сократились по сравнению с прошлым годом; чистые убытки от обмена и валютных продуктов составили 60k юаней, что на 44,08 млрд юаней меньше, чем убытки годом ранее; в основном это обусловлено снижением затрат по сделкам своп.

Розничный AUM приближается к 6 трлн юаней, число клиентов private banking увеличилось более чем на 10%

По направлениям бизнеса: по состоянию на конец прошлого года остаток корпоративных кредитов Банка коммуникаций составил 5.98T юаней, что на 8,57% больше, чем на конец предыдущего года. Общее число корпоративных клиентов внутри страны — 3,07 млн, что на 7,92% больше, чем на конец предыдущего года.

В сегменте личных финансов: по состоянию на конец прошлого года число розничных клиентов внутри страны составило 205 млн (включая клиентов по дебетовым картам и кредитным картам), что на 3,09% больше, чем на конец предыдущего периода. Масштаб розничного AUM — 105.1k юаней, что на 8,91% больше, чем на конец предыдущего периода. В том числе число клиентов private banking — 1051 тыс., что на 11,62% больше; активы под управлением private banking — 1.43T юаней, что на 10,39% больше.

Ранее Nandu Bay Finance and Society сообщало, что Банк коммуникаций планирует подать заявку на отмену лицензии, позволяющей private banking иметь специализированную институцию. Банк ответил, что проводит реформу системы и механизма для розничного сегмента и осуществляет соответствующие корректировки организационной структуры; все соответствующие работы продвигаются строго и осмотрительно в соответствии с установленными процедурами.

Фактически до этого у банка на уровне штаб-квартиры уже было создано подразделение по управлению капиталом, чтобы еще больше усилить отличительные особенности в сфере финансового управления и повысить возможности обслуживания клиентов. По мнению отраслевых экспертов, выделение private banking в отдельное направление хотя и повышает узнаваемость бренда, но также может сопровождаться проблемами недостаточной синергии — например, возможна разобщенность с традиционным розничным бизнесом, вплоть до конкуренции за клиентов и разделения ресурсов. Возврат private banking Банка коммуникаций «к сути» направлен на то, чтобы наладить доступ к клиентским ресурсам, обеспечить централизованное управление капиталом и вернуться к ориентации на сервис.

Отдельно стоит отметить, что в сегменте личных финансов одним из пунктов активизации для банковской розницы являются потребительские кредиты: это обусловлено тем, что в прошлом году государство запустило бюджетные субсидии по процентам. По данным финансового отчета, в прошлом году Банк коммуникаций подписал соглашения о бюджетных субсидиях по процентам с 1,4642 млн клиентов; подписано по кредитам с возможностью субсидирования процентов 3,2101 млн сделок; сумма потребительских платежей с субсидированием — 162,50 млрд юаней. На конец отчетного периода остаток по потребительским кредитам физических лиц составил 1.46M юаней, что на 19,82% больше, чем на конец предыдущего года.

Для корпоративных кредитов и для кредитов физлицам — доля проблемных кредитов снизилась и выросла по очереди

С точки зрения качества активов: по итогам прошлого года доля проблемных кредитов Банка коммуникаций составила 1,28%, что на 3 базисных пункта ниже, чем на начало года; за весь год было урегулировано/списано проблемных кредитов на 738 млрд юаней, что на 10,8% больше в годовом исчислении.

В том числе по корпоративным кредитам доля проблемных кредитов составила 1,19%, что на 0,28 процентного пункта ниже, чем на конец предыдущего периода; по кредитам физическим лицам — 1,58%, что на 0,5 процентного пункта выше. Среди кредитов физическим лиц доля проблемных кредитов по жилищным кредитам выросла с 0,58% до 1,01%, доля проблемных кредитов по кредитным картам — с 2,34% до 2,68%, доля проблемных кредитов по кредитам на ведение личного бизнеса — с 1,21% до 1,94%; доля проблемных кредитов по потребительским кредитам физических лиц и прочим категориям — с 1,12% до 1,77%.

На фоне качества активов по кредитам физлицам на пресс-конференции по выпуску результатов 27 марта вице-президент Банка коммуникаций и главный информационный директор Цянь Бинь ответил, что в 2025 году, под влиянием макроэкономической обстановки, снижения рынка недвижимости и т.п., качество активов розничных кредитов банков сталкивается с существенным нисходящим давлением. Хотя банк указывает, что качество активов по потребкредитам и кредитам для ведения бизнеса испытывает давление, в целом риски остаются контролируемыми.

Цянь Бинь пояснил, что Банк коммуникаций будет активно реагировать на тенденции изменения рисков розничного кредитования и продвигать работу по урегулированию проблемных кредитов по многим направлениям. В частности, обобщив опыт и данные по урегулированию, Банк коммуникаций определил, что он будет комплексно применять такие методы, как самостоятельное взыскание, судебное исполнение, массовая передача, секьюритизация активов, списание безнадежных долгов и т.д., чтобы еще ускорить темпы урегулирования проблемных кредитов розницы.

Развернуто более 2500 AI-помощников (умных агентов)

Для государственных банков масштабов «пять крупнейших» финансовых «пяти больших статей» — это поле, где нельзя отсутствовать. Как же Банк коммуникаций написал свой ответ в прошлом году?

Согласно отчету, в сфере технологических финансов Банк коммуникаций создал более 100 технологических филиалов и технологических филиалов с характерной специализацией. Фонд equity-инвестиций компании по инвестициям в финансовые активы (AIC) охватывает провинции, где расположены 18 пилотных городов. К концу 2025 года остаток технологических кредитов банка составил 1,58 трлн юаней, что на 10,73% больше, чем на конец предыдущего периода; кредиты для «спец/точные/передовые/новаторские» средних и малых предприятий и кредиты технологическим МСП соответственно выросли на 21,02% и 36,29% по сравнению с концом предыдущего периода.

В сфере зеленых финансов: по итогам прошлого года остаток зеленых кредитов во внутреннем контуре Банка коммуникаций составил 3.21M юаней, что на 14,16% больше, чем на конец предыдущего периода.

В сфере инклюзивных финансов для малых и микропредприятий: по итогам прошлого года остаток инклюзивных кредитов малым и микропредприятиям, а также сельскохозяйственных кредитов составил соответственно 16.25B юаней и 15.8k юаней, что соответственно на 20,76% и 11,99% больше, чем на конец предыдущего периода.

В сфере пенсионных финансов: остаток кредитов по пенсионной отрасли по всему банку составил 67,62 млрд юаней, что на 49,12% больше, чем на конец предыдущего периода. Размещено 382 продукта, адаптированных для пожилых; 241 продукт индивидуальных пенсионных накоплений; предоставлено 174 продукта пенсионного страхования с максимальным возрастом страхования 70 лет и старше.

В сфере цифровых финансов: в прошлом году Банк коммуникаций создал центр интеллектуальной и цифровой операционной модели, чтобы повысить эффективность централизованного и интенсивного управления. Развернуто более 2500 AI-помощников, охватывающих сценарии точного розничного инклюзивного кредитования, оценки кредитных рисков при выдаче ссуд, операционно-обслуживающего персонала, офисных R&D и др.

Сбор и подготовка материалов: репортер Nandu Bay Finance and Society Лю Ланьлань