Предварительный обзор рынка США | фьючерсы на три основных фондовых индекса демонстрируют разнонаправленную динамику; ходят слухи, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном может вступить в силу 6-го числа; Трамп планирует провести новостную пресс-конференцию

Рыночные тенденции перед открытием

1. 6 апреля (в понедельник) перед началом торгов в США, фьючерсы на три основных фондовых индекса США демонстрировали разнонаправленную динамику. По состоянию на момент публикации: фьючерс на Dow опускается на 0,10%, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,11%, фьючерс на Nasdaq растет на 0,38%.

2. По состоянию на момент публикации, индекс DAX в Германии снижается на 0,56%, индекс FTSE 100 в Великобритании растет на 0,69%, индекс CAC40 во Франции снижается на 0,24%, индекс STOXX 50 в Европе снижается на 0,70%.

3. По состоянию на момент публикации, нефть WTI падает на 1,47% до 109.90 долларов за баррель. Нефть Brent снижается на 0,45% до 108.54 долларов за баррель.

Перемирие между США и Ираном, возможно, вступит в силу 6-го числа. Сообщается, что один из информаторов сообщил: США и Иран получили предложения по проекту соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу 6-го числа. Информатор также отметил, что Пакистан подготовил рамочный план по урегулированию конфликта и уже наладил контакты с США и Ираном. План предусматривает сначала достижение немедленного прекращения огня, повторное открытие Ормузского пролива, а затем подписание окончательного соглашения в течение 15–20 дней. Окончательное соглашение, вероятно, будет включать обязательство Ирана не добиваться ядерного оружия в обмен на снятие санкций и разморозку замороженных активов. 6 апреля, по местному времени, высокопоставленный чиновник правительства Ирана заявил, что Иран получил последние предложения по прекращению огня от посредника — Пакистана — и в настоящее время изучает соответствующие материалы. Чиновник отметил, что Иран не примет установление крайнего срока или оказание давления, чтобы вынудить его принять решение. Иран не будет использовать в качестве условия обмена «временное прекращение огня» для повторного открытия Ормузского пролива. Иран считает, что США еще не готовы к реализации постоянного прекращения огня.

Трамп намекнул на очередную отсрочку уничтожения иранских энергетических объектов и планирует провести пресс-конференцию. Президент США Дональд Трамп 5-го числа в посте в социальных сетях написал: «8 часов вечера по времени Восточного побережья во вторник (7-го)». Разные СМИ трактуют это как его очередную отсрочку — на этот раз в качестве последнего крайнего срока для операции по уничтожению иранских энергетических объектов, с переносом на день вперед. Ранее в тот же день он уже публиковал в социальных сетях сообщение с упоминанием нового крайнего срока для этой операции. В своем посте он написал: «7 апреля будет днем электростанций и мостов Ирана», что, по сути, намекает на массированные удары по иранским электростанциям и мостам. Верховный лидер внешнеполитического советника Ирана Велаяте 5-го числа предупредил США, что если «вновь будет допущена ошибка», возглавляемая Ираном линия сопротивления в качестве ответной меры перекроет Ормузский пролив. Кроме того, 5 апреля по местному времени, в ходе интервью Трамп заявил, что США сейчас ведут с Ираном «глубокие переговоры» и, как ожидается, успеют заключить соглашение до наступления установленного им крайнего срока — 7 апреля. Он добавил, что если Иран не достигнет соглашения с США как можно скорее, он отдаст приказ «взорвать все», а также «перехватить контроль над нефтью». Важно отметить, что Трамп также заявил о проведении 6 апреля (в понедельник) в 13:00 пресс-конференции в Белом доме — в Овальном кабинете — совместно с военными.

Финансовая отчетность Delta Air Lines с данными по инфляции США обрушится плотным потоком. Помимо вызывающей пристальное внимание ситуации на Ближнем Востоке, на этой неделе фокус рынка будет сосредоточен на расходах американских потребителей и инфляционных показателях. Индекс цен по персональным потребительским расходам в США за февраль (PCE) и индекс потребительских цен (CPI) за март будут опубликованы соответственно в четверг и в пятницу. Поскольку инвесторы пытаются оценить влияние войны на Ближнем Востоке на экономику, эти два инфляционных отчета станут первыми реальными замерами того, как рост цен на сырьевые товары передается на инфляцию в США. Также в пятницу инвесторы получат сигналы рыночных настроений из первичных данных о потребительской уверенности, текущей ситуации и ожиданиях от Университета Мичигана за апрель. Что касается корпоративной отчетности, Delta Air Lines (DAL.US) опубликует результаты в среду — это будет ключевой индикатор того, как иранская война и последующий резкий рост цен на авиакеросин ударят по авиационной отрасли. Эта отрасль крайне чувствительна к колебаниям цен на нефть.

