Только что заметил нечто интересное, происходящее в азиатском технологическом секторе. Совладелец Samsung Kyung Kye-hyun недавно сделал заявление, которое взбудоражило весь рынок, и честно говоря, это ощущается как поворотный момент.

Он в основном заявил, что их чип HBM4 обладает «отличительной конкурентоспособностью», и вот что — клиенты буквально говорят им: «Samsung вернулся». Это огромно. Мы говорим о потенциальных сделках по поставкам с Nvidia, что все в индустрии знают, станет настоящим прорывом.

Реакция последовала мгновенно. Акции Samsung Electronics выросли до лучшего за полгода уровня, и это было не только их движение. Весь азиатский технологический сектор зажегся. Biren Technology, этот стартап по производству AI-чипов, зарегистрированный в Гонконге, буквально удвоил свою цену акций. Индекс KOSPI в Южной Корее закрылся ростом более 2%, превысив 4300 впервые.

Что удивительно — это тайминг. Южная Корея только что отчиталась о росте экспорта полупроводников на 43% за декабрь, и знаете, кто лидирует в этом — Samsung и SK Hynix. Эти компании сейчас фактически являются опорой глобального бумa AI.

Заявления Kyung Kye-hyun могут казаться скромными на первый взгляд, но аналитики явно читают между строк. Июаньская биржа Korea Securities и IBK Securities уже повысили свои целевые цены на Samsung перед предварительным отчетом о доходах на следующей неделе. Когда крупные брокеры начинают так реагировать, обычно это означает, что у них есть что-то серьезное в разработке.

Наратив начинает меняться. Если Kyung Kye-hyun достаточно уверен, чтобы делать такие публичные заявления, значит, впереди, вероятно, еще больше новостей. Индустрия полупроводников в Азии определенно — одна из тех, за которыми стоит следить сейчас.