Трамп вновь угрожает «использовать силу». Нефтегазовый сектор идет против тренда вверх. Эти 5 акций, по прогнозам, покажут удвоение прибыли в этом году.

2 апреля в начале торгов, на фоне влияния речи Трампа рыночная склонность к риску оказалась под давлением, международные цены на нефть резко взлетели, а также заметно усилились сектора A-акций по нефтегазу и судоходству. Среди них Hebei Boyi Co., Ltd. запечатала дневной лимит в формате 20cm; также несколько компаний, включая Heshun Petroleum, China Merchants Shipbuilding (China Merchants Jinping?) и Blue Flame Holding, добились закрытия на лимите роста; более того, несколько компаний, включая Keli Shares, China Merchants Nanyo, Tongyuan Petroleum и Intercontinental Oil & Gas, также последовали вверх.

Трамп: нанесем по Ирану «чрезвычайно мощный» удар

По пекинскому времени 2 апреля в 9:00 президент США Дональд Трамп выступил с общенациональной речью, сделав «важное обновление» по вопросу Ирана.

Согласно сообщениям Синьхуа и China Central Television (CCTV News), в своем выступлении Трамп заявил, что в войне против Ирана достигнута «быстрая, решающая, сокрушительная победа», а также что возможности Ирана по запуску ракет и беспилотников уже «сильно ослаблены», при этом оружейные заводы и пусковые установки «почти не осталось».

В ходе выступления Трамп заявил, что есть надежда завершить все военные задачи против Ирана «в течение очень короткого времени». «В ближайшие две-три недели мы нанесем по ним чрезвычайно мощный удар… и параллельно идут переговоры».

Трамп также заявил, что в случае если не удастся достичь соглашения, США нанесут мощные удары по всем электростанциям Ирана. Он подчеркнул, что США осуществляют строгое наблюдение и контроль за этими объектами через спутники. Как только будет обнаружено любое изменение со стороны противника, США немедленно запустят ракеты и нанесут «разрушительный» удар.

«Раньше США не требовалась Ормузская проливная зона, теперь она им тоже не нужна». Трамп заявил, что США почти не нужно импортировать нефть через Ормузский пролив; те страны, которым необходим доступ к нефти через Ормузский пролив, должны «сами отвечать за поддержание этого коридора». Он призвал эти страны либо «покупать нефть у США», либо набраться смелости и напрямую отправиться в Ормузский пролив «забирать нефть». Он отметил, что когда война Ирана завершится, этот пролив «сам естественно откроется».

На фоне речи Трампа глобальные активы резко колебались. Фьючерсы на три крупнейших индекса в США разом перешли к снижению, а рынок Азиатско-Тихоокеанского региона оказался под давлением; международные цены на нефть быстро выросли: рост по Brent расширился почти до 5%, до 106.16 долларов США за баррель, и цена на WTI (американская нефть) тоже выросла более чем на 4%.

Кроме того, как сообщал CCTV News со ссылкой на информацию иранской стороны, через несколько минут после того, как президент США Трамп заявил о том, что он уничтожил ракетную и оборонительную системы Ирана, Иран выпустил ракеты по северу Израиля.

Геополитическая неопределенность может поддерживать колебания цен на нефть на высоком уровне

С тех пор как ближневосточный конфликт втянулся в противостояние сторон с взаимным «перетягиванием каната», согласованное влияние, идущее с территории за пределами Ормузского пролива, стало важным рычагом для дальнейшего противостояния, переговоров или «стрельбы с последующим обсуждением».

По мнению Guojin Securities, независимо от того, рассматривается ли источник экономических претензий, вызванных этой войной, либо потери в объемах поставок и возможностях по снабжению и транспортировке у стороны конфликта и соседних стран, ожидание того, что цены на нефть и газ сохранятся на высоком уровне, с высокой вероятностью будет продолжаться. Влияние на химическую отрасль трудно устранить в короткий срок; ожидаемая длительность эффекта, как предполагается, будет заметно увеличена.

В аналитическом обзоре ZheShang Futures сказано, что с эскалацией геополитического конфликта между Ираном и США Иран объявил о блокировании Ормузского пролива; в настоящее время отправки из Ближнего Востока уже близки к почти полному прекращению. В дальнейшем, если Ормузский пролив продолжит блокироваться, внутренняя поставка импорта с Ближнего Востока в Китае будет значительно ужесточена, что подтолкнет цены на спот вверх. Кроме того, с учетом того что по связанным объектам добычи нефти и газа, включая газовое месторождение South Pars и Ras Laffan и др., был нанесен удар, сокращение предложения на Ближнем Востоке в средне- и долгосрочной перспективе приведет к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохранится относительно напряженный баланс спроса и предложения.

Tonghui Futures ожидает, что цены на сырую нефть могут продолжать колебаться на высоком уровне, и в краткосрочной перспективе возможен дальнейший рост. Причины включают: усиление геополитических рисков на стороне предложения, рост опасений по поводу сбоев поставок с Ближнего Востока, что подталкивает надбавку (премию); на стороне спроса сильная поддержка со стороны азиатских нефтеперерабатывающих и химических перерабатывающих активностей держит фундаментальные показатели. Со стороны запасов ситуация стабильна, но потенциальные риски предложения могут сдерживать наращивание запасов. В целом цепочка спроса и предложения в отрасли остается напряженной; геополитические события доминируют над краткосрочными колебаниями.

У многих компаний в этом году ожидается высокий рост показателей

Согласно отраслевой классификации CITIC, в настоящее время в A-акциях всего 51 компания относится к нефтегазо- и нефтехимической отрасли; их совокупная капитализация превышает 5.8 трлн юаней. Помимо «Three Barrels Oil» (трех крупнейших нефтяных компаний), Hengli Petrochemical и Rongsheng Petrochemical имеют объемы более 1 трлн юаней каждая; капитализация CNOOC Services и Orient Shenghong, а также PetroChina Services, составляет более 50 млрд юаней.

За последний месяц сектор нефтегазо- и нефтехимии резко то рос, то падал; всего 12 акций зафиксировали рост цены. *ST Xinchao, BoMako, Blue Flame Holding лидировали по росту в рамках соответствующих периодов. А с точки зрения средств, по данным Eastmoney Choice, в тот же период 19 нефтегазо- и нефтехимических акций получили чистые покупки финансирования на сумму свыше 10 млн юаней.

Среди них Sinopec получила прибавку за счет заемных (рычажных) средств на 699 млн юаней; у 4 компаний, включая CNOOC, Man Stone (?), Guanghui Energy и др., сумма чистых покупок по финансированию находится в диапазоне от 229 млн до 270 млн юаней; 3 компании, включая CNOOC Services и Intercontinental Oil & Gas, получили за счет финансируемых инвесторов привлечения более чем на 100 млн юаней в виде «набора заявок»; Petrochemical Services и Blue Flame Holding также получили чистые покупки финансирования на сумму свыше 90 млн юаней.

Что касается потенциала будущего роста, согласно прогнозам двух и более организаций, чистая прибыль Orient Shenghong в 2026 году, как ожидается, вырастет в годовом выражении более чем в 9 раз. 4 компании, включая Donghua Energy, BoMako, Hengyi Petrochemical и Shanghai Petrochemical, также ожидают удвоение показателей прибыли в этом году. Прогноз прироста чистой прибыли Rongsheng Petrochemical также близок к 1 разу. New Fengming, Tongkun Shares и Guanghui Energy, как ожидается, смогут обеспечить рост прибыли примерно на 50%.

(Источник: Центр исследований Eastmoney)