3 года, закрыто почти 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировать эту услугу

За последние три года отрасль кредитных карт в нашей стране заметно «сжалась».

Недавно в опубликованном Народным банком Китая отчёте о «в целом функционировании платёжной системы в третьем квартале 2025 года» показано, что по состоянию на 2025 год количество кредитных карт (кредитные карты и кредитные объединённые карты для заимствований) составило 707 млн штук. По данным репортёров China Merchants Securities, в течение года масштабы кредитных карт по всей стране продолжают прежнюю тенденцию к последовательному снижению: по сравнению с началом года стало меньше на 20 млн карт; если смотреть в более длительной перспективе, за последние три года в общей сложности сократилось почти на 100 млн кредитных карт.

Репортёры China Merchants Securities на основе данных по операциям кредитных карт ряда котирующихся банков, опубликованных в этом году, отмечают, что с 2025 года продолжают сохраняться три ключевые тенденции: во‑первых, число выпущенных карт заметно сокращается, и бизнес кредитных карт постепенно переходит от экспансии по объёму к оптимизации качества; во‑вторых, темпы роста объёма потребления по кредитным картам заметно замедляются, и рынок потребления по кредитным картам сталкивается с определённым сжатием; в‑третьих, качество кредитных активов по кредитам по кредитным картам у большинства крупных и средних банков испытывает заметную волатильность, при этом банки ускоряют распродажу и «вывод в ноль» портфелей с плохими долгами по кредитным картам.

За три года «исчезло» почти 100 млн кредитных карт

2 декабря в раскрытии НБК по «общему функционированию платёжной системы за третий квартал 2025 года» показано, что на конец сентября 2025 года количество кредитных карт сократилось до 707 млн штук. Согласно сравнению с предыдущими данными, количество кредитных карт уже снизилось с исторического пика 807 млн штук по состоянию на конец сентября 2022 года, падало подряд 12 кварталов и к настоящему моменту уменьшилось примерно на 100 млн карт.

Бизнес кредитных карт является одним из ключевых направлений розничной стратегии банков, а также важным источником комиссионного дохода по посредническим операциям и процентного дохода. По мере того как в последние годы финансовые регуляторы существенно усилили надзор и стандартизацию операций банков с кредитными картами, число карт, число клиентов, доля на рынке или рыночный рейтинг не должны рассматриваться как единственные либо основные показатели для оценки банков.

В последние несколько лет крупные банки, занимавшие лидирующие позиции по объёму выпуска, также ускоряют очистку «спящих кредитных карт» — это является ответом банков на требования регулятора к проведению динамического мониторинга и управления ставкой долгосрочно «спящих» карт. Под «долгосрочно спящими картами» регулятор понимает кредитные карты, по которым в течение более чем 18 месяцев нет активных операций, а текущий непогашенный перерасход и излишние платежи равны нулю. После постепенного урегулирования таких «спящих карт» ставка активных карт по кредитным картам получила определённое улучшение.

Репортёры China Merchants Securities на основе данных по операциям с кредитными картами, раскрытых некоторыми котирующимися банками за последние 2 года, отмечают: по состоянию на конец первой половины 2025 года такие госпбанки, как Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Postal Savings Bank of China, сократили выпуск кредитных карт в годовом сравнении; примерно на 4,79 млн штук, 4 млн, 2 млн и 1 млн соответственно. В то же время такие банки, как CITIC Bank(601998), Bank of China(601988), Huaxia Bank(600015) и China Merchants Bank(600036), продемонстрировали рост вопреки тренду: CITIC Bank прибавил в годовом выражении примерно 6,37 млн карт; Bank of China и Huaxia Bank — соответственно на 2,34 млн и 1,8 млн.

Сотрудник, занимающийся исследованиями кредитных карт, Дун Чжэн считает, что сокращение рынка кредитных карт является результатом совместного действия регуляторной политики, рыночной конкуренции, изменения пользовательских привычек и корректировок стратегии самих банков. Например, с точки зрения конкурентной борьбы изменение платёжной экосистемы и давление конкурентов формируют для кредитных карт удар: мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь и, благодаря бесшовному встраиванию платёжных сценариев в интернет-инструменты кредитных платежей, создают заметную замену традиционным кредитным картам в сфере небольших и частотных платежей.

