От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Пока что реальные платежи не стали по-настоящему устойчивой «основой» ритейла в США, но в прошлом году через сети FedNow и RTP было перемещено в общей сложности триллионы долларов. Обе сети недавно увеличили лимиты транзакций до $10 миллионов, существенно расширив сценарии использования для предприятий.

Растущее внедрение реальных (real-time) платежей будет заметно перестраивать ландшафт B2B-платежей. Но это лишь одно из нескольких сходящихся воздействий, формирующих то, что может стать переломным годом для коммерческих платежей.

Как рассказал Хью Томас (Hugh Thomas), ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным направлениям (Lead Commercial and Enterprise Analyst) в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, автоматизация, основанная на искусственном интеллекте, и рост более ориентированных на ценность моделей ценообразования также сыграют определяющие роли в следующей эпохе платежей для предприятий.

Год перелома для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то через автоматизацию или аутсорсинг — давно является приоритетом для руководителей финансовых служб. Однако немногие технологии дают обещание искусственного интеллекта.

За последние несколько лет компании в разных отраслях активно инвестировали в возможности ИИ. В этом году проводится критическая проверка: организации теперь ожидают измеримую отдачу от этих инвестиций.

Ожидания только усилились с появлением агентного ИИ, который способен еще больше ускорить автоматизацию.

«Сейчас вы видите, что значительную часть этой работы можно автоматизировать: при инициировании покупки вы можете начать развертывание агента, чтобы он вышел и нашел товары или услуги, которые соответствуют критериям — нашел ценовые точки, просмотрел все переключатели, которые должны сработать, прежде чем вы скажете: „Теперь я готов нажать на курок и сделать здесь платеж“», — сказал Томас.

«Данные существовали давно, технология просто дошла до той стадии, когда, как мне кажется, в этом году в сфере кредиторской задолженности начнется почти переломный момент: вы начнете видеть крупные кейсы», — сказал он. «Я опрашивал людей в сфере дебиторской задолженности, и все они говорят о том, насколько ИИ хорошо подходит для управления взаимодействием с клиентами на их AR-порталах».

Раньше процессы дебиторской задолженности требовали постоянного вмешательства человека — управления кредитными линиями, проверки счетов-фактур, сверки платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь может существенно сократить время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание впечатляет. Однако внедрение ИИ безопасно и ответственно требует надежного управления, надзора и итеративного развертывания. Прогресс, вероятно, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы смену парадигм, но я думаю, что это будет год, когда возникнет более повсеместно воспринимаемая потребность в ИИ в составе платежей», — сказал Томас. «Это по-прежнему будет год обучения, но произойдет много интересных кейсов. Здесь это переходит от теории к практике и прикладному применению».

Новый «полигон» для real-time

Реальные (real-time) платежи гораздо глубже укоренены в таких рынках, как Индия и Бразилия, чем в США, но внутреннее внедрение ускоряется.

На протяжении многих лет RTP, которым управляет The Clearing House, был единственной в США сетью мгновенных платежей, что помогло ему вырасти с 60 миллиардов real-time-платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 миллиарда в 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширялись параллельно, при том что FedNow обеспечивала примерно 246 миллиардов платежей во 2 квартале 2025 года.

«Теперь вы находитесь в другом „полигоне“: средняя стоимость операций выше, и они видят четкие сценарии использования, когда требуется мгновенный перевод средств», — сказал Томас. «Тот, о котором сегодня часто говорят, — это предоплата за жилье — когда переходишь от банковского перевода по реквизитам или чека кассира к real-time-платежу, при котором обе стороны могут сидеть за своими терминалами и наблюдать, как деньги переходят с одного счета на другой».

«Это отличный способ избежать множества шагов — вместо того, чтобы передавать чек кассира юристу и чтобы тот подтвердил юристу контрагента, что средства уже в пути», — сказал он.

Скорость привносит новые соображения по рискам, прежде всего мошенничество. В традиционных платежных системах задержки клиринга давали время для проверки на мошенничество и урегулирования споров. При мгновенном клиринге эти буферы в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи создают особые сложности в управлении рисками, они также дают мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые перемещения средств в режиме мгновенности и будут тем, где вы увидите быстрый первоначальный спрос», — сказал Томас. «И они будут подкреплять бизнес-кейс для инвестиций в управление этими новыми параметрами риска. По мере того как сценарии real-time будут становиться широко известны, ожидается, что функциональность получат и более небольшие банки, и вы видите компании, которые разворачивают этот функционал, чтобы предложить его более мелким провайдерам в масштабе».

Нацеливание на price-to-value (цена-через-ценность)

По мере того как каналы real-time набирают обороты в B2B-платежах, карточные сети остаются грозными конкурентами.

Годы подряд ведущие эмитенты кредитных карт пытались повторить успех, достигнутый ими на потребительском рынке в коммерческих платежах. Однако перенос моделей ценообразования, основанных на ритейле, в среду B2B оказался сложнее, чем ожидалось.

«Есть миллион разных типов потребителей, но дифференциации в том, как они хотят платить за вещи, не так уж много», — сказал Томас. «Люди либо хотят вознаграждения, либо доступ к кредиту, либо хотят максимально дешево — и, как правило, они знают лучший способ удовлетворить собственные потребности».

«Как потребитель: если вы сегодня идете в продуктовый магазин, попробуйте оплатить это чеком — это не дни The Big Lebowski: вы можете либо платить картой, либо наличными», — сказал он. «Но если вы — бизнес, вы можете платить через ACH, вы можете платить real-time-платежами, вы можете платить чеком, вы можете делать прямое дебетование, либо вы можете использовать карту. Наличные вы почти никогда не используете, но некоторые люди все-таки используют. У вас обычно гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, и какие есть скидки или варианты оплаты на более поздний срок».

Коммерческие платежи работают в иной экономике, при других рабочих процессах и при иных ожиданиях по ценности. В результате у эмитентов есть хорошо отлаженные альтернативы и глубоко встроенные процессы внутри команд корпоративных финансов.

И все же карты дают существенные преимущества в контекстах B2B. Организации могут авторизовать одну сумму и затем урегулировать (settle) другую в рамках заданных параметров, а права на чарджбэк обеспечивают надежную защиту в качестве средства правовой защиты. С точки зрения контроля и снижения рисков карты остаются одним из самых безопасных способов оплаты.

Однако чтобы получить более широкое распространение в коммерческих платежах, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки рамочных подходов к ритейловому ценообразованию и перейти к моделям, которые напрямую согласованы с созданием B2B-ценности.

«Таблица ценообразования Visa и Mastercard раньше была документом на шесть или семь страниц для Соединенных Штатов и Канады», — сказал Томас. «Теперь это документ примерно на 30 страниц, и большинство новых страниц описывают разные типы B2B-транзакций — страница для разных „сортов“ платежей автопарка (fleet payments), две страницы для разных „сортов“ платежей виртуальными картами, новые транши типов карт и схемы интерчейнджа, связанные с ними».

«Так что сети становятся умнее в том, как они подходят к ценообразованию, но проблема в том, что они не видят обе стороны транзакции. Они не знают полных затрат и выгод, которые получают контрагенты, используя сеть: сколько ребейта (rebate) может получать покупатель и сколько это стоит поставщику, чтобы принимать карты», — сказал он. «Эти новые схемы ценообразования — попытка сбалансировать экономику транзакции, не управляя напрямую конечными затратами; они разработаны так, чтобы стимулировать максимальное и устойчивое использование сети. Учитывая приоритет, который карточные сети ставят на рост в B2B, приходится предположить, что они продолжат корректировать свое ценообразование, чтобы охватывать определенные типы расходов — там, где они могут оценивать цену в соответствии с той ценностью, которую дают их решения».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Tags: AIAR/APB2BB2B PaymentsCommercial PaymentsFedNowReal-time paymentsRTPTargeted Pricing