Публичные страховые компании усиливают свои позиции в сфере страхования новых энергетических автомобилей, что помогает смягчить «ближайшие проблемы»

2025年，上市险企财险子公司在新能源车险业务上仍然高歌猛进，与此同时，新能源车险“近忧”有所缓解，头部险企正从“承保亏损”向“盈利破冰”的关键转折点迈进。不过，“近忧”有所缓解，“远虑”却悄然露头。智能网联汽车技术持续突破，不仅重塑了交通出行方式，更对传统车险行业构成颠覆性挑战。智能化变革全面提速，新车险 на新能源车险 又该如何发展？

Ускоренная оптимизация затрат

По данным, опубликованным 31 марта Китайской ассоциацией актуариев и Китайской компанией по управлению информационными технологиями в страховании и банковском секторе, в 2025 году в нашей стране страховая отрасль приняла в покрытие 43,58 млн застрахованных новых энергетических автомобилей (в том числе автобусов 41,81 млн, грузовиков 1,77 млн), что на 12,48 млн больше, чем годом ранее, рост на 40,1%; объем страховых премий составил 190 млрд юаней, сумма страхового покрытия по рискам — 159 трлн юаней; убыточность по операциям страхования составила 5,6 млрд юаней, что в годовом выражении соответствует сокращению убытков на 1.59M юаней.

Можно видеть, что, хотя масштабы страхования новых энергетических автомобилей продолжают расти, а убытки по операционному страхованию снижаются, выйти на прибыль на стороне андеррайтинга по-прежнему не удается.

Каковы результаты деятельности ведущих страховщиков в бизнесе страхования новых энергетических автомобилей? В течение последних нескольких лет страхование новых энергетических автомобилей неизменно было ключевой темой на пресс-конференциях по раскрытию результатов ведущих страховщиков, которые торгуются на бирже. Член партийного комитета China Life and People’s Insurance Company, секретарь партийного комитета PICC Property and Casualty Insurance, временно исполняющий обязанности руководителя Чжан Даомин отметил, что в целом страхование новых энергетических автомобилей сталкивается с тремя основными вызовами: во-первых, частота случаев у новых энергетических автомобилей высокая и существенно превышает частоту у бензиновых и дизельных автомобилей; во-вторых, недостаточность социально организованных ремонтных каналов приводит к относительно высоким затратам на ремонт транспортных средств; в-третьих, доля случаев с травмами людей и стандарты компенсации демонстрируют тенденцию к росту, а средняя сумма компенсации по одному делу увеличивается.

«Все это приводит к тому, что нагрузка по выплатам по страхованию новых энергетических автомобилей сохраняется на высоком уровне. Однако, сталкиваясь с вызовами, мы активно используем преимущества в данных, тарификации, каналах, затратах и т.п., и в области страхования новых энергетических автомобилей уже сформировали лидирующие позиции». По словам Чжан Даомина, в настоящее время в сфере страхования новых энергетических автомобилей появляются некоторые позитивные факторы. Под влиянием множества факторов, таких как рост доли старых автомобилей, улучшение привычек вождения и прогресс в технологиях ассистированного вождения, частота наступления страховых случаев у новых энергетических автомобилей демонстрирует тенденцию к снижению.

Премиальный доход PICC Property and Casualty от страхования новых энергетических автомобилей в 2025 году составил 100M юаней, что составляет 22,6% от общего автопортфеля компании, с ростом на 5,6 процентного пункта в годовом выражении. «Следует сказать, что темпы роста страхования новых энергетических автомобилей выше, чем темпы роста всего автосегмента страхования, что обусловлено комплексной стратегической раскладкой компании в сфере новых энергетических автомобилей на раннем этапе». Так заявил генеральный менеджер PICC Property and Casualty Чэнь Хуэй: компания добилась заметного улучшения общей бизнес-затратности по страхованию новых энергетических автомобилей за счет эксклюзивного операционного управления автопроизводителями на уровне брендов, технологического усиления для снижения убытков в урегулировании страховых случаев и дальнейшего укрепления системы услуг.

Новые технологии создают новые переменные

По мере эволюции технологий в сегменте новых энергетических автомобилей на рынке начинают появляться новые рыночные переменные. В резолюции по плану «Пятнадцатая пятилетка (период 15—?)/“15—5”» говорится, что нужно ускорить развитие стратегически значимых новых отраслей, таких как интеллектуально-сетевые подключаемые новые энергетические автомобили, и добросовестно продвигать ключевые технологические инновации, включая интеллектуальное вождение. Интеллектуально-сетевые подключаемые новые энергетические автомобили постепенно вошли в новую стадию масштабного внедрения и коммерческой эксплуатации. Безусловно, это также ключевая переменная, влияющая на экосистему всей отрасли автострахования. Накануне Пекин объявил о том, что он первым в стране запустил разработку и применение коммерческого страхования для интеллектуально-сетевых подключаемых новых энергетических автомобилей.

Технологические изменения в первую очередь бьют по базовой системе тарификации страховых компаний. Руководитель консультационной организации Ke Fangde, Чжан Синьюань, отметил, что традиционное автострахование опирается на исторические данные о страховых случаях, поведение водителей и т.д., но для интеллектуально-сетевых автомобилей факторы риска претерпевают коренные изменения (например, уменьшаются ошибки человека, но на первый план выходят новые риски, такие как системные сбои и кибератаки). Страховым компаниям необходимо заново проектировать модели тарификации, но при этом отсутствует поддержка данными, что затрудняет количественную оценку новых рисков. Кроме того, технологии интеллектуально-сетевых автомобилей обновляются быстро, а риски динамически меняются, что дополнительно усложняет тарификацию.

Непопадание модели тарификации в цель — лишь одна сторона проблемы; сложность возрастает и в сегменте урегулирования страховых случаев, в части установления ответственности. Распределение ответственности за ДТП с интеллектуально-сетевыми автомобилями затрагивает множество сторон — водителей, автопроизводителей, поставщиков ПО, производителей датчиков и др.; действующее законодательство и страховые условия пока не дают четкого определения. «Если авария происходит в режиме интеллектуального вождения, ответственность должна быть отнесена на неправильные действия автовладельца, на дефекты системы или на вмешательство третьих лиц?» — привел пример Чжан Синьюань. По его словам, в настоящее время отсутствуют основания для распределения ответственности, что может приводить к спорам при урегулировании и росту затрат. Кроме того, проблемы несогласованности технических стандартов, отставания нормативных актов, различий в уровне принятия технологий потребителями и т.п. также усиливают неопределенность ведения бизнеса страховщиками.

По мнению Чжан Синьюаня, чтобы справиться с этими вызовами, страховым компаниям необходимо сотрудничать с автопроизводителями и регулирующими органами, продвигая обмен данными, создавать динамические системы тарификации и изучать новые страховые продукты, основанные на фактических показателях вождения.

Пекинский деловой репортер Ли Сюэмэй

(Редактор: Цян Сяоэр)

Ключевые слова: