Обострение конфликта между США и Ираном вызывает массовое падение американских акций, а рост цен на нефть Brent выше отметки 100 долларов вызывает опасения по поводу инфляции

США, Восточное время в четверг (12 марта): фондовый рынок США рухнул по всем направлениям, три ключевых индекса снизились как минимум на 1,5%. После того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба. Хаменеи впервые сделал заявление, Иран продолжит применять стратегические меры, включая блокаду Ормузского пролива, а также нанесет удары по военным базам США в регионе Ближнего Востока. К этому моменту надежды на быстрое прекращение войны на Ближнем Востоке практически угасли, а цены на нефть продолжают резко расти, подогревая опасения по поводу инфляции. На фоне резкого усиления давления на выкупы на рынке частного кредитования в США фондовый рынок США и рынок американских гособлигаций рухнули одновременно.

【Индексы акций США】

По итогам закрытия индекс S&P 500 снизился на 1,52%, до 6672,62 пункта; индекс Dow Jones упал на 1,56%, до 46677,85 пункта; индекс Nasdaq снизился на 1,78%, до 22311,98 пункта.

По данным сообщений телеканала CCTV и агентства Синьхуа, 12 марта по местному времени верховный лидер Ирана Моджтаба. Хаменеи сделал первую с момента вступления в должность верховного лидера формальную запись, системно изложив вопросы о направлении развития страны, ситуации в регионе и мерах по ответу на внешние вызовы.

Моджтаба. Хаменеи недвусмысленно заявил, что Иран продолжит применять стратегические меры, включая блокаду Ормузского пролива, и при необходимости откроет новые фронты. Он заявил в эфире иранского государственного телевидения: «Мы уже изучили вопрос о создании других фронтов, которые не имеют достаточного опыта у противника и при этом крайне уязвимы для ударов; если состояние войны будет продолжаться и это будет соответствовать интересам страны, эти фронты будут запущены. Блокада Ормузского пролива — разумеется, должна продолжать применяться».

Он также отметил, что все военные базы США в регионе Ближнего Востока должны быть немедленно закрыты, иначе эти базы подвергнутся нападениям. «Мы считаем, что будем действовать так: будем дружелюбны с соседними странами и наносить удары только по базам врага — и нам придется продолжать делать это», — сказал он.

На момент обнародования заявления международные эталонные цены на нефть Brent выросли: в итоге котировки поднялись примерно на 10%, поднявшись выше порога 100 долларов — впервые с августа 2022 года. Инфляционные опасения, вызванные этим ростом, также привели к тому, что трейдеры больше не закладывают в полном объеме снижение ставки ФРС в 2026 году.

Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждает, что война Ирана приводит к крупнейшим в истории перебоям в поставках нефти, усиливая опасения относительно роста инфляционного давления. Goldman Sachs, в свою очередь, предупреждает: если пропускная способность Ормузского пролива будет оставаться под давлением на протяжении всего марта, цена нефти Brent может превзойти исторический максимум 2008 года, когда самая высокая отметка достигала 147,50 долларов за баррель.

Отвечая на продолжающийся стремительный рост цен на нефть, пресс-секретарь Белого дома Каролин. Левит в четверг заявила, что администрация Трампа рассматривает временное освобождение от реализации стовекового закона «Джонс» для обеспечения свободной перевозки энергетических ресурсов и сельхозпродукции между портами США. Этот закон разрешает иностранным судам перевозить грузы между внутренними портами США, чтобы сдерживать цены на нефть. Министр энергетики США Chris Wright заявил, что американский флот сможет как можно скорее начать эскортировать нефтевозы через Ормузский пролив к концу марта.

«Есть аналитики, что рынок уже осознал: время, необходимое для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, может быть дополнительно отложено. Сейчас рыночные настроения — сначала продавать, а потом уже думать о фундаментальных показателях. На данный момент, кроме сектора энергетики, почти нет действительно безопасных сегментов», — отмечают аналитики.

Помимо энергетического шока, на горизонте появляются новые признаки давления на рынке частного кредитования объемом 1,8 трлн долларов — это становится еще одним фактором, тянущим вниз рынок акций США. Сектор банков на следующий день снизился: Morgan Stanley и Goldman Sachs упали более чем на 4%. Morgan Stanley и частные кредитные фонды под брендом Cliffwater LLC столкнулись с резким всплеском заявок на выкуп и вынуждены были ограничить вывод средств. Deutsche Bank раскрыл, что его подверженность этому сектору составляет 30 млрд долларов.

【Казначейские облигации США】

По казначейским облигациям США идет распродажа, доходности вновь растут; доходность базовой 10-летней U.S. Treasuries составляет 4,263%, а 2-летней бумаги, чувствительной к политике ФРС — 3,745%.

【Популярные акции США】

Среди популярных акций США Nvidia снизилась на 1,54%, Apple — на 1,94%, Google A — на 1,67%, Google C — на 1,69%, Microsoft — на 0,74%, Amazon — на 1,47%, TSMC — на 5,00%, Meta — на 2,55%, Tesla — на 3,14%, Advanced Micro Devices (AMD) — на 3,46%, Intel — на 5,69%.

Важные новости: Alphabet проводит крупнейшее за более чем десять лет обновление своих картографических продуктов. В Google Maps компания внедрила новый функционал под названием «Ask Maps», позволяющий пользователям взаимодействовать с приложением, как если бы они общались с чат-ботом.

Microsoft и Meta в последнем квартале, в частности, добавили почти 50 млрд долларов обязательств по аренде дата-центров каждое — для поддержки развития искусственного интеллекта. Крупнейшие в мире компании облачных вычислений, включая Oracle и Amazon, уже превысили суммарную сумму обязательств по будущей аренде дата-центров в 700 млрд долларов.

【Глобальные индексы】

На европейских рынках акции: индекс FTSE 100 в Великобритании незначительно снизился на 0,47%, до 10305 пунктов. Французский индекс CAC40 немного упал на 0,71%, до 7984 пунктов. Германский индекс DAX также слегка снизился на 0,21%, до 23590 пунктов.

На азиатских рынках акций: индекс Hang Seng немного снизился на 0,70%, до 25717 пунктов. Индекс компаний государственной собственности немного снизился на 0,06%, до 8700 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,04%, до 54453 пунктов.

【Китайские индексы】

12 марта фьючерсы на индекс Hang Seng Tech в течение ночи снизились на 0,51%, Nasdaq China Golden Dragon снизился на 1,02%, а индекс FTSE China A50 снизился на 0,35%.

【Акции компаний в США с китайской привязкой】

Среди популярных акций компаний с китайской привязкой: Tencent Holdings (акции Гонконга) снизилась на 1,00%, Alibaba — на 1,52%, PDD Holdings — на 1,28%, NetEase выросла на 0,88%, Baidu снизился на 1,59%, Trip.com снизилась на 0,33%, Li Auto упала на 2,52%, XPeng — выросла на 3,55%, NIO — выросла на 1,10%.

【Валюты и товары】

В четверг индекс доллара сначала упал, а затем вырос: инвесторы по-прежнему сохраняют настороженность в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Перед началом торгов в США рост возобновился, и цена приблизилась к отметке 100; в итоге индекс завершил с ростом на 0,51%, до 99.739, демонстрируя силу уже третий торговый день подряд.

На фоне укрепления доллара и опасений рынка, что инфляция заставит глобальные центробанки замедлить темпы снижения ставок, спотовое золото в период перед американской сессией продолжало снижаться. В итоге London Gold завершило день падением на 1%, до 5080 долларов США/унция; спотовое серебро последовало за падением золота: London Silver в итоге снизилось на 0,82%, до 83.91 доллара США/унция.

Из-за атаки на нефтяные танкеры в Персидском заливе и предупреждения со стороны Ирана котировки сырой нефти в течение дня сильно росли и снова приближались к отметке 100 долларов. WTI открылась существенно выше, а в ходе европейской сессии продолжила расти; в итоге закрылась ростом на 10,44%, до 96.36 долларов США/баррель; Brent завершила день ростом на 10,62%, до 101.75 долларов США/баррель (расчетная цена фьючерсов).

