Пересекая Восточное и Южное моря, Ningbo Oceanic привлекает «боевого инвестора» порта Бэйвань, планируя привлечь почти 1,1 млрд юаней на покупку судов и контейнеров

4 апреля вечером компания Ningbo Ocean (SH601022) раскрыла план дополнительного размещения акций (дополнительное размещение) с общим объёмом привлечённых средств не более примерно 1,095 млрд юаней, что вызвало повышенный интерес на рынке.

В соответствии с проектом, компания планирует осуществить направленную эмиссию акций класса A в пользу контролирующего акционера — Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (далее — Ningbo Zhoushan Port) — и стратегического инвестора — Beibu Gulf Port Co., Ltd. (далее — Beibu Gulf Port). Ningbo Zhoushan Port и Beibu Gulf Port «разделят» участие денежным способом: каждая сторона внесёт примерно по 547 млн юаней для участия в подписке.

Привлечённые средства будут полностью направлены на расширение основной деятельности, а именно на приобретение 4 контейнеровозов типа 2700TEU (стандартные контейнеры) и сопутствующих контейнеров. Этот шаг не только значительно увеличит провозную способность компании и оптимизирует структуру флота, но и создаст взаимодействие с вводом стратегического инвестора.

Общий объём привлечённых средств — не более примерно****1,095 млрд юаней

Согласно объявлению Ningbo Ocean, опубликованному 2 апреля, компания планирует направленную эмиссию акций A двум конкретным участникам — контролирующему акционеру Ningbo Zhoushan Port и вновь привлечённому стратегическому инвестору Beibu Gulf Port. Общий объём размещения — примерно 145 млн акций, что составляет 11,11% от общего капитала Ningbo Ocean до эмиссии.

Базовой датой определения цены в рамках данного выпуска является дата опубликования решения 20-го заседания совета директоров второго созыва компании; цена размещения определена на уровне 7,53 юаня за акцию. Эта цена установлена исходя из 80% от средней цены торгов акциями компании класса A за предшествующие двадцать торговых дней до базовой даты определения цены и при этом не ниже последней по времени проверенной бухгалтерской отчётности балансовой стоимости на акцию.

Условия подписки показывают, что Ningbo Zhoushan Port и Beibu Gulf Port внесут наличными примерно по 547 млн юаней каждая сторона и подпишутся, соответственно, примерно на 72,7019 млн акций. После завершения сделки Ningbo Zhoushan Port останется контролирующим акционером компании; Beibu Gulf Port станет акционером, владеющим более 5% (включая) акций листинговой компании, и будет считаться связанной стороной компании. Акции, подписанные обеими сторонами, будут иметь 36-месячный период ограничений на отчуждение.

В проекте чётко указано, что после вычета расходов на выпуск размещённые средства планируется направить на два проекта: проект приобретения контейнерных судов и проект приобретения контейнеров. При этом около 892 млн юаней будет использовано для приобретения 4 контейнеровозов типа 2700TEU, около 203 млн юаней — для приобретения сопутствующих контейнеров. Компания заявляет, что данный шаг нацелен на расширение масштабов провозной способности, взращивание новых точек роста прибыли и т.п.

Совместная работа с Beibu Gulf Port для углубления сотрудничества

Данное дополнительное размещение — это не только финансовая операция: ключевым является привлечение Beibu Gulf Port в качестве стратегического инвестора. Обе стороны будут на основе своих преимуществ совместно формировать стратегию будущего развития компании и разделять возможности развития рынка в сфере судоходства.

Beibu Gulf Port, как ключевой морской выход «Западного сухопутно-морского нового коридора», связывает рынок стран «Юго-Восточной Азии» с юго-западными районами Китая и обладает значительными преимуществами по географическому положению и государственной политике.

Ningbo Ocean, в свою очередь, располагает преимуществами судоходных ресурсов в таких аспектах, как построение маршрутов и провозная способность.

Цели сотрудничества включают содействие тому, чтобы Ningbo Ocean реализовала стратегическое видение «ведущего комплексного оператора морских транспортных услуг в Азии с выходом на глобальный рынок», а также помогать Beibu Gulf Port в создании международного портала (международного портового узла) и международного хаб-порта.

Содержание сотрудничества охватывает два направления: портовые услуги и комплексную логистику. Конкретно содержание включает:

В части углубления сотрудничества по портовым услугам Ningbo Ocean будет, исходя из потребностей развития Beibu Gulf Port, на основе стабильной эксплуатации существующих маршрутов использовать взаимодополняющие преимущества Beibu Gulf Port между ним и регионом Дельты реки Янцзы, чтобы помочь Beibu Gulf Port расширять объём бизнеса, повышать пропускную способность портовых грузов; содействовать его строительству в качестве международного портального порта Бэйбу-Бэй и международного хаб-порта. Beibu Gulf Port совместно с Ningbo Ocean будет повышать эффективность работ за счёт сокращения времени стоянки у причала, совместно создавать «премиальные» линии внутренней торговли, продвигать здоровое, стабильное и устойчивое развитие маршрутов, помогать Ningbo Ocean увеличивать объёмы перевозок, реализовывать преимущества масштаба и становиться «ведущим комплексным оператором морских транспортных услуг в Азии с выходом на глобальный рынок».

В части сотрудничества по комплексной логистической деятельности обе стороны активно продвигают взаимодействие, обеспечивая, в соответствии с рыночными принципами, клиентам более всеобъемлющие портовые логистические услуги и повышая конкурентоспособность. Одновременно обе стороны совместно усиливают маркетинг клиентов, согласовывают разработку «премиальных линий», увеличивают плотность существующих маршрутов и усиливают привлекательность грузовой базы.

Кроме того, на уровне корпоративного управления после завершения настоящего выпуска Beibu Gulf Port получит право выдвинуть 1 кандидатуру в качестве неисполнительного директора для Ningbo Ocean. Этот шаг означает, что Beibu Gulf Port будет более глубоко участвовать в принятии управленческих решений по ведению бизнеса Ningbo Ocean.

Ежедневные экономические новости