3 года, закрыто почти 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировать эту услугу

过去三年，我国信用卡行业“瘦身”明显。

近日，央行发布的2025年三季度支付体系总体运行情况显示，2025年以来信用卡（信用卡和借贷合一卡）数量为707M张。据券商中国记者梳理，年内全国信用卡规模延续此前连续下降趋势，较年初减少20M张；拉长时间看，近三年累计减少近100M张信用卡。

券商中国记者据今年多家上市银行信用卡业务数据梳理，2025年以来三大趋势仍在延续：一是发卡数量明显收缩，信用卡业务正从规模扩张逐步转型至质量优化；二是信用卡消费规模增速明显放缓，信用卡消费市场面临一定萎缩；三是多数大中型银行信用卡贷款资产质量明显波动，同时加快了信用卡不良包袱的出清力度。

Более чем на 100 млн карт «исчезло» за три года

2 декабря в сообщении Народного банка о《Общем состоянии работы платежной системы в третьем квартале 2025 года》 говорится, что на конец сентября 2025 года количество кредитных карт уже снизилось до 707M. По сравнению с ранее опубликованными данными, число карт уже сократилось с исторического пика в 20M на конец сентября 2022 года: фиксируется снижение подряд в течение 12 кварталов, и по настоящее время уменьшение составило примерно 100M карт.

Кредитный бизнес — один из ключевых приоритетов розничной стратегии банков, а также важный источник доходов по комиссионным операциям и процентным доходам. В условиях существенного усиления финансового регулирования в последние годы в отношении кредитных карт, такие показатели, как количество выпущенных карт, число клиентов, доля на рынке или место в рыночном рейтинге, не должны рассматриваться как единственные или основные показатели для оценки банков.

В последние несколько лет крупные банки, которые занимали лидирующие позиции по объему выпущенных карт, также ускоряли очистку от «спящих» кредитных карт — это является реакцией банков на требования регулирования по динамическому мониторингу и управлению долей долгосрочных «спящих» карт. Для определения «спящих» карт регулятор указал, что речь идет о кредитных картах, которые находятся в категории без активных транзакций в течение 18 месяцев и более, при этом текущий овердрафт и излишние платежи равны нулю. После поэтапного урегулирования «спящих» карт показатель активной доли кредитных карт повысился в определенной степени.

Журналисты China Merchants Securities по данным кредитного карт-бизнеса, раскрытым рядом котирующихся банков за последние 2 года, проанализировали ситуацию: по состоянию на конец первой половины 2025 года у таких государственных банков, как Bank of Communications, ICBC, CCB и Postal Savings Bank of China, наблюдалось снижение количества выпущенных кредитных карт в годовом выражении. В частности, примерно на 4,79 млн карт, 4 млн карт, 2 млн карт и 1 млн карт соответственно. При этом такие банки, как CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) и China Merchants Bank (600036), демонстрировали рост вопреки тренду: CITIC Bank увеличил показатель примерно на 6,37 млн карт, а Bank of China и Huaxia Bank — на 2,34 млн и 1,8 млн карт соответственно.

Старший исследователь в области кредитных карт Дун Чжэн считает, что сокращение рынка кредитных карт является результатом совместного действия регуляторной политики, рыночной конкуренции, изменений пользовательских привычек и корректировки собственной стратегии банков. Например, с точки зрения конкурентной борьбы: трансформация платежной экосистемы и давление со стороны конкурентов создают для кредитных карт удар; мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь и, будучи встроенными в интернет-инструменты кредитных платежей, обеспечивают бесшовное встраивание сценариев оплаты, заметно замещая традиционные кредитные карты в сегменте небольших, частых платежей.

В течение года закрыло работу 63 центра кредитных карт

Ускоренная консолидация кредитного бизнеса и «зачистка» также отражаются на сокращении и закрытии некоторых специализированных подразделений по кредитным картам в коммерческих банках.

