Цена акции Atlas Energy Solutions снизилась из-за выпуска конвертируемых облигаций

2026-04-06 20:02:49

Investing.com — акции Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) в понедельник упали на 5,6%; ранее компания объявила о планах выпустить конвертируемые привилегированные облигации на 300 миллионов долларов США со сроком погашения в 2031 году.

Эти облигации будут размещаться в частном порядке для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A. Atlas также ожидает, что предоставит первоначальным покупателям опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 45 миллионов долларов США в течение 13 дней после первичного размещения.

Компания планирует использовать около 66 миллионов долларов США чистой выручки для погашения неуплаченного аванса по генеральному лизинговому соглашению и временным соглашениям о финансировании, заключенным со Stonebriar Commercial Finance LLC, включая 5 миллионов долларов США в качестве платы за расторжение. Еще 75 миллионов долларов США будут направлены на погашение непогашенных заимствований по ее кредитным условиям ABL 2023 года.

Atlas также намерена использовать часть выручки для финансирования сделок по опционам с ограничением верхнего дохода (cap call), а оставшуюся часть — на общие корпоративные цели, включая приобретение генерирующего оборудования в рамках глобального рамочного соглашения с Caterpillar Inc.

Эти облигации будут являться приоритетным необеспеченным долгом компании, будут начислять проценты с полугодовой выплатой купонов и погашаться 15 апреля 2031 года. Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации при определенных обстоятельствах. Atlas может произвести расчёт по конвертации путем выплаты или поставки денежных средств, обыкновенных акций или их комбинации.

Компания может по своему выбору погасить эти облигации 20 апреля 2029 года или позднее, но при условии, что последняя сообщенная цена продажи на акцию за определенный период будет равна или превышать 130% от конверсионной цены.

После публикации объявления сообщалось, что Bloomberg: Atlas Energy предоставила конвертируемым облигациям купонную ставку 0,5%-1%.

Перевод подготовлен при содействии ИИ. Подробнее см. в наших Условиях использования.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков