Обзор годового отчета | В прошлом году остатки по индивидуальным кредитам в ICBC и CCB превысили 9 трлн юаней, бизнес по кредитным картам сократился

По состоянию на конец марта более половины котирующихся банков раскрыли результаты своей деятельности за 2025 год.

Промышленный банк, Сельскохозяйственный банк, Банк Китая, Строительный банк, Банк коммуникаций и Почтово-сберегательный банк — все шесть крупнейших банков добились роста «двух показателей» по выручке и чистой прибыли: в сумме они заработали около 1,42 трлн юаней чистой прибыли. С точки зрения структуры кредитования у ряда котирующихся банков наблюдается тенденция «одна статья растёт, другая падает»: по мере расширения жилищных ипотечных кредитов и потребительских кредитов также одновременно растёт и уровень просроченной задолженности.

27 марта заместитель председателя правления Строительного банка Ли Цзяньцзян на встрече по итогам деятельности заявил, что исходя из текущей динамики, риск-контроль в сфере розничного бизнеса по-прежнему будет одним из приоритетов работы. Заместитель председателя правления Промышленного банка Ван Цзиньву также отметил, что необходимо сосредоточиться на устранении различных рисков и скрытых угроз, а также добросовестно выполнять процедуры по урегулированию проблемных активов.

Ипотечные кредиты и потребительские кредиты «одна статья растёт, другая падает» — бизнес по кредитным картам сокращается

Под влиянием политики по стимулированию внутреннего спроса и продвижению потребления многие котирующиеся банки в структуре своих индивидуальных кредитов за 2025 год демонстрируют тенденцию «одна статья растёт, другая падает»: потребительские и бизнес-кредиты идут вверх, а ипотечные кредиты и бизнес по кредитным картам относительно ослабевают.

Среди четырех крупнейших банков остаток индивидуальных кредитов Промышленного банка и Строительного банка превышает 9 трлн юаней. Промышленный банк увеличил индивидуальные кредиты на 44,916 млрд юаней по сравнению с концом прошлого года, рост на 0,5%. В том числе персональные потребительские кредиты увеличились на 77,819 млрд юаней, рост на 18,5%, а индивидуальные кредиты на предпринимательскую деятельность увеличились на 252,238 млрд юаней, рост на 15,0%.

Строительный банк по внутренним индивидуальным кредитам и векселям/авансам — 9,05 трлн юаней, что на 177,902 млрд юаней больше, чем годом ранее, рост на 2,01%. В том числе персональные потребительские кредиты — 683,174 млрд юаней, что на 155,279 млрд юаней больше, рост на 29,41%; индивидуальные кредиты на предпринимательскую деятельность — 1,32 трлн юаней, что на 293,912 млрд юаней больше, рост на 28,77%.

Строительный банк по внутренним индивидуальным кредитам и векселям/авансам — 9,05 трлн юаней. Снимок отчета

В то же время у Строительного банка по персональным жилищным кредитам и кредитам по кредитным картам наблюдалось сокращение в разной степени — персональные жилищные кредиты 5,99 трлн юаней, что на 196,530 млрд юаней меньше, снижение на 3,18%; кредиты по кредитным картам 1,01 трлн юаней, что на 56,783 млрд юаней меньше, снижение на 5,33%.

По состоянию на конец декабря 2025 года Сельскохозяйственный банк увеличил индивидуальные кредиты на 448,464 млрд юаней по сравнению с концом прошлого года, рост на 5,1%. В том числе персональные потребительские кредиты (включая овердрафт по кредитным картам) увеличились на 119,643 млрд юаней, рост на 9,0%, а персональные кредиты на предпринимательскую деятельность увеличились на 496,938 млрд юаней, рост на 19,9%.

Сельскохозяйственный банк пояснил, что главным образом это связано с тем, что банк поддерживает проект «обновление с утилизацией старого» для потребительских товаров, последовательно и упорядоченно продвигает работу по бюджетному субсидированию процентов по потребительским кредитам, продолжает наращивать объемы выдачи потребительского кредитования; реализует механизм координации финансирования малых и микропредприятий, активно откликается на потребности в финансировании со стороны малых предприятий и микропредпринимателей, индивидуальных предпринимателей и широкого круга фермеров и сельхозпроизводителей. По данным Банка Китая, персональные потребительские кредиты в Китае (внутренний рынок) в 2025 году также выросли на 28%.

