Volution запускает $100M Фонд для укрепления роста финтех-сектора в Великобритании

Откройте для себя ключевые новости и события в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и другие

Британский импульс в финтехе привлекает свежий капитал

Успех в британском секторе финтеха часто измеряли скоростью, с которой стартапы масштабируются, и объемом их раундов финансирования. Однако сегодня все чаще силу определяют устойчивость, выручка и способность приносить реальную ценность в мире. На этом фоне венчурная фирма Volution объявила о запуске нового фонда на $100 миллионов, нацеленного на поддержку британских финтех-компаний, которые уже доказали соответствие рынку, но нуждаются в капитале, чтобы расти дальше.

Решение Volution принято в то время, когда многие стартапы на ранней стадии испытывают трудности с выходом за пределы своих первоначальных вех. Лондон остается мощным центром финансовых инноваций, подпитываемым глубокой финансовой историей города и ранним внедрением Open Banking. Истории успеха, такие как Allica Bank, которая удвоила свою прибыль до £29,9 млн в 2024 году, и Revolut, недавно сообщившая о прибыли в £1 млрд, подчеркивают продолжающееся влияние города. Согласно исследованию HSBC Innovation Banking, сегодня в Великобритании насчитывается более 185 финтех-стартапов, оцениваемых более чем в £1 млрд.

Запуск второго фонда Volution, созданного в партнерстве с японской инвестиционной компанией SBI Investment Co., сигнализирует о возросшем оптимизме в секторе, даже на фоне более широкого давления на венчурный капитал.

Ориентация на критический разрыв роста

Вместо того чтобы гнаться за проектами на этапе до получения выручки, Volution сосредоточивает усилия на компаниях с уже налаженными потоками выручки. Компания планирует инвестировать в стартапы, зарабатывающие от $5 миллионов до $20 миллионов в год — сегмент, который часто остается недостаточно обслуженным после ранних раундов инвестирования.

Джеймс Кодлинг, управляющий партнер Volution, отмечал, что хотя правительство Великобритании продолжает делать акцент на продуктивности и росте, существенный разрыв в финансировании сохраняется после раундов Series A. Многие стартапы с ранним успехом теперь испытывают трудности с привлечением капитала, необходимого для расширения, — ситуация усугубляется спадом венчурного финансирования, начавшимся в период между 2021 и 2022 годами.

Кодлинг подчеркнул, что Volution ищет бизнесы с сильным product-market fit и четко определенными стратегиями выхода на клиентов. Его оценка отражает более общий тренд: сегодня стартапы должны доказать, что они не только инновационные, но и коммерчески жизнеспособные, прежде чем привлекать дальнейшие инвестиции.

Партнерская сила укрепляет международные связи

Участие SBI Investment подчеркивает растущий глобальный интерес к возможностям британского финтеха. Представители SBI указали на сочетание сильных университетов в Великобритании, поддерживающего регулирования и активной предпринимательской среды как ключевых факторов, стоящих за их инвестициями. Партнерство приходит в момент, когда Япония и Великобритания активно укрепляют экономическое сотрудничество, и эти отношения могут открыть новые возможности для финтех-компаний, работающих на обоих рынках.

Используя это трансграничное сотрудничество, Volution позиционирует свой новый фонд так, чтобы извлекать выгоду из более широкой сети финансовой экспертизы и доступа к капиталу — факторов, которые могут оказаться критически важными, пока рыночные условия остаются сложными.

Опираясь на проверенную репутацию

Первый фонд Volution, суммарно $30 миллионов, принес заметные инвестиции в такие компании, как Signal AI, Flagstone, Cognism и Zopa Bank. Эта первоначальная работа привела к трем успешным выходам, что дало фирме доверие в подходе к выявлению финтех-стартапов с высоким потенциалом.

С запуском нового фонда на $100 миллионов Volution стремится повторить и расширить этот ранний успех. Существующие ограниченные партнеры демонстрируют сильную поддержку — многие выбирают повторно подтвердить участие. Такой уровень уверенности инвесторов говорит о том, что стратегия Volution находит отклик у тех, кто ищет более стабильные доходы в неопределенной венчурной среде.

Кроме того, инициатива Volution «Carbon Carry», разработанная для поощрения ответственного и устойчивого роста в рамках ее портфеля, отражает более широкий сдвиг к интеграции принципов ESG в инвестиционные практики. Вместо того чтобы рассматривать экологическое и социальное управление как второстепенные аспекты, компания включает их в свою основную инвестиционную стратегию.

Стратегическая ставка на устойчивый рост

Последний шаг Volution указывает на аккуратную и взвешенную уверенность в продолжающейся силе британского финтех-сектора. Поддерживая стартапы с реальными рыночными показателями и стратегиями ответственного роста, фирма делает ставку не только на следующий громкий успех, привлекающий заголовки, но и на компании, созданные, чтобы выдерживать испытание временем.

Новый фонд на $100 миллионов — это нечто большее, чем просто финансовое обязательство. Это сигнал о том, что даже в венчурной среде, определяемой осторожностью и корректировками, существуют возможности, которые стоит преследовать. По мере того как источники финансирования сжимаются, а конкуренция за качественные инвестиции усиливается, фокус Volution на фундаментальных вещах может оказаться ее главным преимуществом.