От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Пока что реальные платежи не стали в США по-настоящему привычной розничной нормой, но в прошлом году через сети FedNow и RTP переместились триллионы долларов. Обе сети недавно увеличили лимиты транзакций до $10 миллионов, резко расширив сценарии использования для предприятий.

Растущее внедрение реальных платежей будет существенно перестраивать ландшафт B2B-платежей. Но это лишь одно из нескольких воздействий, которые сходятся воедино и формируют, по всей видимости, переломный год для коммерческих платежей.

Как рассказал Хью Томас, руководитель направления коммерческих и корпоративных аналитиков в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, определяющую роль в следующей эпохе платежей для предприятий также сыграют автоматизация на основе искусственного интеллекта и рост более адресных, ориентированных на ценность моделей ценообразования.

Год перелома для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то через автоматизацию или аутсорсинг — давно является приоритетом для руководителей финансов. Однако немногие технологии дают обещание, сопоставимое с ИИ.

За последние несколько лет компании в разных отраслях активно инвестировали в возможности ИИ. Этот год — критическая проверка: организации теперь ожидают измеримую отдачу от этих инвестиций.

Ожидания только усилились с появлением агентного ИИ, который способен дополнительно ускорить автоматизацию.

«Вы сейчас смотрите на вещь, где очень многое из этой работы можно автоматизировать: например, при инициировании покупки вы могли бы начать развертывание агента, чтобы он вышел и нашел товары или услуги, которые соответствуют критериям — найти ценовые точки, проверить все “переключатели”, которые должны сработать, прежде чем вы скажете: “Теперь я готов нажать на курок и произвести здесь платеж”, — сказал Томас.

«Данные были давно, технология просто сейчас дошла до той точки, когда я думаю, что этот год станет почти переломным для сектора кредиторской задолженности: вы начнете видеть крупные кейс-стади. Я брал интервью у людей из сферы дебиторской задолженности, и они все говорят о том, насколько ИИ хорошо подходит для управления взаимодействием с клиентами через их AR-порталы», — отметил он.

Раньше процессы дебиторской задолженности требовали постоянного ручного вмешательства — управления кредитными линиями, проверки счетов-фактур, сверки платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь может существенно сокращать время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание убедительно. Однако внедрение ИИ безопасно и ответственно требует надежного управления, надзора и итеративного развертывания. Прогресс, вероятно, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы смену парадигм, но я думаю, что это будет год, когда возникнет более повсеместно воспринимаемая необходимость в ИИ в платежной “смеси”. Это по-прежнему будет год обучения, но произойдет много интересных кейсов. Речь о том, что эта технология переходит из теории в практику и в прикладное применение», — сказал Томас.

Новый ориентир для реального времени

Реальные платежи гораздо глубже укоренены в таких рынках, как Индия и Бразилия, чем в США, но внутреннее внедрение ускоряется.

Годы назад RTP, работавшая под управлением The Clearing House, была единственной сетью мгновенных платежей в США, что помогло ей вырасти с 60 миллиардов реальных платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 миллиарда в 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширялись параллельно: FedNow обеспечивал примерно 246 миллиардов платежей во 2 квартале 2025 года.

«Вы теперь в другом “коридоре”, где средняя стоимость выше, и они видят четкие сценарии использования, когда требуется мгновенный перевод средств», — сказал Томас. «То, о чем сегодня много говорят, — это первоначальные взносы за жилье: переход от банковского перевода или кассового чека к реальному платежу, когда обе стороны могут сидеть за своими терминалами и наблюдать, как деньги переходят с одного счета на другой».

«Это отличный способ избежать множества шагов по сравнению с тем, как передать кассовый чек юристу и добиться, чтобы он подтвердил юристу контрагента, что средства уже в пути», — добавил он.

Скорость создает новые факторы риска, в первую очередь мошенничество. В традиционных платежных системах задержки расчетов давали время на проверку на мошенничество и разрешение споров. При расчетах в реальном времени эти “буферы” в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи привносят уникальные сложности в риск-менеджмент, они также дают мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые перемещения средств в режиме реального времени — именно там вы увидите быстрый старт внедрения», — сказал Томас. «И они будут подпитывать обоснование для инвестиций в управление этими новыми параметрами риска. По мере того как сценарии использования реального времени будут широко известны, ожидается, что функциональность станет стандартом и для более мелких банков, и вы видите, как компании наращивают функциональность, чтобы предлагать ее меньшим провайдерам в масштабе».

Нацеливание на цену-в-ценность

По мере того как каналы реального времени набирают обороты в B2B-платежах, карточные сети остаются грозными конкурентами.

На протяжении многих лет ведущие эмитенты кредитных карт пытались повторить свой успех на потребительском рынке в коммерческих платежах. Однако перенос розничных моделей ценообразования в среду B2B оказался сложнее, чем ожидалось.

«Есть миллион разных типов потребителей, но дифференциации в том, как они хотят платить за вещи, не так уж много», — сказал Томас. «Люди либо хотят вознаграждения, либо доступ к кредиту, либо хотят, чтобы было как можно дешевле — и, как правило, они знают лучший способ удовлетворить собственные потребности».

«Как потребитель: если вы сегодня заходите в продуктовый магазин и пытаетесь заплатить за покупку чеком — это уже не The Big Lebowski; вы можете либо платить картой, либо наличными», — сказал он. «Но если вы бизнес, вы можете платить через ACH, вы можете платить реальными платежами, вы можете платить чеком, вы можете сделать прямое дебетование или использовать карту. В наличные вы, как правило, никогда не платите, но некоторые люди делают. У вас обычно гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, а также какие существуют скидки или варианты оплаты позже».

Коммерческие платежи работают на других экономических принципах, в других рабочих процессах и с иными ожиданиями по ценности. В результате у эмитентов есть хорошо устоявшиеся альтернативы и глубоко встроенные процессы внутри команд корпоративных финансов.

Тем не менее карты дают заметные преимущества в B2B-контекстах. Организации могут авторизовать одну сумму и провести расчет на другую — в пределах заданных параметров, а права на чарджбэк обеспечивают сильные меры защиты. С точки зрения контроля и снижения рисков карты остаются одним из самых безопасных способов оплаты, доступных на рынке.

Чтобы получить более широкое распространение в коммерческих платежах, однако, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки розничных рамок ценообразования и перенять модели, согласованные именно с созданием B2B-ценности.

«Таблица цен Visa и Mastercard раньше была документом на шесть или семь страниц для США и Канады», — сказал Томас. «Теперь это около 30 страниц, и большая часть новых страниц описывает разные типы B2B-транзакций — страница для разных вариантов оплат автопарка (fleet payments), две страницы для разных вариантов виртуальных карточных платежей, новые транши типов карт и схемы интерчейнджа, связанные с ними».

«Итак, сети становятся умнее в вопросах ценообразования, но проблема в том, что они не видят обе стороны сделки. Они не знают полной стоимости и выгод, которые контрагенты получают, используя сеть, сколько ребейта может получать покупатель и сколько это стоит поставщику за принятие карт», — сказал он. «Эти новые схемы цен — попытка сбалансировать экономику транзакции, не контролируя при этом конечные издержки; они разработаны, чтобы стимулировать максимальное и устойчивое использование сети. Учитывая приоритет, который карточные сети уделяют росту в B2B, можно предположить, что они будут продолжать корректировать свое ценообразование, чтобы улавливать конкретные типы расходов, где они могут устанавливать цены в соответствии с той ценностью, которую дают их решения».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Tags: AIAR/APB2BB2B PaymentsCommercial PaymentsFedNowReal-time paymentsRTPTargeted Pricing