SpaceX тайно подала документы на регистрацию IPO, целевая оценка превышает 1,75 трлн долларов или установит новый рекорд на рынке капитала

Согласно данным, раскрытым агентством Bloomberg, лидирующая в аэрокосмической отрасли компания SpaceX незаметно подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для первичного публичного размещения (IPO), планируя выйти на рынок капитала с оценкой более чем 1,75 трлн долларов США, при этом предполагаемый объем привлеченных средств может достигать 75 млрд долларов США. Если это будет успешно реализовано, это станет крупнейшей в истории человечества сделкой IPO, далеко превзойдя рекорд по привлечению средств 2019 года компании Saudi Aramco — 29 млрд долларов США. Аналитики рынка отмечают, что данное финансирование существенно изменит расстановку сил на глобальных рынках технологического капитала.

Состав андеррайтинговой команды для этого IPO можно назвать по-настоящему «премиальным»: совместно возглавят пять ведущих инвестбанков — Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. В распределении региональных заявок также участвуют международные финансовые институты, включая Barclays, Deutsche Bank, UBS Group, Royal Bank of Canada, Mizuho Financial и Macquarie Group. Такая андеррайтинговая конфигурация сверхвысокого уровня отражает высокую степень признания коммерческой ценности SpaceX со стороны рынков капитала.

Что касается проектирования структуры капитала, SpaceX рассматривает возможность применения двойной структуры акционерного капитала. Этот вариант одновременно гарантирует, что основатель Илон Маск сохранит за собой абсолютный контроль над компанией, и предусматривает открытие для публичных инвесторов до 30% акций. Подобное устроение достаточно распространено среди IPO технологических компаний: оно помогает обеспечить непрерывность стратегических решений и при этом поддерживать расширение бизнеса за счет рыночного финансирования.

Как сообщают осведомленные источники, процесс листинга SpaceX может быть официально запущен в этом году в июне. Важно отметить, что после аэрокосмического гиганта две ведущие компании в сфере искусственного интеллекта — OpenAI и Anthropic — также уже начали подготовку к IPO. Концентрация выходов на биржу трех технологических гигантов сигнализирует о том, что в 2024 году глобальные рынки капитала ожидает новый виток волны финансирования технологических компаний; спрос инвесторов на размещение средств в передовых технологических направлениях, вероятно, будет продолжать расти.