Объявление о важном предупреждении компании Jiangsu Baichuan High-tech New Materials Co., Ltd. о досрочном выкупе "Baichuan Zhuan 2" и предстоящем прекращении конвертации

Войдите в приложение SINA Finance и выполните поиск по 【раскрытию информации (信披)】, чтобы просмотреть уровни оценки.

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрываемой информации является истинным, точным и полным, и что нет ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Ключевые моменты, требующие внимания:

1、последний день конвертации: 31 марта 2026 года

31 марта 2026 года — это последний день конвертации «Baichuan zhuan 2 (百川转2)». В этот день до закрытия биржи инвесторы, владеющие «Baichuan zhuan 2», все еще могут осуществлять конвертацию. После закрытия биржи 31 марта 2026 года «Baichuan zhuan 2», по которым конвертация не была выполнена, прекратят подлежать конвертации.

2、по состоянию на конец торгов 27 марта 2026 года «Baichuan zhuan 2» уже прекратили торги; до прекращения конвертации и досрочного выкупа «Baichuan zhuan 2» осталось всего 2 торговых дня. Настоящая компания особо напоминает держателям «Baichuan zhuan 2» обязательно внимательно прочитать настоящее объявление, полностью понимать соответствующие риски, обращать внимание на время последней конвертации и осторожно принимать инвестиционные решения.

3、согласно договоренности, «Baichuan zhuan 2», по которым по состоянию на конец торгов 31 марта 2026 года не была осуществлена конвертация, будет в принудительном порядке выкуплено по цене 100.809 юаней/за облигацию. Если инвесторы не осуществят конвертацию своевременно, они могут понести убытки; просим инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Особые напоминания:

1、цена выкупа «Baichuan zhuan 2»: 100.809 юаней/за облигацию (включая проценты, начисленные за текущий купонный период; ставка за текущий год — 1.80%, а текущий купонный доход включает налог)

2、дата выполнения условий выкупа «Baichuan zhuan 2»: 10 марта 2026 года

3、день прекращения торгов «Baichuan zhuan 2»: 27 марта 2026 года

4、день прекращения конвертации «Baichuan zhuan 2»: 1 апреля 2026 года

5、дата регистрации на выкуп «Baichuan zhuan 2»: 31 марта 2026 года

6、день выкупа «Baichuan zhuan 2»: 1 апреля 2026 года

7、дата поступления денежных средств эмитенту (компании): 7 апреля 2026 года

8、дата поступления средств по выкупу на счета держателей: 9 апреля 2026 года

9、категория выкупа: полный выкуп

10、последний код конвертируемых облигаций, допустимый к торгам: Z川转2

11、согласно договоренности, «Baichuan zhuan 2», по которым по состоянию на конец торгов 31 марта 2026 года не была осуществлена конвертация, подлежат принудительному выкупу. Настоящим специально напоминаем держателям «Baichuan zhuan 2» обратить внимание на конвертацию в пределах установленного срока. После завершения данного выкупа «Baichuan zhuan 2» будет снята с листинга на Шэньчжэньской фондовой бирже. Если у держателей «Baichuan zhuan 2» данные облигации находятся в залоге или заморожены, рекомендуется снять залог или заморозку до прекращения конвертации, чтобы избежать ситуации, когда из-за невозможности конвертации облигации будут принудительно выкуплены.

12、предупреждение о рисках: согласно договоренности, «Baichuan zhuan 2», по которым по состоянию на конец торгов 31 марта 2026 года не была осуществлена конвертация, будет в принудительном порядке выкуплено по цене 100.809 юаней/за облигацию. Если инвесторы не осуществят конвертацию своевременно, они могут понести убытки; просим инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd. (далее — «компания») 10 марта 2026 года провела 10-е заседание Совета директоров 7-го созыва, на котором было рассмотрено и одобрено «Положение о досрочном выкупе “Baichuan zhuan 2” (百川转2)». В совокупности с текущей ситуацией на рынке и собственным состоянием компании после всестороннего рассмотрения Совет директоров принял решение реализовать право на досрочный выкуп «Baichuan zhuan 2» и уполномочил руководство компании и соответствующие подразделения отвечать за все последующие вопросы, связанные с выкупом. Далее публикуются соответствующие сведения:

