Падение банков? Как финтех-компании меняют финансы — редакционная статья Editorial FTW Sunday

Откройте для себя лучшие новости и события в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и многих других

Традиционные банки когда-то олицетворяли стабильность. Они были хранителями финансового доверия, привратниками мировой экономики и институтами, которые формировали саму архитектуру современного финансирования. Но история беспощадна, и те, кто не адаптируется, неизбежно исчезают в небытии.

Вопрос не в том, становятся ли традиционные банки устаревшими — вопрос в том, как быстро их заменяют.

Взгляните на это: в 2024 году цифровые банки с прицелом на «digital-first», такие как N26, увидели рост выручки на 40%, тогда как действующим (legacy) институтам было трудно вытянуть даже прибавку по депозитам в 0,4%. Между тем банки США зафиксировали первое снижение депозитов с 1995 года — падение на 4,8%, которое означает не просто тяжелый год, а системную деградацию.

Переход не постепенный. Он сейсмический.

Причины очевидны для каждого, кто обращает внимание. Финтех-компании предлагают не просто банковские услуги — они предлагают впечатления: упрощённые, интуитивные и ориентированные на мобильный формат. Более 55% клиентов в США теперь в первую очередь управляют своими финансами через мобильные приложения. Это не просто сдвиг — это полная перестройка поведения.

В отличие от них, «старые» банки утяжелены бюрократией, устаревшей инфраструктурой и институциональной самоуверенностью, которая предполагает, что их доминирование будет вечным. Медленный цифровой поворот HSBC и закрытие NatWest 53 филиалов в 2025 году показывают, что даже отраслевые гиганты рушатся под собственным инерционным грузом.

Разумеется, есть исключения. JPMorgan Chase решительно перешёл в цифровой банкинг, собрав более 1,6 млн клиентов в Великобритании через платформу Chase в 2023 году. Но даже эти усилия кажутся скорее планами на случай непредвиденных обстоятельств, чем реальным изменением стратегии.

Цифры рассказывают более ясную историю, чем любая пиар-кампания. Ожидается, что глобальный рынок цифрового банкинга достигнет $22.3 трлн к 2026 году. Trust Bank в Сингапуре уже перешёл рубеж в один миллион клиентов, став четвёртым по величине розничным банком страны по числу пользователей.

Это не эволюция — это разрушение. И в любом разрушении есть победители и проигравшие.

Победители — финтехи, которые мобильны, ориентированы на клиента и технологически превосходят конкурентов. В частности, «банки-претенденты» (challenger banks) возглавляют эту атаку — предлагая не только более выгодные ставки, но и переосмысливая само представление о том, каким должен быть банк.

Проигравшие — банки, которые всё ещё верят, что их отделения в облицовке под мрамор и репутация столетней давности спасут их.

Но повествование не полностью одностороннее.

Возьмите Bendigo и Adelaide Bank: в 2024 году они опубликовали денежную прибыль в $562 млн, превысив ожидания. Почти 40% их клиентов опережают график погашений, а 85% держат существенные финансовые буферы. Тем временем Banco Santander инвестировал €3.6 млрд в цифровую трансформацию с 2022 года, запустив собственную платформу Gravity, чтобы оптимизировать операции для 164 млн клиентов.

Доверие остаётся преимуществом традиционных банков. Исследование Morning Consult за 2022 год показало, что более 60% потребителей по-прежнему доверяют устоявшимся банкам больше, чем финтех-компаниям.

Даже удовлетворённость клиентов отражает эту сложность. Chase UK недавно возглавил рейтинги Британии по удовлетворённости розничным банкингом, доказав, что традиционные банки всё ещё могут лидировать — если они эволюционируют.

Но есть ещё один фактор, который часто упускают из виду. Традиционные банки необходимы для финансовых систем государства. Они помогают внедрять денежно-кредитную политику, поддерживают государственные заимствования и обеспечивают экономическую стабильность. Правительства полагаются на банки, чтобы покупать облигации, финансировать общественные проекты и управлять национальными платёжными системами.

В Пакистане банки держат более 54% своих активов в государственных ценных бумагах. Это показывает, насколько банки переплетены со стабильностью государства. Даже по мере роста «банков-претендентов», которые предлагают упрощённые услуги и инновационные цифровые решения, традиционные банки остаются критически важными для функционирования государства.

Это смещает фокус с выживания на актуальность. «Банки-претенденты» могут доминировать в заголовках своей инновационностью и скоростью, но традиционные банки по-прежнему служат опорой финансовой безопасности. Им нельзя впадать в самоуспокоенность, и правительствам тоже нельзя допускать их коллапса.

Эпоха инерции закончилась. Это не просто сигнал тревоги для банков — это проверка их роли в финансовой системе, которая может пережить их самих.

Реальный вопрос уже не в том, заменят ли «банки-претенденты» традиционные банки. Вопрос в том, смогут ли эти две силы сосуществовать в новой финансовой экосистеме, где стабильность и инновации больше не находятся в конфликте, а становятся частью одной развивающейся структуры.

Если банки — и традиционные, и «банки-претенденты» — не осознают свою общую роль в этой эволюции, последствия будут измеряться не только долей рынка или квартальными доходами. Они будут вписаны в саму ткань экономической истории.