Прогноз: Взрыв капитальных затрат на искусственный интеллект $700 Billion (AI) создаст лучшую возможность для покупки в 2026 году для этих 3 акций

Говорилось о масштабных расходах на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), причем одни только Meta Platforms, Alphabet, Amazon и Microsoft, как ожидается, в этом году потратят в общей сложности $700 миллиардов на новые центры обработки данных и оборудование, которое их наполняет, такое как чипы, сетевое оборудование, серверные стойки и системы охлаждения.

Но сделайте паузу, чтобы осмыслить эту цифру — $700 миллиардов. Менее чем у 20 публично торгуемых компаний во всем мире рыночная капитализация настолько велика. Это также больше, чем валовой внутренний продукт многих стран, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Швецию.

Без сомнений, в этом году и в последующие годы будут переходить из рук в руки огромные суммы денег, пока технологические компании разворачивают свои центры обработки данных для ИИ. Если вы ищете беспроигрышные возможности для покупки акций, чтобы воспользоваться этой тенденцией, обратите внимание на Nvidia (NVDA +0.58%), Digital Realty Trust (DLR +0.68%) и Credo Technology Group (CRDO +6.13%).

Источник изображения: Getty Images.

Nvidia

Технологические акции в последние недели испытывают заметное давление. Главная причина — некоторые аналитики опасаются, что такие компании, как Meta и Alphabet, слишком много тратят на инфраструктуру ИИ и не смогут зарабатывать на этих инвестициях. Хотя я понимаю этот довод, считаю, что акции Nvidia наказаны несправедливо.

Прежде всего, Nvidia продолжит быть, пожалуй, крупнейшим бенефициаром развертывания ИИ, поскольку она делает самые популярные процессоры для обучения моделей и выполнения высокоуровневых вычислительных нагрузок. Генеральный директор Дженсен Хуанг спрогнозировал, что возможность в сфере инфраструктуры ИИ может составить до $4 триллионов в течение следующих пяти лет, и Nvidia позиционирована так, чтобы получить значительную часть этого благодаря своим процессорам Blackwell и Vera Rubin.

Выручка продолжает расти с поразительно быстрым темпом. Продажи в четвертом квартале финансового 2026 года (закончившегося 25 января) составили $68.1 миллиарда, что на 73% больше, чем годом ранее. Общая выручка за финансовый 2026 год — $215.9 миллиарда, рост на 65% по сравнению с финансовым 2025 годом.

Но Nvidia, которая когда-то оценивалась более чем в $5 триллионов, потеряла примерно $840 миллиардов рыночной капитализации, поскольку технологические акции откатились назад. Сейчас акция торгуется с дисконтом — более чем на 16% ниже своего исторического максимума — и выглядит разумно оцененной при форвардном коэффициенте цена/прибыль около 21. Я ожидаю от акций Nvidia больших результатов.

Развернуть

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Изменение за сегодня

(0.58%) $1.02

Текущая цена

$176.77

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$4.3T

Диапазон за день

$171.38 - $177.15

Диапазон за 52 недели

$86.62 - $212.19

Объем

3.4M

Средн. объем

181M

Валовая маржа

71.07%

Дивидендная доходность

0.02%

Digital Realty

Хотя Nvidia поставляет графические процессоры (GPU), которые заставляют ИИ работать, Digital Realty поставляет центры обработки данных и услуги подключения. Компания управляет более чем 300 центрами обработки данных в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии, и среди ее клиентов — более половины компаний из списка Fortune 500.

В настоящее время у компании 3 гигаватта (ГВт) мощности центров обработки данных, а еще 5 ГВт находятся в стадии разработки. Она завершила 2025 год с $1.2 миллиарда бронирований за полный год, при этом бэклог составляет $1.4 миллиарда.

Генеральный директор Эндрю Пауэр сообщил аналитикам:

Введение ChatGPT несколько лет назад и последующая гонка между Gemini, Claude, Grok и другими положили начало новой главе в цифровую эпоху — главе, определяемой конвергенцией ИИ, облака, данных и взаимосвязи в глобальном масштабе. Облачные платформы продолжают расти замечательными темпами даже на своем беспрецедентном масштабе, подчеркивая глубину и устойчивость этого спроса.

Digital Realty — это траст инвестиций в недвижимость (REIT), то есть ей требуется возвращать акционерам как дивиденды минимум 90% своей налогооблагаемой прибыли ежегодно. При текущей цене акций ее доходность составляет 2.8%, обеспечивая инвесторам стабильный источник дохода или возможность реинвестирования дивидендов.

Развернуть

NYSE: DLR

Digital Realty Trust

Изменение за сегодня

(0.68%) $1.23

Текущая цена

$181.68

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$62B

Диапазон за день

$179.20 - $182.71

Диапазон за 52 недели

$129.95 - $184.79

Объем

455K

Средн. объем

2.1M

Валовая маржа

25.35%

Дивидендная доходность

2.70%

Credo Technology Group

Credo Technology не получает такого же уровня внимания, как Nvidia, но можно утверждать, что чипы Nvidia не были бы столь же ценными без вклада Credo. Компания предоставляет продукты для высокоскоростной передачи данных для центров обработки данных, а также продукты 5G и решения для высокопроизводительных вычислений. Ее активные электрические кабели (AEC) используют сигнальные процессоры, чтобы помогать быстро передавать данные между чипами и коммутаторами, снижая деградацию и энергопотребление.

Компания растет еще быстрее, чем Nvidia. Выручка в ее третьем квартале финансового 2026 года (который завершился 31 января) выросла на 201.5% по сравнению с прошлым годом — до $407 миллионов. Credo завершила квартал с $1.3 миллиарда наличными, отчасти благодаря валовой марже 68.5%. Выручка в текущем квартале, как прогнозируется, будет в диапазоне от $425 миллионов до $435 миллионов.