I. Обзор ситуации выкупа

(1) Базовая информация о конвертируемых облигациях компании

1、Сведения об эмиссии конвертируемых облигаций

Согласно «Решению о допуске к публичной эмиссии конвертируемых облигаций компании Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd.» («批准»), выданному Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая 26 сентября 2022 года (证监许可〔2022〕2255号), компания 19 октября 2022 года осуществила публичную эмиссию конвертируемых облигаций на общую номинальную сумму 978M юаней. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней, количество эмитированных облигаций — 9.78 млн штук, срок — 6 лет. Общая сумма привлеченных средств по настоящей эмиссии составила 978M.00 юаней. За вычетом расходов на размещение 15,994,028.27 юаней (без НДС) фактическая сумма чистых привлеченных средств составила 962,005,971.73 юаня (далее — «средства, привлеченные на развитие»). По состоянию на 25 октября 2022 года указанные средства были полностью зачислены. Средства были верифицированы бухгалтерской фирмой Gongzheng Tianye Certified Public Accountants (special general partnership) и подтверждены с выдачей отчета об аудите поступления средств (验资报告) 苏公W[2022]B133.

2、Сведения о листинге конвертируемых облигаций

Согласно согласию Шэньчжэньской биржи «深交所 “深证上〔2022〕1069号”», конвертируемые облигации на сумму 978M юаней с 16 ноября 2022 года размещены для торговли на Шэньчжэньской бирже. Код облигаций: «百川转2», код облигаций: «127075».

3、Срок конвертации конвертируемых облигаций

Срок конвертации выпущенных конвертируемых облигаций начинается с первого торгового дня по истечении шести месяцев после завершения выпуска (19 октября 2022 года? нет, 25 октября 2022 года) — с 25 апреля 2023 года — и продолжается до даты погашения (18 октября 2028 года). Однако поскольку «Baichuan zhuan 2» 10 марта 2026 года инициировал условия условного досрочного выкупа, в тот же день компания созвала 10-е заседание Совета директоров 7-го созыва, на котором было рассмотрено и одобрено «Положение о досрочном выкупе “Baichuan zhuan 2”». После закрытия торгов 26 марта 2026 года «Baichuan zhuan 2» прекратили торги, а после закрытия торгов 31 марта 2026 года — конвертацию.

4、Корректировка цены конвертации конвертируемых облигаций

Согласно договоренностям в «Резюме эмиссии конвертируемых облигаций компании Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd. публичного выпуска за 2022 год» (далее — «《募集说明书》»), после данной эмиссии при возникновении обстоятельств, связанных с выплатой акций в виде дивидендов, распределением по увеличению капитала, доп.эмиссией новых акций или распределением, выплатой дивидендов наличными и т.п. (не включая случаи увеличения капитала, связанные с конвертацией конвертируемых облигаций по данной эмиссии), необходимо соответствующим образом отрегулировать цену конвертации. Начальная цена конвертации компании по конвертируемым облигациям составляет 10.36 юаней/за акцию.

В связи с осуществлением компанией программы распределения дивидендов за 2022 год цена конвертации «Baichuan zhuan 2» была скорректирована с 10.36 юаней/за акцию до 10.31 юаней/за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 15 мая 2023 года. Подробности см. в объявлении компании от 9 мая 2023 года, опубликованном на «网站巨潮资讯网»（

При срабатывании условия «Baichuan zhuan 2» о понижении цены конвертации по правилам, согласно полномочиям, предоставленным на первом внеочередном собрании акционеров 2024 года, Совет директоров принял решение скорректировать цену конвертации «Baichuan zhuan 2» с 10.31 юаней/за акцию вниз до 8.18 юаней/за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 6 августа 2024 года. Подробности см. в объявлении компании от 6 августа 2024 года, опубликованном на «巨潮资讯网」（

В связи с осуществлением компанией программы распределения дивидендов за 2024 год цена конвертации «Baichuan zhuan 2» была скорректирована с 8.18 юаней/за акцию до 8.12 юаней/за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 30 апреля 2025 года. Подробности см. в объявлении компании от 22 апреля 2025 года, опубликованном на «巨潮资讯网》（

При срабатывании условия «Baichuan zhuan 2» о понижении цены конвертации по правилам, согласно полномочиям, предоставленным на первом внеочередном собрании акционеров 2025 года, Совет директоров принял решение скорректировать цену конвертации «Baichuan zhuan 2» с 8.12 юаней/за акцию вниз до 7.53 юаней/за акцию. Скорректированная цена конвертации вступила в силу с 15 мая 2025 года. Подробности см. в объявлении компании от 15 мая 2025 года, опубликованном на «巨潮资讯网》（

