Движение на американском рынке丨Индустриальный индекс восстановил более 600 пунктов падения, закрытие с небольшим снижением

Президент США Трамп ожидает, что в ближайшее время война с Ираном получит дальнейшее усиление, что противоречит первоначальным надеждам рынка на скорое прекращение огня, стимулировав рост цены фьючерсов на нефть в Нью-Йорке более чем на 10%. Добавив к этому вновь вспыхнувшие опасения рынка по поводу рынка частного кредитования, акции США в четверг в первой половине торгов преимущественно снижались; по итогам закрытия динамика была разной. Промышленный индекс Dow Jones отыграл свыше 600 пунктов потерь, в то время как S&P 500 и Nasdaq несколько раз возвращались к устойчивости. Индекс волатильности VIX, широко известный как «индекс страха», в какой-то момент подскочил на 13.65% до 27.89, после чего немного откатился вниз.

Нефть разгулялась, технологические акции под давлением

Dow Jones развернулся после 3 дней роста: после открытия с падением на 96 пунктов снижение расширилось до максимума в 668 пунктов, минимум составил 45897 пунктов. S&P 500 в какой-то момент просел на 1.53%, а Nasdaq, в составе которого преобладают технологические акции, разово провалился на 2.15%. В то же время фьючерсы на нефть в Нью-Йорке максимально взлетали на 13.83%, достигнув уровня 113.97 доллара за баррель; к закрытию цена составила 111.54 доллара, оставаясь выше на 11.4%. Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 7.78% и закрылись на уровне 109.03 доллара.

Трамп указывает на усиление иранского конфликта в краткосрочной перспективе

Среди наиболее весомых бумаг: Tesla в первом квартале поставила около 358 тыс. электромобилей, что оказалось ниже ожиданий; котировки к закрытию упали на 5.4%. Meta снизилась на 0.8%. IBM подскочила на 2.1%, став сильнейшей акцией в составе Dow Jones. Компания Blue Owl, управляющая частными кредитными фондами, объявила о введении ограничений на выкуп по двум своим фондам, снова спровоцировав распродажу акций со стороны компаний по альтернативному управлению активами. Акции Blue Owl в какой-то момент рухнули на 8.7% до нового рекордного минимума, к закрытию упали на 1.6%, а Apollo снизилась на 2.9%.

Фьючерсы на нефть в Нью-Йорке подскочили почти на 14%

После завершения торгов в США Dow Jones составил 46504 пункта, снизившись на 61 пункт или на 0.13%. S&P 500 вырос на 0.11% до 6582 пунктов. Nasdaq вырос на 0.18% до 21879 пунктов. Индекс Golden Dragon China, отражающий динамику акций компаний китайского сегмента, снизился на 0.34% до 6750 пунктов. В пятницу рынок акций США был закрыт из‑за общегосударственного праздника Страстной пятницы. За четыре торговых дня текущей недели Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 поднялся на 3.4%, Nasdaq прибавил 4.5%, а Golden Dragon China Index отскочил на 2.4%.

Продажи Tesla в первом квартале ниже ожиданий; акции упали более чем на 5%

Европейские торги развивались по отдельным сценариям: британский рынок закрылся ростом на 0.69%, а акции Франции и Германии снизились соответственно на 0.24% и 0.56%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе почти повсюду наблюдалось падение: KOSPI Южной Кореи на закрытии резко просел на 4.47%, а Nikkei Index также упал на 2.38%.

Число впервые поданных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 28 марта, уменьшилось на 9000 человек до 202 тыс., что ниже ожидаемых 212 тыс., и находится близко к двухлетнему минимуму. Между тем число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта, увеличилось на 25 тыс. до 184.1 тыс., что немного превышает ожидаемые 183.7 тыс.

Консалтинговая компания по трудовым ресурсам Challenger сообщила, что число увольнений, объявленных американскими компаниями в марте, увеличилось более чем на 25% по сравнению с предыдущим месяцем до примерно 60.6 тыс., а количество увольнений в технологическом секторе выросло более чем на 24% в годовом выражении до примерно 18.7 тыс. В результате в первые 3 месяца года совокупно набралось более 52 тыс., что является самым высоким показателем с 2023 года.

Торговый дефицит США за февраль расширился

Кроме того, торговый дефицит США в феврале расширился с 54.7 млрд долларов в январе до 57.3 млрд долларов, однако оказалось меньше ожидавшихся 60.6 млрд долларов; за период импорт увеличился на 4.3%. Экспорт также вырос на 4.2%.

Резкий рост цен на нефть снова усилил опасения по поводу инфляции: доходность 10‑летних гособлигаций США в какой-то момент поднялась на 6.8 базисных пункта до 4.388%, после чего перешла к снижению. Доходность 2‑летних бумаг, более чувствительных к ставкам, подскочила на 6.13 базисных пункта до 3.8623%, а затем в основном стабилизировалась.

МВФ ожидает, что в этом году США снизят ставку лишь один раз

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал ежегодный доклад по оценке ситуации в США, считая, что у ФРС в этом году недостаточно пространства для существенного снижения ставок; ожидается, что в конце года будет снижена ставка только один раз. В организации полагают, что условием для проведения более масштабной политики смягчения денежно‑кредитной политики является заметное ухудшение перспектив на рынке труда и отсутствие роста инфляционного давления.

Доллар США вырос на 0.61%; цена золота упала более чем на 4%

Индекс доллара США в какой-то момент поднялся на 0.61% до 100.263. Евро снизился на 0.69% до 1.1509 доллара. Японская иена упала на 0.58% до 159.74 за 1 доллар. Криптовалюта «№1» биткоин максимально резко снизилась на 3.62% до 65709 долларов. Укрепление доллара в сочетании с давлением опасений по поводу инфляции: спотовая цена золота в какой-то момент упала на 4.29% до 4554.21 доллара за унцию. Лондонские фьючерсы на медь в какой-то момент снизились на 1.89% до 12213 долларов за тонну.