Дэвид Бейли’s Nakamoto объединится с KindlyMD, запустив Bitcoin-казну с $510 миллионами PIPE

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в сфере финтех!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читайте руководители в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и не только

Nakamoto и KindlyMD объявляют о слиянии для создания Bitcoin Treasury, привлекая $510 миллионов

Дэвид Бейли, заметная фигура в экосистеме Bitcoin, объявил о слиянии между Nakamoto Holdings Inc. и KindlyMD, намереваясь создать первое публично торгуемое Bitcoin Treasury. Сделка, которая была раскрыта 12 мая 2025 года, предполагает, что Nakamoto — развивающаяся холдинговая компания, ориентированная на Bitcoin, — объединит усилия с KindlyMD, поставщиком медицинских услуг, чтобы запустить амбициозную стратегию Bitcoin Treasury.

В рамках слияния объединенная компания будет стремиться накапливать Bitcoin и использовать его для роста своих показателей владения Bitcoin на акцию — стратегия, нацеленная на создание стоимости для акционеров за счет различных предложений долевого и долгового финансирования. Слияние привлекло значительную финансовую поддержку: $510 миллионов были привлечены посредством private placement в публичный акционерный капитал (PIPE), а также дополнительно $200 миллионов — в старших обеспеченных конвертируемых нотациях.

Новая глава для Bitcoin на публичных рынках

Это слияние знаменует собой важный шаг в сторону интеграции Bitcoin в мейнстримные рынки капитала. Стратегия Nakamoto, которую возглавляет Дэвид Бейли, нацелена на создание компании Bitcoin Treasury, которая сможет публично торговаться, предоставляя инвесторам доступ к Bitcoin в рамках комплаенсной, прозрачной структуры.

Бейли, который также является основателем BTC Inc и сооснователем Bitcoin Magazine, подчеркнул, что видение Nakamoto заключается в ускорении внедрения Bitcoin за счет предоставления четкого пути для инвестиций через различные рыночные инструменты, такие как акции, долговые обязательства и гибридные структуры.

«Мы считаем, что наступает будущее, в котором каждый баланс — публичный или частный — будет содержать Bitcoin», — сказал Бейли, подчеркнув стратегическую значимость слияния. Он отметил, что цель Nakamoto — быть первым публично торгуемым конгломератом, созданным для того, чтобы вывести Bitcoin в самое сердце глобальных финансовых рынков.

Стратегическое влияние на KindlyMD и индустрию здравоохранения

Для KindlyMD, компании, которая занимается предоставлением комплексных медицинских услуг, это слияние означает стратегический прорыв. Тим Пиккет, CEO KindlyMD, заявил, что экспертиза Nakamoto в стратегии Bitcoin и управлении treasury укрепит медицинские операции KindlyMD и будет способствовать долгосрочной ценности для акционеров.

В рамках объединенной структуры KindlyMD будет продолжать фокус на борьбе с opioid crisis через комплексные услуги здравоохранения, одновременно используя стратегию Bitcoin Treasury от Nakamoto для поиска новых направлений роста и расширения. Специализированные амбулаторные услуги KindlyMD, включая интеграцию психического здоровья и образовательные программы по альтернативной медицине, останутся в основе модели здравоохранения компании.

Команда с солидным опытом и экспертизой, лидирующей в отрасли

После завершения слияния объединенная компания будет управляться Дэвидом Бейли в качестве CEO. Руководство Бейли, подкрепленное десятилетиями опыта в экосистеме Bitcoin, позиционирует Nakamoto как сильного претендента на то, чтобы сократить разрыв между Bitcoin и традиционными финансами. Его будет поддерживать опытная управленческая команда с глубокой экспертизой в Bitcoin и цифровых финансах.

Совет директоров будет включать шесть директоров, назначенных Nakamoto, и одного, назначенного KindlyMD, что отражает объединенную экспертизу и разнообразие подходов как в сфере Bitcoin, так и в здравоохранении. Ожидается, что совет будет окончательно сформирован до закрытия слияния.

Детали сделки и будущие перспективы

Сделка предполагает, что акции KindlyMD продолжат торговаться на Nasdaq под символом “KDLY”, пока объединенная компания не возьмет новое название и тикер. Финансирование PIPE, оцененное по $1.12 за акцию, привлекло более 200 инвесторов с шести континентов, включая некоторые из ведущих глобальных инвестиционных компаний и участников экосистемы Bitcoin. Среди них Actai Ventures, Arrington Capital и Van Eck, и другие.

Ожидается, что слияние и сопутствующие финансирования будут закрыты одновременно, при условии одобрения со стороны акционеров KindlyMD и соблюдения стандартных условий закрытия. В рамках сделки Nakamoto возьмет на себя соглашение о маркетинговых услугах с BTC Inc., обеспечивая постоянную поддержку стратегии Bitcoin Treasury.

Следующий шаг для Bitcoin и публичных рынков

Это слияние представляет собой смелый шаг в развивающихся отношениях между Bitcoin и традиционными финансовыми рынками. Объединив стратегию Bitcoin Treasury Nakamoto с операциями в сфере здравоохранения KindlyMD, вновь созданная структура будет стремиться задавать тон в интеграции Bitcoin в мейнстримные рынки капитала, продолжая при этом расширять свои инициативы в сфере здравоохранения.

На фоне растущего числа институциональных инвесторов, проявляющих интерес, слияние сигнализирует о том, что роль Bitcoin в глобальных финансах может приближаться к новой точке перелома. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как вновь созданная компания будет реализовывать эту уникальную стратегию между отраслями, и сможет ли она выполнить свое обещание — вывести Bitcoin в центр глобальных рынков капитала.