eToro подает заявку на IPO в США, рассчитывая на оценку в $5 миллиардов

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и другие

Криптовалютно-дружественная торговая платформа eToro официально подала заявку на первичное публичное размещение (IPO) в Соединенных Штатах, стремясь к потенциальной оценке в $5 миллиардов. Компания направила регистрационное заявление по форме Form F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указав намерение разместить свои обыкновенные акции класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером “ETOR.”

Объявление, сделанное 24 марта, знаменует еще одну попытку eToro выйти на рынок публичных компаний США после нескольких предыдущих попыток. Предыдущая попытка компании стать публичной через слияние с Fintech Acquisition Corp V, компанией специального назначения (SPAC), была отменена в середине 2022 года из-за неблагоприятной ситуации на рынке. Это предложенное слияние, объявленное в 2021 году, оценивало eToro примерно в $10,4 миллиарда.

Путь к листингу на Nasdaq

Последняя попытка eToro провести IPO следует за несколькими годами стратегического планирования и финансовой реструктуризации. Конфиденциальная подача в SEC изначально была сообщена 16 января, причем оценки указывали на оценку более $5 миллиардов. Если IPO будет продвигаться по плану, торговая платформа может быть размещена уже во втором квартале 2025 года.

В стремлении к успешному IPO eToro привлекла некоторые из самых престижных инвестиционных банков в мире. Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup выступают в роли ведущих букраннеров, что указывает на высокий институциональный интерес к дебюту платформы на публичном рынке.

Почему eToro присматривается к рынку США

Хотя Соединенное Королевство остается крупнейшим рынком eToro, компания ориентируется на листинг в США, чтобы привлечь более широкую группу инвесторов. Платформа особенно популярна среди начинающих инвесторов, которые хотят покупать акции и криптовалюту через удобные для пользователя интерфейсы. Имея хорошо зарекомендованную репутацию финтех-инноватора, eToro позиционирует себя так, чтобы воспользоваться глубокой ликвидностью американского рынка и широкой осведомленностью инвесторов.

Генеральный директор Йони Ассия ранее признавал важность рынка США, подчеркивая, что очень немногие из их глобальных клиентов торгуют акциями Великобритании. Последний шаг компании демонстрирует ее намерение укрепить свое присутствие в финансовой экосистеме США.

Финансовое положение и дальнейшие перспективы

Предстоящее IPO eToro поддержано прочной финансовой базой. Компания привлекла $250 миллионов в раунде финансирования в 2023 году, что дало ей оценку $3,5 миллиарда на тот момент. Прогнозируемая оценка в $5 миллиардов для ее IPO указывает, что потенциал роста eToro остается сильным, несмотря на прежние неудачи.

Решение выйти на публичный рынок рассматривается как стратегический маневр, чтобы задействовать более широкие рынки капитала и опереться на свою репутацию универсальной торговой платформы. Делая акцент на предоставлении легкого доступа к акциям и криптовалюте, eToro стремится привлечь как институциональных инвесторов, так и розничных клиентов.

Впереди вызовы

Выход на рынок США сопряжен со своими собственными вызовами. eToro придется конкурировать с уже существующими торговыми платформами и разбираться в сложности американских регуляторных рамок. Однако партнерство компании с ведущими инвестиционными банками предполагает, что она хорошо подготовлена к этим вызовам.

Волатильность более широкого криптовалютного рынка также остается предметом беспокойства. Тем не менее, репутация eToro как удобной для пользователей торговой платформы и ее продолжающиеся усилия по расширению своей экосистемы могут дать ей конкурентное преимущество.

Заключение

Поскольку eToro приближается к цели стать публичной компанией на Nasdaq, весь мир будет следить за тем, как развернется IPO торговой платформы. Успешный листинг может проложить путь к дальнейшему расширению на рынке США, укрепив статус eToro как крупного игрока в сфере финтеха в сфере онлайн-торговых платформ, которая становится все более конкурентной.