В отличие от четырех крупнейших банков, демонстрирующих тенденцию «одна статья растёт, другая падает» по ипотечным и потребительским кредитам, у акционерных банков есть свои исключения. На конец 2025 года остаток персональных кредитов Ping An Bank составил 17 272,94 млрд юаней, что на 2,3% ниже, чем на конец предыдущего года. В том числе потребительские кредиты снизились на 2,5% в годовом сопоставлении, а ипотечные кредиты (по жилищным закладным/рассрочке) выросли на 8,9% в годовом сопоставлении.

Кроме того, у ряда ведущих котирующихся банков наблюдается различная по степени просадка по объему кредитных карт. В частности, у Промышленного банка, Почтово-сберегательного банка и Xingye Bank снижение по бизнесу кредитных карт превышает 10%, а масштаб бизнеса по кредитным картам Ping An Bank также сократился на 6,79%.

Растёт доля проблемных кредитов по индивидуальным кредитам — Строительный банк говорит, что будет уделять особое внимание контролю рисков в розничном сегменте

Одновременно с ростом масштаба индивидуального кредитования растёт и доля проблемных кредитов по ним.

На конец 2025 года проблемная задолженность по персональным кредитам Промышленного банка составила 142,337 млрд юаней, увеличившись на 39,510 млрд юаней; доля проблемных кредитов — 1,58%, рост на 0,43 процентного пункта. В том числе доля проблемных кредитов по жилищным кредитам выросла с 0,73% до 1,06%, а доля проблемных кредитов по потребительским кредитам — с 2,39% до 2,58%.

Промышленный банк: доля проблемных кредитов по персональным кредитам в 2025 году выросла на 0,43 процентного пункта. Снимок отчета

Доля проблемных кредитов по персональным кредитам и векселям/авансам Строительного банка выросла с 0,98% за прошлый год до 1,19%; доля проблемных кредитов по персональным кредитам Банка коммуникаций выросла с 1,08% за прошлый год до 1,58%. Среди акционерных банков доля проблемных кредитов в розничном сегменте по China Merchants Bank слегка увеличилась на 0,1%, а доля проблемных кредитов по индивидуальным кредитам Xingye Bank слегка увеличилась на 0,03%.

Относительно вопросов управления рисками 27 марта заместитель председателя правления Строительного банка Ли Цзяньцзян на встрече по итогам деятельности ответил, что столкнувшись с ростом рисков в розничном сегменте в последние годы, банк активно оптимизирует механизм управления кредитными рисками в розничном бизнесе, усиливает балансирование рисков на ключевых этапах кредитного процесса, продвигает внедрение централизованного риск-контроля для розничного кредитования; эффективность многоуровневых мер по управлению рисками в 2025 году проявилась, а рост доли проблемных кредитов по кредитам физлиц сократился в годовом сравнении.

Ли Цзяньцзян отметил: «исходя из текущей динамики, риск-контроль в розничном сегменте по-прежнему будет одним из приоритетов работы».

Ван Цзиньву, заместитель председателя правления Промышленного банка, также сказал, что качество активов по персональным кредитам в Промышленном банке всегда было относительно хорошим, но в последние два года, под влиянием множества факторов, включая трансформационный экономический рост, корректировку рынка недвижимости и временный дисбаланс спроса и предложения, доля проблемных кредитов в краткосрочной перспективе вошла в фазу роста, что в целом соответствует тенденциям по всей отрасли.

«Фундамент экономики Китая устойчив, у неё сильная устойчивость и большой потенциал; условия поддержки и базовые долгосрочные тренды к лучшему не изменились, и в будущем риск по персональным кредитам будет контролируемым». — сказал Ван Цзиньву. По его словам, по мере ускорения реализации пакета мер политики и продолжения высвобождения эффектов от политики, фундамент рынка персонального кредитования будет постепенно улучшаться, а качество активов по персональным кредитам также вернётся к разумным уровням.

Ван Цзиньву заявил, что для того чтобы справиться с изменениями рынка, в предшествующий период Промышленный банк уже провёл соответствующие корректировки во внутренней структуре и функциях, создав Департамент по персональному кредитованию, чтобы обеспечить централизованность и профессионализацию бизнеса по индивидуальным кредитам и дальше повышать уровень операционного управления. В то же время банк усилил «цифровое и интеллектуальное» наделение возможностями, расширил ассортимент инновационных продуктов в сфере персонального потребления и управления, сбалансировал развитие и безопасность, сосредоточился на устранении различных скрытых рисков и добросовестно обеспечил урегулирование проблемных активов.

Огромный объем новостей, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Цао Руитун