(2) Условия условного выкупа конвертируемых облигаций

В «《募集说明书》» приведены следующие положения по условному выкупу:

В период конвертации при возникновении любого из двух нижеперечисленных случаев компания имеет право принять решение о выкупе всех или части еще не конвертированных конвертируемых облигаций по цене, равной номинальной стоимости облигаций плюс проценты, начисленные за текущий период:

1、в период конвертации, если в любые последовательные 30 торговых дней по крайней мере 20 торговых дней цена закрытия акций компании не ниже 130% от текущей цены конвертации (включая 130%); если в указанные торговые дни происходили случаи корректировки цены конвертации, то для торговых дней до корректировки расчет производится по цене конвертации и цене закрытия до корректировки; для торговых дней после корректировки расчет производится по цене конвертации и цене закрытия после корректировки;

2、когда непогашенный остаток конвертируемых облигаций, выпущенных настоящей эмиссией, по которым не выполнена конвертация, составляет менее 30M юаней.

Формула расчета процентов, начисленных за текущий период, выглядит следующим образом: IA=B×i×t/365

IA: означает проценты, начисленные за текущий период;

B: означает общую номинальную сумму конвертируемых облигаций, находящихся во владении держателей конвертируемых облигаций данной эмиссии;

i: означает процентную ставку по купону за текущий год по конвертируемым облигациям;

t: означает количество дней начисления процентов, т.е. фактическое число календарных дней с даты последней выплаты купона до даты выкупа в рамках текущего расчетного периода (считая начало, но не включая конец).

(3) Срабатывание условий условного выкупа конвертируемых облигаций

С 3 февраля 2026 года по 10 марта 2026 года акции компании удовлетворяли условию: в любые последовательные 30 торговых дней цена закрытия как минимум на 20 торговых днях не ниже 130% от текущей цены конвертации (т.е. 7.53 юаней/за акцию), то есть 130% (включая 130%, т.е. 9.79 юаней/за акцию). Согласно договоренностям в «《募集说明书》», было инициировано срабатывание условий условного выкупа для «Baichuan zhuan 2».

II. Организация реализации выкупа

(1) Цена выкупа и основания определения цены выкупа

Согласно положениям в «《募集说明书》» компании относительно условного выкупа, цена выкупа «Baichuan zhuan 2» составляет 100.809 юаней/за облигацию. Процесс расчета следующий:

Формула расчета процентов, начисленных за текущий период: IA=B×i×t/365

IA: означает проценты, начисленные за текущий период

B: означает общую номинальную сумму конвертируемых облигаций, находящихся во владении держателей конвертируемых облигаций данной эмиссии (номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней);

i: означает процентную ставку по купону за текущий год по конвертируемым облигациям — 1.80%;

t: означает количество дней начисления процентов, начиная с даты начала начисления (т.е. 19 октября 2025 года) и до даты выкупа в рамках текущего расчетного периода (т.е. 1 апреля 2026 года), фактически 164 дня (считая начало, но не включая конец).

Проценты, начисленные за текущий период на одну облигацию = 100×1.80%×164/365≈0.809 юаней/за облигацию

Цена выкупа на одну облигацию = номинальная стоимость облигации + проценты, начисленные за текущий период = 100+0.809=100.809 юаней/за облигацию

Цена выкупа после удержания налога определяется в соответствии с ценой, утвержденной Шэньчжэньским филиалом China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Компания не будет удерживать и перечислять подоходный налог с процентов по облигациям за держателей.

(2) Объект выкупа

По состоянию на конец торгов в дату регистрации на выкуп (т.е. 31 марта 2026 года) — все держатели «Baichuan zhuan 2», зарегистрированные в Шэньчжэньском филиале China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

(3) Процедуры и график реализации выкупа

1、Компания будет публиковать по одному уведомлению о выкупе на каждый торговый день до даты выкупа (т.е. до 1 апреля 2026 года) с уведомлением держателей «Baichuan zhuan 2».

2、С 27 марта 2026 года «Baichuan zhuan 2» прекращают торги.

3、С 1 апреля 2026 года «Baichuan zhuan 2» прекращают конвертацию.

4、1 апреля 2026 года — день выкупа «Baichuan zhuan 2». Компания произведет полный выкуп «Baichuan zhuan 2», зарегистрированных по состоянию на конец торгов в дату, предшествующую дню регистрации на выкуп (т.е. 31 марта 2026 года). После завершения настоящего условного выкупа «Baichuan zhuan 2» будет снята с листинга на Шэньчжэньской фондовой бирже.

5、7 апреля 2026 года — дата поступления денежных средств эмитенту (компании) (поступление на счета компании в CSDC), 9 апреля 2026 года — дата поступления средств по выкупу на денежные счета держателей «Baichuan zhuan 2». В этот момент денежные средства по выкупу «Baichuan zhuan 2» будут напрямую перечислены через депозитарного брокера на денежный счет держателя «Baichuan zhuan 2».

6、Компания в течение 7 торговых дней после завершения настоящего выкупа опубликует уведомление о результатах выкупа и уведомление о снятии конвертируемых облигаций с листинга в информационных каналах, указанных Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC).

7、последний код конвертируемых облигаций, действующий в последний торговый день: Z川转2.

(4) Способ консультации

Отдел для консультаций: Секретариат по ценным бумагам компании

Контактные лица: Чэнь Хуимин, Миу Бинь

Телефон: 0510-81629928

Email: bcc@bcchem.com

III. Сведения о фактическом контролирующем лице компании, акционерах, владеющих контрольным пакетом, акционерах с долей более 5%, а также директорах и senior management в течение 6 месяцев до момента выполнения условий настоящего выкупа в сделках с «Baichuan zhuan 2»

В течение 6 месяцев до наступления момента выполнения условий настоящего выкупа фактическое контролирующее лицо компании, акционер(ы), владеющие контрольным пакетом, акционеры с долей более 5%, директора и senior management не осуществляли операций с «Baichuan zhuan 2».

IV. Прочие вопросы, которые необходимо пояснить

1、Если держателям «Baichuan zhuan 2» необходимо оформить вопросы по конвертации, они должны подать заявку на конвертацию через брокерскую компанию, которая хранит данные облигации на депозитарном счете. Для конкретных операций по конвертации рекомендуется перед подачей заявки проконсультироваться с брокерской компанией, где открыт счет.

2、Минимальная единица заявки на конвертацию конвертируемых облигаций — 1 облигация; номинальная стоимость каждой облигации — 100.00 юаней. Минимальная единица конвертации в акции — 1 акция; при множественных заявках на конвертацию в рамках одного торгового дня суммарно будет рассчитано количество акций для конвертации. Акции, на которые держатель подает заявку на конвертацию, должны быть целым числом, кратным 1 акции. Если при конвертации остаток конвертируемых облигаций, соответствующий менее чем 1 акции, сохранится, то компания в соответствии с правилами Шэньчжэньской фондовой биржи и других соответствующих ведомств в течение пяти торговых дней после дня конвертации оплатит наличными стоимость этой части номинального остатка конвертируемых облигаций и соответствующие текущие проценты, подлежащие выплате.

3、Конвертируемые облигации, приобретенные в течение дня, могут быть поданы на конвертацию в тот же день. Дополнительные акции, возникающие в результате конвертации, будут допущены к обращению и станут торгуемыми на следующий торговый день после подачи заявки на конвертацию и получат те же права, что и исходные акции.

V. Предупреждение о рисках

Согласно договоренности, «Baichuan zhuan 2», по которым по состоянию на конец торгов 31 марта 2026 года не была осуществлена конвертация, будет в принудительном порядке выкуплено. Настоящим специально напоминаем держателям «Baichuan zhuan 2» обратить внимание на осуществление конвертации в пределах установленного срока. После завершения настоящего выкупа «Baichuan zhuan 2» будет снята с листинга на Шэньчжэньской фондовой бирже. Если у держателей «Baichuan zhuan 2» данные облигации находятся в залоге или заморожены, рекомендуется снять залог или заморозку до прекращения конвертации, чтобы избежать ситуации, когда из-за невозможности конвертации облигации будут принудительно выкуплены.

Согласно договоренности, «Baichuan zhuan 2», по которым по состоянию на конец торгов 31 марта 2026 года еще не была осуществлена конвертация, будет в принудительном порядке выкуплено по цене 100.809 юаней/за облигацию. Если инвесторы не осуществят конвертацию своевременно, они могут понести убытки; просим инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Jiangsu Baichuan Hi-Tech New Materials Co., Ltd.

27 марта 2026 года

Огромный поток информации и точная интерпретация — все в приложении SINA Finance