Журналисты China Merchants Securities на основе данных с официального сайта Главного управления финансового регулирования сообщили, что к моменту сдачи материала в печать в текущем году в общей сложности 63 центра кредитных карт прекратили работу, включая Bank of Communications (601328), China Minsheng Bank (600016) и CGB Bank.

Более конкретно: центр кредитных карт, который закрывался в наибольшем объеме, — у Bank of Communications: количество закрытых центров достигло 56, включая центры в таких городах первого уровня, как Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, которые последовательно закрывались в течение года. Кроме того, China Minsheng Bank в течение года последовательно закрыл центры: Северный (华北分中心), Северо-Восточный (东北分中心), Центральный (华中分中心) и Южный (华南分中心) по кредитным картам, а также центр в Дэяне — всего 5; CGB Bank прекратил деятельность центров кредитных карт в Чанцзи (昌吉分中心) и Муданьцзян (牡丹江分中心).

На самом деле, «центры кредитных карт», создаваемые банками, обычно находятся в прямом управлении головного офиса: расходы на кадровое обеспечение, маркетинговые активности и операционную деятельность на местах отделены от местных отделений. Такие специализированные филиалы в основном получили распространение в период быстрого развития, когда банки «делили поля» в кредитном бизнесе — путем вложений ресурсов в открытие соответствующих направлений в городах с наличием рыночных «пустот».

Поскольку рынок кредитных карт в последние годы вошел в фазу конкуренции «красного океана», а регулирование продолжает усиливаться, все больше коммерческих банков рассматривают соотношение затрат и эффекта от вложений в этот сегмент и выбирают подход «точного расчета», чтобы качественно вести и управлять бизнесом кредитных карт.

В марте 2025 года на встрече по объяснению итогов 2024 года у Bank of Communications руководство банка впервые отреагировало на «волну» сворачивания и объединения центров кредитных карт в различных регионах страны. Ключевая логика управления звучала как «ускорение трансформации кредитного бизнеса в сторону управления по месту обслуживания».

Руководство Bank of Communications заявило, что в прошлом кредитный бизнес банка работал по модели централизованного непосредственного ведения через центры кредитных карт. Эта модель в период быстрого развития кредитного бизнеса давала банку уникальные преимущества. Однако по мере перехода кредитного бизнеса на новый этап ограничения данной модели становятся все более очевидными.

С учетом изменений рынка, по словам соответствующего ответственного лица Bank of Communications, чтобы лучше удовлетворять потребность клиентов в комплексных интегрированных финансовых услугах, а также чтобы лучше адаптироваться к требованиям, связанным с переходом кредитного бизнеса на новый этап, банк провел реформу бизнес-модели: раньше — централизованное непосредственное ведение, а теперь — ведение на уровне отделений по месту обслуживания, когда отделения предоставляют клиентам на местах обслуживание «под ключ» и комплексные финансовые услуги. При этом бизнес кредитных карт включается в территориальный розничный бизнес для единого управления.

Закрытие центров кредитных карт не означает уход с рынка услуг; это связано с перестройкой фокуса в управлении. Как ранее поясняли сотрудники банковского сектора в интервью журналистам China Merchants Securities, некоторые акционерные банки после перевода клиентов бывших центров кредитных карт в территориальные отделения могут продолжать предоставлять сервис через модель «онлайн+оффлайн», внедряя кредитный бизнес в сценарии управления благосостоянием, потребительского кредитования и т.п., тем самым повышая лояльность и «привязанность» клиентов.

Под давлением находятся розничные активы, включая кредиты по кредитным картам

Помимо слабой динамики роста количества карт, одной из главных тенденций, сохранявшихся в течение года в кредитном бизнесе, стало дальнейшее снижение общего объема совокупных сумм транзакций клиентов по кредитным картам. По данным части банков, даже по кредитным остаткам по действующим кредитным картам наблюдалось снижение в годовом выражении.