В течение года 63 центра по кредитным картам прекращают работу

Ускорение консолидации и «расчистки» в бизнесе кредитных карт также отражается в сокращении и закрытии отдельных филиалов, специализирующихся на кредитных картах, в некоторых коммерческих банках.

Репортёры China Merchants Securities, опираясь на материалы с официального сайта Главного государственного управления финансового надзора (Financial Regulatory General Administration), по состоянию на момент подготовки материала сообщили, что за текущий год суммарно уже 63 центра по кредитным картам прекратили деятельность, включая Bank of Communications(601328), Minsheng Bank(600016) и Guangfa Bank и др.

В частности, больше всего центров, закрытых Bank of Communications, — 56. Включая центры по кредитным картам в городах первого эшелона, таких как Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, они последовательно закрывались в течение года. Кроме того, Minsheng Bank в течение года закрыл центр кредитных карт: Северный (Хуабэй), Северо-Восточный (Дунбэй), Центрально-Южный/Центральный (Хуачжун) и Южный (Хуаньань), а также центр в Дэяне — всего 5; Guangfa Bank прекратил деятельность центра кредитных карт в Чанчжи и центра в Муданьцзяне.

Фактически, центры по кредитным картам, учреждённые банками, обычно напрямую управляются головным офисом; расходы на укомплектование персоналом, маркетинговые мероприятия и операционную деятельность площадок не зависят от местных филиалов. Учреждение таких специализированных подразделений в основном процветало в период быстрого «разгона» развития бизнеса кредитных карт по принципу «кто первый — тот и захватывает рынок», когда, вкладывая ресурсы, бизнес расширялся в города с рыночным пробелом.

Поскольку в последние годы рынок кредитных карт вошёл в фазу жесткой конкуренции «красного океана», а одновременно надзор усилился, всё больше коммерческих банков, оценивая вложения и отдачу в этой сфере, выбирают «точный расчёт» и ведут управление и развитие бизнеса кредитных карт максимально рационально.

В марте 2025 года на встрече по объяснению результатов деятельности за 2024 год Bank of Communications руководство банка впервые отреагировало на «волны сворачивания и слияния» центров по кредитным картам в нескольких регионах страны. Ключевая управленческая логика — «ускорить переход к ведению бизнеса кредитных карт на уровне их местного расположения (属地经营)».

Руководство Bank of Communications заявило, что в прошлом бизнес кредитных карт у банка строился по модели централизованного прямого управления кредитными картами через центры. В период быстрого развития бизнеса кредитных карт эта модель имела уникальные преимущества. Однако по мере того как бизнес кредитных карт переходит на новый этап, ограничения такой модели становятся всё более очевидными.

Исходя из изменений на рынке, ответственный руководитель Bank of Communications отметил, что по соображениям более полного удовлетворения потребностей клиентов в комплексных интегрированных финансовых услугах, а также для лучшего соответствия требованиям нового этапа развития бизнеса кредитных карт банк реформировал бизнес-модель: вместо прежнего централизованного прямого управления — перейти к ведению на уровне филиалов по местному принципу, чтобы филиалы предоставляли клиентам на местах услуги «под ключ» в комплексном формате; при этом бизнес кредитных карт включается в розничный бизнес по месту расположения для единого управления.

Закрытие центров по кредитным картам не означает ухода с обслуживания; это корректировка фокуса управления. Как ранее поясняли сотрудники, работающие в банковской сфере, в разговоре с репортёрами China Merchants Securities, некоторые акционерные банки, переведя клиентов прежних центров по кредитным картам в местные филиалы, могут продолжать предоставлять услуги в рамках модели «онлайн + офлайн», встраивая бизнес кредитных карт в сценарии управления капиталом, потребительских кредитов и т.п., чтобы повышать «липкость» клиентов.

Кредитование по кредитным картам и другие розничные активы испытывают давление

Помимо того, что не удаётся добиться прироста по количеству карт, в течение года сохраняется другая крупная тенденция в бизнесе кредитных карт: общий объём совокупных транзакций, совершаемых клиентами с использованием кредитных карт, также продолжает снижаться; по данным некоторых банков даже наблюдается годовое падение остатка по кредитам по действующим кредитным картам.