【Главное в новостях】

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке: в Дубае зафиксированы многочисленные атаки с помощью БПЛА — нефть пробила порог 100 долларов

据新华社报道，3月11日，两架无人机坠落在迪拜国际机场附近区域，造成4人受伤。高盛、花旗等机构紧急撤离人员，区域航班取消超4.6万架次。受霍尔木兹海峡瘫痪影响，沙特等国被迫减产，布伦特原油一度突破101.50美元。模型预测若封闭持续三月，油价峰值或逼近164美元。

Иран: несколько твитов Трампа не остановят войну

Иранский секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани 12 марта по местному времени, комментируя заявление американского президента Трампа о том, что «нужно быстро выиграть эту войну», отметил, что начать войну легко, но закончить ее нельзя добиться, просто опираясь на несколько постов в соцсетях. Лариджани подчеркнул, что как только война начинается, ее прекращение не будет легким делом. Он также отметил, что Иран никогда не позволит себе легко «отпустить» другую сторону.

Рынок больше не ожидает снижения ставки ФРС в этом году! Трамп призывает Пауэлла снизить ставку немедленно: не ждите следующего заседания!

В четверг доходность 2-летних U.S. Treasuries резко подскочила, и трейдеры больше не считают, что вероятность одного снижения ставки ФРС в 2026 году равна 100%. Трамп в тот же день опубликовал пост в соцсетях: «Где сегодня Пауэлл — председатель ФРС — всегда слишком поздно? Ему нужно снижать ставку прямо сейчас, а не ждать следующего заседания!» Конфликт на Ближнем Востоке поднял цены на нефть и угрожает мировой цепочке поставок. Недовольство американцев стоимостью жизни продолжает расти, что неблагоприятно для перспектив Республиканской партии удержать контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Nvidia вкладывает 26 млрд долларов в выпуск AI-модели с открытым исходным кодом — напрямую бросает вызов OpenAI

Nvidia объявила о вложениях в размере 26 млрд долларов в разработку открытых (open-source) крупномасштабных моделей в течение ближайших пяти лет, официально перейдя от производителя аппаратного обеспечения к компании полного цикла в сфере AI. Новая Nemotron 3 Super обладает 128 млрд параметров, и в комплексной оценке набирает 37 баллов, обгоняя OpenAI GPT-OSS (33 балла). Этот шаг с помощью стратегии open-source глубоко связывает собственную аппаратную экосистему, одновременно бросая вызов лабораториям вроде OpenAI и еще больше укрепляя ее абсолютное доминирование на рынке вычислительных мощностей для AI.

Google внедряет функцию AI-вопросов и ответов в свои приложения

Alphabet проводит крупнейшее за более чем десять лет обновление своих картографических продуктов: в Google Maps компания внедрила новую функцию под названием «Ask Maps». Теперь пользователи могут взаимодействовать с приложением так, будто они общаются с чат-ботом. Заместитель вице-президента и генеральный менеджер Google Maps Miriam Daniel в официальном блоге написала: «Мы объединим самые новые карты по всему миру с нашей самой мощной моделью Gemini, чтобы сделать процесс исследования карт более легким и удобным — и, благодаря крупнейшему за более чем десять лет обновлению навигации, опыт станет небывало интуитивным».

Microsoft и Meta наращивают масштаб аренды дата-центров — до 700 млрд долларов

Microsoft и Meta в последнем квартале добавили почти по 50 млрд долларов обязательств по аренде дата-центров каждая — для поддержки развития искусственного интеллекта. Крупнейшие в мире облачные компании, включая Oracle и Amazon, уже превысили суммарную сумму обязательств по будущей аренде дата-центров в 700 млрд долларов. Эти будущие обязательства по аренде (включая дата-центры, офисные помещения или склады и т.п.) будут выплачиваться поэтапно в течение 15–19 лет.

Amazon распродает облигации на 54 млрд долларов — спрос выходит из-под контроля

Банки, которые на этой неделе занимаются продажей корпоративных облигаций Amazon, передали инвесторам понятное сообщение: в мире, который становится все труднее предсказуемым, эта компания — относительно безопасная инвестиция. Во вторник Amazon разместила облигации на 37 млрд долларов США в США по 11 срокам; самый высокий объем заявок на подписку поступил от управляющих организаций — до 126 млрд долларов США, почти достигнув исторического рекорда. В среду компания впервые выпустила облигации на рынке евро — объем составил 14,5 млрд евро (около 16,8 млрд долларов США), установив рекорд по крупнейшему корпоративному выпуску облигаций в истории рынка евро. Главный андеррайтер JPMorgan Investment Grade Debt Capital Markets Co-Head John Servidea заявил, что банки Уолл-стрит постоянно советуют компаниям: сейчас рынок — это среда, где «окно возможностей может быстро открыться и так же быстро закрыться».