Судя по показателю накопленного объема расходов за первое полугодие 2025 года, журналисты China Merchants Securities, проанализировав 5 сопоставимых котирующихся банков, установили, что по всем этим данным наблюдается снижение в годовом выражении. В частности, объем расходов по кредитным картам China Merchants Bank составил 2,02 трлн юаней, что примерно на 188,8 млрд юаней меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Кроме того, соответствующие показатели у China Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) и Huaxia Bank снизились на 169,3 млрд юаней, 155,7 млрд юаней, 111 млрд юаней и 70 млрд юаней соответственно.

Еще один показатель — остаток по овердрафту (кредитам) по кредитным картам. Журналисты China Merchants Securities сравнили данные по 10 котирующимся банкам, которые занимают лидирующие позиции по остаткам овердрафта по кредитным картам. В первом полугодии 2025 года, за исключением того, что у некоторых государственных банков, например у Agricultural Bank of China и ICBC (601398), в целом наблюдался рост, у ряда акционерных банков этот показатель сокращался в годовом выражении. Например, у Ping An Bank (000001), CITIC Bank, China Minsheng Bank и China Everbright Bank остаток овердрафта по кредитным картам сократился примерно на 76,1 млрд юаней, 45,6 млрд юаней, 25,1 млрд юаней и 15,4 млрд юаней соответственно.

В докладе, опубликованном в сентябре текущего года консалтинговой компанией Deloitte, говорится, что во втором полугодии 2025 года объем расходов по кредитным картам продолжал снижаться. На это повлияли макроэкономическая среда и уровень потребительской уверенности: у части банков падение совокупного объема расходов по кредитным картам отражает двоякое действие — ослабление потребности резидентов в потреблении и усиление желания делать предупредительные сбережения. В целом тенденция к сокращению рынка расходов по кредитным картам становится заметной, и все банки сталкиваются с вызовом снижения объемов расходов.

Кроме того, по данным, собранным журналистами China Merchants Securities, у нескольких крупных государственных банков и акционерных банков в первом полугодии 2025 года также увеличились коэффициенты неработающих кредитов по кредитным картам в годовом выражении, что означает определенное ухудшение качества активов.

Более конкретно: у таких банков, как ICBC, China Minsheng Bank, Industrial Bank, коэффициент неработающих кредитов по кредитным картам уже превысил 3%; у Bank of Communications этот показатель находится близко к 3%. При этом коэффициент неработающих кредитов по кредитным картам у ICBC в годовом выражении вырос на 0,72 процентного пункта — до 3,75%; у Bank of Communications в годовом выражении вырос на 0,65 процентного пункта — до 2,97%; у CCB (601939) и China Minsheng Bank коэффициент увеличился на 0,49 и 0,44 процентного пункта соответственно — до 2,35% и 3,68%. Кроме того, у Industrial Bank и Ping An Bank более заметно сократилось бремя плохих долгов: в годовом выражении коэффициенты снизились на 0,6 процентного пункта и на 0,4 процентного пункта соответственно.

Команда аналитиков Guoxin Securities Wang Jian также в опубликованном в ноябре текущего года исследовательском отчете отмечает, что в настоящее время риски в розничном кредитовании банков уже проявляются и пока не достигли «пика». В частности, в том числе в зону риска попадают персональные ипотечные кредиты, персональные потребительские кредиты, кредиты по кредитным картам и т.п. В последние годы коэффициенты неработающих кредитов по кредитным картам продолжали расти, однако судя по наклону тренда, темпы роста замедляются.

(Редактор: Ван Чжицян HF013)

     【Дисклеймер】Настоящая статья отражает только личную позицию автора и не имеет отношения к Hexun.com. Сайт Hexun сохраняет нейтральность в отношении изложенных в тексте утверждений и оценок. Сайт не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надежности или полноты содержащегося материала. Просим читателей использовать материал только в качестве справки и принять на себя всю ответственность самостоятельно. Почта: news_center@staff.hexun.com

Пожаловаться