Объявление о первом публичном размещении акций и листинге на бирже Growth Enterprise Market (GEM) компании Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.

Поручитель (генеральный андеррайтер): ■

Заявка Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.（далее именуемая «Эмитент»）на первичное публичное размещение 25M акций обыкновенных акций номиналом в юанях (A-акции)（далее именуемое «настоящее размещение»）уже рассмотрена на заседании Комитета по рассмотрению листинга Шэньчжэньской фондовой биржи и уже получила согласие на регистрацию от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая（ЦЗСЦБ разрешение〔2026〕72号）。

Настоящее размещение осуществляется в сочетании следующих способов: адресное размещение для инвесторов, участвующих в стратегическом размещении（далее именуемое «стратегическое размещение»）, размещение по котировкам в адрес соответствующих требованиям инвесторов на рынке внебиржевой торговли（далее именуемое «внебиржевое размещение»）и ценовое размещение на бирже онлайн для розничных публичных инвесторов, имеющих на рынке Шэньчжэня акции A-акций без ограничений на обращение или рыночную стоимость неблокируемых депозитарных расписок（далее именуемое «онлайн-размещение»）。

Эмитент и поручитель (генеральный андеррайтер) Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. (далее именуемый «Поручитель (генеральный андеррайтер)») определят цену размещения напрямую посредством первичного установления котировок на рынке внебиржевой торговли; при этом на рынке внебиржевой торговли больше не будет проводиться накопительное подписание ставок.

В рамках настоящего публичного размещения осуществляется размещение 25M акций, что составляет 25.00% от общего количества акций после размещения; общее количество акций после настоящего публичного размещения составляет 100M акций.

Начальное количество стратегического размещения в рамках настоящего размещения составляет 5M акций, что составляет 20.00% от количества настоящего размещения. В том числе начальное количество стратегического размещения для специализированного плана управления активами, созданного руководителями высшего звена и ключевыми сотрудниками Эмитента для участия в настоящем стратегическом размещении, составляет 2.5M акций, что составляет 10.00% от количества настоящего размещения, и сумма подписки не превышает 80.73M юаней; начальное количество стратегического размещения для иных инвесторов, участвующих в стратегическом размещении, составляет 1.25M акций, что составляет 5.00% от количества настоящего размещения, и сумма подписки не превышает 67.9M юаней; предполагаемое начальное количество стратегического размещения для дочерней компании поручителя, участвующей в сделке (если применимо) составляет 1.25M акций, что составляет 5.00% от количества настоящего размещения (если цена настоящего размещения выше меньшего значения из медианы и средневзвешенного значения котировок инвесторов на рынке внебиржевой торговли после исключения максимальной котировки, а также медианы и средневзвешенного значения котировок по ценным бумагам, сформированным посредством публичного паевого размещения, национального фонда социального обеспечения, базового пенсионного фонда, пенсионного фонда предприятий, фонда профессиональных пенсий, а также страховых средств, соответствующих требованиям, предусмотренным《Порядком управления использованием средств страховыми организациями》等, и средств квалифицированных иностранных институциональных инвесторов, заявленных в котировках; тогда дочерняя компания поручителя будет участвовать в стратегическом размещении настоящего размещения в соответствии с положениями); окончательная разница между количеством стратегического размещения и начальным количеством стратегического размещения в первую очередь будет перераспределена в внебиржевое размещение.

До запуска механизма переброса начальное количество размещения на рынке внебиржевой торговли составляет 14M акций, что составляет 70.00% от количества размещения после вычета начального количества стратегического размещения; начальное количество онлайн-размещения составляет 6M акций, что составляет 30.00% от количества размещения после вычета начального количества стратегического размещения. Итоговое суммарное количество внебиржевого и онлайн-размещения равно общему количеству настоящего размещения за вычетом окончательного количества стратегического размещения; окончательные количества размещения онлайн и внебиржевого размещения будут определены в зависимости от результатов перераспределения. Итоговые количества внебиржевого и онлайн-размещения и ситуация со стратегическим размещением будут уточнены в《Промежуточном公告 о результатах предварительного распределения в ходе размещения на рынке внебиржевой торговли при первичном публичном размещении акций Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. и последующем листинге на GEM》, опубликованном 10 апреля 2026 года (T+2).

Чтобы облегчить инвесторам понимание соответствующей информации об Эмитенте, перспектив развития и условий подачи заявок в рамках настоящего размещения, Эмитент и поручитель настоящего размещения (генеральный андеррайтер) проведут онлайн-роуд-шоу 7 апреля 2026 года (T-1); просим всех инвесторов обратить внимание.

1、Время онлайн-роуд-шоу: 7 апреля 2026 года (T-1, вторник) 14:00-17:00;

2、Сайт для онлайн-роуд-шоу: Шанхайская фондовая газета·Китайский фондовый интернет (

3、Участники: основные члены руководства Эмитента и соответствующие лица поручителя (генерального андеррайтера).

《Проспект о намерениях по первичному публичному размещению акций Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. и листингу на GEM》и связанные материалы уже раскрыты 27 марта 2026 года (T-7) на интернет-сайтах,指定енных Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (Juchao Information Network, адрес www.cninfo.com.cn; Сеть ценных бумаг Китая, адрес www.cs.com.cn; Китайский фондовый интернет, адрес www.cnstock.com; интернет-сайт Securities Times, адрес www.stcn.com; интернет-сайт Securities Daily, адрес www.zqrb.cn; Economic Reference Net, адрес www.jjckb.cn; China Financial News Network, адрес www.financialnews.com.cn; China Daily Network, адрес www.chinadaily.com.cn）。

Просим всех инвесторов обратить внимание.

Эмитент: Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.

Поручитель (генеральный андеррайтер): Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.

3 апреля 2026 года

Крупные объемы новостей и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP