Фонд Fortune Wealth обнародовал результаты за первый квартал: 58 продуктов вошли в топ-10% в своем сегменте

В I квартале 2026 года рынок A-shares демонстрировал ярко выраженную структурную динамику на фоне колебаний: энергетический и технологический секторы стали двумя основными линиями движущей силы, обороты на рынке сохранялись на высоком уровне, что отражало наличие структурных возможностей. Перед лицом сложной и постоянно меняющейся рыночной среды, Фонд 富国 (Foshan?) благодаря глубоким исследовательско-инвесторским наработкам и возможностям мульти-asset аллокации, приводит к слаженной работе трех бизнес-линий — акции, фиксированный доход и количественные стратегии — и демонстрирует выдающиеся результаты.

Согласно данным 银河证券, по состоянию на 31 марта 2026 года 58 продуктов Фонда 富国 в рейтинге результатов за последние 12 месяцев входили в топ-10 своей категории. Они охватывают три ключевых направления — активное акционерное инвестирование, инвестиции с фиксированным доходом и количественные инвестиции — демонстрируя способность Фонда управлять инвестициями и показывать сильные результаты аллокации активов в сложной рыночной среде.

Активное акционерное инвестирование: группа лидеров по технологиям задает темп, многосегментный альфа-потенциал продолжает проявляться

В I квартале на рынке A-shares ускорилась ротация стилевых факторов, отраслевые различия стали более заметными, и способность фондов активного акционерного инвестирования извлекать избыточную доходность стала ключевой. Команда активного акционерного инвестирования Фонда 富国 придерживается инвестиционно-исследовательской концепции «глубокие исследования, снизу вверх, уважение к индивидуальности, долгосрочная доходность». На основе углубленного фундаментального анализа команда продолжает систематически выявлять качественные компании с долгосрочной конкурентоспособностью в таких областях, как технологический рост, медицина, гонконгские акции и т. п., и ряд ее продуктов демонстрировал заметную избыточную доходность на фоне рыночной турбулентности.

Согласно данным 银河证券, по состоянию на 31 марта 2026 года 18 продуктов Фонда 富国 в категории активных акционерных инвестиций в рейтинге результатов за последние 12 месяцев входили в топ-10 своей категории. Всего 28 продуктов сохраняли лидирующие позиции на горизонтах последних трех лет, пяти лет и даже более длительных периодов, демонстрируя сильную способность к средне- и долгосрочной доходности. В частности, наибольший вклад в результаты за 1 год демонстрировал сегмент технологического роста. Доходность за последние 12 месяцев у «富国创新科技混合» (Foshan Innovation Technology Hybrid), которую ведет 罗擎, достигла 151,41%; при этом бенчмарк по эффективности составлял 21,63%. В 62 отраслевых фондах акций с уклоном в акции (偏股型基金) фонд занял 1-е место, став заметным «пятикратным» (в данном случае — удвоенным) фаворитом рынка. У трех продуктов под управлением: 许炎 — «富国核心科技» (12个月持有), а также «富国时代精选» и «富国成长策略» — доходности за последние 12 месяцев были выше 90%. Соответствующие бенчмарки по эффективности: 11,72%, 16,95% и 16,95% соответственно; по месту в категории они все находились в топ-3, что отражает точное улавливание структурных возможностей на технологическом треке.

У продуктов «富国通胀通缩主题轮动» (ведет 曹晋), «富国中小盘精选», «富国匠心精选12个月持有» и «富国成长动力» и др. доходности за последние 12 месяцев были также выше 80%. Бенчмарки по эффективности: 12,11%, 22,34%, 21,06% и 21,06% соответственно; места в категории — в топ-4. Управляемые 曹晋 «富国创业板两年定期开放» и «富国创新趋势股票» за последние 12 месяцев показывали рейтинг в топ-10 своей категории, доходность была выше 60%, а бенчмарки по эффективности составляли 27,05% и 15,35%. Также стабильно проявили себя «富国新兴产业股票» под управлением 孙权, «富国高新技术产业» под управлением 李元博 и «富国新机遇» под управлением 张弘 — все они занимали места в топ-10 своей категории.

В сфере инвестиций в медицину продукты «富国医药创新», совместно управляемые 赵伟 и 王超, за последние 12 месяцев показали доходность 31,54%; бенчмарк по эффективности — 14,33%; в 49 фондах отраслевых акций он занял 4-е место. В части инвестиций в Гонконг команда зарубежных инвестиций Фонда 富国 продолжала выявлять глобальные возможности: продукты «富国港股通红利精选», совместно управляемые 张峰, 王菀宜 и 薛源, за последние 12 месяцев показали доходность 35,00%; бенчмарк по эффективности — 12,65%; в 45 фондах акций с уклоном на Hong Kong Stock Connect он занял 4-е место. Продукт «富国蓝筹精选股票（QDII）（美元）», совместно управляемый 张峰 и 汪孟海, за последние 12 месяцев показал доходность 44,99%; бенчмарк по эффективности — 1,77%; в 101 фонде акций QDII — 8-е место. Мультисегментная координация усилий и синергия отражают глубину охвата отраслей и возможности отбора акций в активной акционерной команде Фонда 富国 в сложной рыночной среде.

Инвестиции с фиксированным доходом: чистые облигации и вторичные облигации и другие много****линейные решения — надежно, средне- и долгосрочные результаты продолжают лидировать

В I квартале рынок облигаций испытывал усиленную волатильность: с марта, на фоне, среди прочего, роста инфляционных ожиданий, доходности по длинному концу заметно пошли вверх, и фонды чистых облигаций в целом испытывали давление. В этой ситуации команда Фонда 富国 по фиксированному доходу в течение долгого времени придерживается инвестиционной концепции «надежные инвестиции, долгосрочная доходность». Благодаря строгой системе кредитного анализа и возможностям аллокации по классам активов, ряд ее продуктов сохранял лидирующие преимущества в условиях колебаний. Согласно данным 银河证券, по состоянию на 31 марта 2026 года 15 продуктов Фонда 富国 в категории фиксированного дохода занимали места в топ-10 своей категории.

В сегменте фондов чистых облигаций «富国强回报定期开放债券», который ведет 黄纪亮, в рейтингах за последние три года, пять лет, семь лет и десять лет неизменно находился в топ-10 своей категории; а в рейтинге за последние десять лет он даже завоевал титул «первого». Это в полной мере подтверждает его способность получать надежную доходность сквозь циклы. Среди них фонд облигаций чистого типа «富国祥利一年期» (под управлением 黄纪亮) в рейтингах за последние три года, пять лет и семь лет входил в топ-8 своей категории; у ряда продуктов доходность за последние 12 месяцев была выше 10% в своей категории.

В сегменте обычных облигационных фондов под управлением 黄纪亮 и 吕春杰 «富国汇利回报两年定期开放债券» показал доходность за последние 12 месяцев 6,13%; бенчмарк по эффективности — 2,11%; в 157 продуктах аналогичной категории он занял 4-е место. «富国兴利增强债券发起式», которым управляет 陈斯扬, за последние 12 месяцев показал доходность 13,47%; бенчмарк по эффективности — 1,36%; и он находился в топ-7 своей категории; в рейтингах за последние три года и пять лет он также удерживал места в топ-10 своей категории.

В сегменте фондов с уклоном в облигации (偏债型基金) «富国久利» под управлением 蔡耀华 и 俞晓斌 показал доходность за последние 12 месяцев 23,15%; бенчмарк по эффективности — 2,10%; в 308 продуктах аналогичной категории — 5-е место. Этот продукт в рейтингах за последние три года и пять лет также располагался в верхней части категории, демонстрируя способность продолжать генерировать избыточную доходность. «富国浦诚回报12个月持有», которым управляет 吴一静, показал доходность за последние 12 месяцев 15,77%; бенчмарк по эффективности — 2,35%; и он занимал позиции в топ-5. «富国悦享回报12个月持有» под управлением 张育浩: доходность за последние 12 месяцев была выше 13%; бенчмарк по эффективности — 3,66%; место — в топ-8.

Подводя итог, команда Фонда 富国 по фиксированному доходу продвигается по двум направлениям одновременно в области чистых облигаций и «фиксированный доход +», предоставляя инвесторам разнообразные инструменты надежной аллокации.

Количественныеинвестиции: лидируют золото, коммуникационное оборудование, батареи — много треков впереди, сформировалась матрица бренда ETF

Масштаб внутреннего рынка ETF превысил 6 трлн юаней, и количественная инвестиционная волна в 2026 году продолжается. Количественная команда Фонда 富国 глубоко работает в индексной сфере уже 17 лет; продуктовая линейка является полной и включает индексное усиление (index enhancement), ETF, индексы, количественные стратегии по фиксированному доходу («量化固收+»), абсолютную доходность и т. д. По состоянию на конец I квартала 2026 года у Фонда 富国 насчитывается 87 ETF; по числу продуктов компания находится в тройке лидеров отрасли. В середине марта Фонд 富国 завершил переименование всех ETF-продуктов в своей линейке и унифицированно запустил бренд «富国ETF», повышая узнаваемость продуктов и удобство инвестирования.

Согласно данным 银河证券, по состоянию на 31 марта 2026 года 11 количественных продуктов Фонда 富国 в рейтинге результатов за последние 12 месяцев занимали места в топ-10 своей категории. Золото как актив-убежище демонстрирует ярко выраженную ценность: «金ETF富国» за последние 12 месяцев показал рост чистой стоимости активов 39,29%; бенчмарк по эффективности — 39,62%; и в 14 аналогичных ETF на золото занял 1-е место, предоставляя точный инструмент для фиксации возможностей по размещению в золоте. Коммуникационный сектор показал сильные результаты: доходности ETF «富国通信ETF» и его индексного фондa (联接基金) за последние 12 месяцев составили 136,27% и 122,09% соответственно; бенчмарк по эффективности — 135,56% и 126,69% соответственно; и в этой категории оба продукта заняли 2-е место, став лидером в сегменте.

На треке новой энергетики ETF «富国电池ETF» за последние 12 месяцев показал доходность 66,58%; бенчмарк по эффективности — 64,23%; в 84 аналогичных продуктах он занял 4-е место, отражая инструментальный подход компании к размещению на высоко-благоприятном треке. В области инновационных лекарств по акциям Гонконга ETF «港股通医疗ETF富国» за последние 12 месяцев показал доходность 26,27%; бенчмарк по эффективности — 27,32%; и в 59 аналогичных продуктах занял 5-е место. Кроме того, несколько продуктов, включая «稀土ETF» и «科创创业ETF富国», за последние 12 месяцев также демонстрировали результаты в верхней части категории, обеспечивая инвесторам эффективные инструменты для захвата структурных рыночных движений.

Следует отметить, что крупнейший по масштабу кроссбордер ETF внутри страны — «港股通互联网ETF富国» и его фонд-коннекторы (联接基金) — недавно официально снизил комиссию: ставка управляющей комиссии уменьшилась с 0,5%/год до 0,15%/год; ставка депозитарного сбора — с 0,1%/год до 0,05%/год. Эти значения являются самыми низкими в линейке ETF с тем же базовым активом, реально предоставляя выгоду инвесторам и дополнительно повышая качество инвестиционного опыта.

2026 год — год старта «Плана “Пятнадцать-пять”» (十五五), и китайская экономика вступает в новый этап высококачественного развития; потребности жителей в управлении собственным капиталом становятся все более разнообразными, предъявляя более высокие требования к профессиональным возможностям управляющих компаний. Фонд 富国 продолжит опираться на глубокие исследования как основу, ставить интересы инвесторов в центр, и будет продолжать совершенствовать три инвестиционно-исследовательские платформы — акции, фиксированный доход и количественные стратегии. В условиях сложного и постоянно меняющегося рынка, благодаря строгому управлению рисками и дальновидной компоновке, компания стремится обеспечивать инвесторам долгосрочную, надежную и устойчивую инвестиционную отдачу, помогая большему числу семей сохранять и приумножать богатство, и вносить профессиональный вклад на новом пути высококачественного развития.

Сигнал на формирование золотого пересечения MACD возник — эти акции идут хорошо!

Огромный поток новостей, точная аналитика — все в приложении Sina Finance APP

Ответственный: 郭栩彤