Инвестиционная компания Crumly продала акции TDIV на сумму 3,4 миллиона долларов. Стоит ли инвесторам избегать этот ETF?

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 2 апреля 2026 года, Crumly & Associates Inc. продала 35,046 акций First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV +0.46%) в течение первого квартала. Оценочная стоимость сделки составила приблизительно $3.42 млн, исходя из средней цены за квартал.

В результате стоимость позиции TDIV на конец квартала снизилась на $3.73 млн, что отражает и продажу акций, и движение цены акций.

Что еще важно знать

TDIV остается в портфеле после этого сокращения, теперь составляя 2.05% от 13F AUM. Крупнейшие позиции после подачи заявки следующие:

• NYSEMKT:HEFA: $26.21 млн (5.5% от AUM)
• NYSEMKT:JGRO: $21.45 млн (4.5% от AUM)
• NASDAQ:RDVY: $20.89 млн (4.4% от AUM)
• NYSEMKT:DSTL: $20.79 млн (4.4% от AUM)
• NYSE:DSTX: $19.76 млн (4.2% от AUM)

По состоянию на 1 апреля 2026 года акции TDIV были оценены в $94.02, что на 29.2% выше за прошедший год; это превзошло S&P 500 на 12.49 процентных пункта.

Ранее позиция составляла 2.8% от AUM фонда на конец предыдущего квартала.

Обзор ETF

Снимок ETF

• Инвестиционная стратегия ETF сосредоточена на отслеживании Nasdaq Technology Dividend Index, ориентируясь на технологические и телекоммуникационные компании с устойчивой историей дивидендов.
• Фонд структурирован как ETF, торгуемый на бирже (ETF) с методологией на основе правил.
• TDIV в первую очередь ориентирован на инвесторов, ориентированных на доход, которые хотят получить доступ к уже зарекомендовавшим себя технологическим и телекоммуникационным компаниям, выплачивающим регулярные дивиденды.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund предоставляет инвесторам доступ к компаниям в сфере технологий и телекоммуникаций, выплачивающим дивиденды, через структуру пассивно управляемого ETF.

Стратегия фонда делает акцент и на генерации дохода, и на диверсификации по секторам в технологическом сегменте. Отслеживая индекс на основе правил, он предлагает системный подход к реализации потенциала общей доходности от ведущих технологических компаний с устоявшейся политикой дивидендов.

Что эта сделка означает для инвесторов

Решение инвестиционной фирмы Crumly & Associates сократить свою долю в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) в течение первого квартала могло быть продиктовано целым рядом причин. ETF был заметно выше своего минимума за 52 недели $62.54, достигнутого в прошлом апреле, что могло побудить Crumly продать часть акций.

Стоит отметить, что после продажи Crumly продолжила удерживать более 100,000 акций, что указывает: она по-прежнему видела ценность в сохранении ETF. В конце концов, TDIV — это поставщик пассивного дохода, предлагающий надежную дивидендную доходность около 1.4% по состоянию на 2 апреля.

TDIV — это убедительное сочетание акций техно-роста и дохода. Среди ключевых позиций — Texas Instruments и Microsoft. Недостаток в том, что коэффициент расходов 0.5% — это не так уж дешево.

Тем не менее, для инвесторов, ориентированных на доход и желающих получить доступ к технологическому сектору, TDIV может оказаться неплохим выбором. Это не будет чистой ставкой на рост, но все же обеспечивает определенное участие в горячем секторе искусственного интеллекта через такие акции, как Microsoft.