По показателю совокупного объёма покупок за первое полугодие 2025 года репортёры China Merchants Securities по итогам сопоставления данных пяти котирующихся банков отмечают: по всем соответствующим показателям наблюдается снижение в годовом выражении. В частности, объём покупок по кредитным картам в China Merchants Bank составил 2,02 трлн юаней, что примерно на 188,8 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период 2024 года; кроме того, соответствующие показатели в China Everbright Bank(601818), CITIC Bank, Industrial Bank(601166) и Huaxia Bank снизились на 169,3 млрд юаней, 155,7 млрд юаней, 111,0 млрд юаней и 70,0 млрд юаней соответственно.

Ещё один показатель — остаток по овердрафту (кредитам) по кредитным картам. Репортёры China Merchants Securities, сравнив 10 котирующихся банков с наибольшими остатками по овердрафту по кредитным картам, отмечают: в первом полугодии 2025 года, за исключением общего роста у госпбанков, включая Agricultural Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China(601398), у многих акционерных банков этот показатель в годовом выражении сократился. Например, у Ping An Bank(000001), CITIC Bank, Minsheng Bank и China Everbright Bank остаток по овердрафту по кредитным картам в годовом выражении сократился примерно на 76,1 млрд юаней, 45,6 млрд юаней, 25,1 млрд юаней и 15,4 млрд юаней соответственно.

В отчёте, опубликованном консалтинговой компанией Deloitte в сентябре этого года, анализируется, что в первой половине 2025 года объём покупок по кредитным картам продолжает снижаться; под влиянием макроэкономической среды и потребительской уверенности у части банков общий объём покупок по кредитным картам уменьшился. Это отражает двойное воздействие: снижение потребностей в потреблении у жителей и усиление намерений к превентивным сбережениям. В целом тенденция к сжатию рынка потребления по кредитным картам является очевидной, и все банки сталкиваются с проблемой снижения объёма потребления.

Кроме того, по данным репортёров China Merchants Securities, у многих крупных госпбанков и акционерных банков в первой половине 2025 года годовой рост также показала ставка просроченной задолженности по кредитным картам (кредитам по кредитным картам), что оказывает определённое давление на качество активов.

В частности, у нескольких банков, включая Industrial and Commercial Bank of China, Minsheng Bank и Industrial Bank, ставка просроченной задолженности по кредитным картам уже превысила 3%; у Bank of Communications этот показатель близок к 3%. Среди них у ICBC ставка просроченной задолженности по кредитным картам в годовом выражении выросла на 0,72 процентного пункта до 3,75%; у Bank of Communications — на 0,65 процентного пункта до 2,97% в годовом выражении; у China Construction Bank(601939) и Minsheng Bank — соответственно на 0,49 и 0,44 процентного пункта до 2,35% и 3,68%. Кроме того, у Industrial Bank и Ping An Bank наиболее заметно «сжималась» ставка просроченной задолженности: в годовом выражении она снизилась на 0,6 и 0,4 процентного пункта соответственно.

Команда У Ваньцзян из Guotong Securities также указала в опубликованном в ноябре этого года исследовательском отчёте: на текущий момент банковские риски по розничным кредитам проявляются, но «пик» ещё не достигнут. В том числе среди розничных кредитов, которые сейчас проявляют риск, находятся ипотечные кредиты для физических лиц, потребительские кредиты для физических лиц, кредитование по кредитным картам и т.д. В последние годы ставка просроченной задолженности по кредитам по кредитным картам продолжает расти, однако по наклону видно, что темп роста замедляется.

(Редактор: Ван Чжич Qiang HF013)

     【Дисклеймер】Данная статья отражает только личные взгляды автора и не связана с Hexun. Сайт Hexun сохраняет нейтралитет по отношению к изложенным в статье заявлениям и оценочным суждениям и не предоставляет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надёжности или полноты содержащейся информации. Просим читателей использовать материал только в справочных целях и брать на себя всю ответственность самостоятельно. Email: news_center@staff.hexun.com