«Самый сильный апрель» для акций США может оказаться мифом? Три встречных ветра атакуют, и путь к отскоку может пойти прахом. После бурного первого квартала инвесторы изначально рассчитывали, что рынок акций США сможет использовать апрель — традиционный «сильный месяц» — чтобы отскочить вверх. Однако реальность может оказаться суровее, чем исторические закономерности: сомкнувшиеся вокруг рынка негативные силы делают перспективы восстановления туманными. Хотя в начале апреля акции США ненадолго подрастали и исторические данные показывают, что апрель зачастую является вторым лучшим месяцем в году для S&P 500, нынешняя макросреда уже не та. Главный инвестиционный стратег Empower Матта Нортон прямо заявила, что у текущего рынка есть только одна ключевая причина для беспокойства — «ситуация вокруг Ирана». Этот конфликт не только подталкивает цены на нефть, но и напрямую угрожает трем основным опорам поддержания отскока на фондовом рынке — замедлению инфляции, ожиданиям снижения ставки ФРС и крепкой корпоративной прибыли.

Ормузский пролив не будет открываться «на все по согласованию»! «Символическое» увеличение добычи восьми стран-производителей нефти не решает крупнейший в истории разрыв поставок сырой нефти. Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) 5-го числа в своем заявлении сообщила, что восемь «OPEC+» стран-производителей нефти решили увеличить добычу сырой нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в мае. Тем самым эти восемь основных стран-производителей нефти уже второй месяц подряд объявляют о наращивании добычи. Однако на фоне беспрецедентного по масштабу нарушения поставок — разрыв составляет до 11 млн баррелей в сутки — и продолжающихся помех для судоходства через Ормузский пролив этот прирост можно считать несущественным. В условиях, когда из-за войны на Ближнем Востоке ключевые страны-производители утратили способность добавлять на рынок дополнительные объемы, это «символическое» наращивание фактически может остаться только на бумаге. Консалтинговая компания Energy Aspects заявляет: до тех пор, пока продолжаются перебои в судоходстве через Ормузский пролив, это решение об увеличении добычи «имеет лишь академический смысл». Инсайдеры из OPEC+ признают: хотя прирост в 206 тыс. баррелей в сутки меньше 2% объема поставочного разрыва, вызванного закрытием Ормузского пролива, это посылает сигнал о том, что при повторном открытии этого маршрута альянс готов нарастить добычу.

Paramount Sky (PSKY.US) ведет переговоры с суверенным фондом Залива, получая вливание почти 24 млрд долларов для поддержки покупки Warner Bros. Discovery (WBD.US). Сообщается, что Paramount Sky ведет переговоры с тремя суверенными фондами благосостояния, возглавляемыми Саудовской Аравией, чтобы получить обязательство по долевому участию примерно на 24 млрд долларов, которое поддержит сделку по покупке Warner Bros. Discovery. Эта американская медиа-компания объявила в феврале текущего года, что согласилась купить компанию из той же отрасли на общую сумму 110 млрд долларов (из которых стоимость долевого участия составляет 81 млрд долларов), и ожидает завершения сделки в третьем квартале. Данное объединение позволит интегрировать основные студии и телевизионные сети, включая CNN, CBS и другие, чтобы в условиях постоянного перетока традиционных линейных телезрителей на стриминговые платформы быть более конкурентоспособной при участии в рыночной конкуренции. По данным информированных источников, для поддержки этой сделки Саудовский государственный фонд общественных инвестиций (PIF) согласился предоставить около 10 млрд долларов. Сообщается, что среди других участников могут быть Катарский инвестиционный орган и L’imad Holding из Абу-Даби.

United Parcel Service (UPS.US) урегулировала спор с профсоюзом дальнобойщиков: 7500 водителей получат 150 тыс. долларов в качестве досрочной пенсии. UPS сообщила в воскресенье, что достигла соглашения с Международным братством водителей-дальнобойщиков (Teamsters): по спору, возникшему из-за плана сокращения персонала компании, будет установлен лимит для выходных выплат 7500 водителям. В рамках соглашения UPS выплатит досрочно уходящим водителям компенсацию в размере 150 тыс. долларов. Ранее профсоюз пытался помешать этой логистической гигантской компании внедрять «план выбора водителя», считая, что он был запущен без переговоров, что нарушает трудовое соглашение сторон за 2023 год. Профсоюз утверждает, что положения соответствующего контракта в целом запрещают UPS заключать с его водителями такие индивидуальные договоренности.

Soleno Therapeutics (SLNO.US) резко растет в предторговый период, получив покупку от Neurocrine Biosciences на 2.9 млрд долларов. Neurocrine Biosciences в понедельник заявила, что приобретет за наличные средства Soleno Therapeutics — компанию по разработке лекарств от редких заболеваний — за 2.9 млрд долларов, что знаменует расширение компании, сосредоточенной на нейронауке, в область метаболических заболеваний. Neurocrine Biosciences предложила купить акции Soleno Therapeutics по цене 53 доллара за акцию, что на 34% превышает цену закрытия этой акции на предыдущей торговой сессии. Эта сделка дает Neurocrine Biosciences право использования препарата Vykat XR — первого в США одобренного лекарства для лечения гиперфагии (чрезмерного и постоянного чувства голода), связанной с Prader-Willi syndrome. Гиперфагия — типичный симптом Prader-Willi syndrome — может приводить к тяжелому ожирению, а также к проблемам в физическом, психическом и поведенческом плане. По состоянию на момент публикации, Soleno Therapeutics в понедельник в предторговый период растет почти на 34%.

Важные макроэкономические данные и анонсы событий

Время пекинское 22:00 США: 3月 ISM non-manufacturing PMI