Раскрытие «пароля защиты» низкоорбитальной экономики

Вопрос AI · Как страхование для экономики малых высот справляется с задачами динамического риск-ценообразования?

Синьцзинский репортёр Чэнь Цзинцзин Пекинский репортаж

У отрасли экономики малых высот длинная цепочка поставок, множество сценариев применения, большие затраты на НИОКР, новая бизнес-модель и сложные типы рисков — это порождает потребность в многообразном и индивидуально настраиваемом страховании.

Согласно статистике репортёра из «China Business Journal», на данный момент более 40 компаний по имущественному страхованию зарегистрировали страхование для экономики малых высот, их насчитывается свыше 100 продуктов; объем ответственности по страхованию главным образом включает страхование потерь корпуса беспилотника, страхование ответственности перед третьими лицами и т.д.

Однако такие вызовы, как отсутствие стандартов, недостаточность данных, отставание ценовых моделей, по-прежнему сдерживают развитие отрасли вглубь. Как адаптироваться к указанным новым потребностям и сформировать страховую защитную сеть, подходящую для экономики малых высот, — вопрос, на который в отрасли страхования обращают повышенное внимание, и это также направление, активно изучаемое множеством страховых компаний.

Страховые компании изучают бизнес по страхованию экономики малых высот

Как руководитель компании Zongheng Co., Ltd. (688070.SH), первой в стране котируемой компании с основным бизнесом по беспилотным летательным аппаратам, сообщил репортёру, на стадии разработки и испытаний летательные аппараты для полетов на малых высотах могут сталкиваться с рисками безопасности при пробных полётах; на стадии поставки и эксплуатации — с рисками общественной безопасности; на стадии технического обслуживания — в основном с проблемами высокой степени интеграции оборудования и неудобством ремонта с возвратом на завод. В настоящее время наиболее нуждающимся в страховом покрытии риском являются потери летательного аппарата малых высот и риск потерь третьих лиц, вызванных летательным аппаратом малых высот.

Заместитель генерального директора подразделения цифровой жизни Ping An Insurance? (В тексте: 众安保险数字生活事业部副总经理严鹏) Ян Пэн, сообщая репортёру, сказал: «Ключевые риски, с которыми сталкивается беспилотный летательный аппарат на протяжении его жизненного цикла разработки, производства и эксплуатации, включают риск ответственности перед третьими лицами и публикой, риск ответственности за продукт, риск потерь корпуса, а также риск несчастных случаев для операторов и пассажиров и т.д. При этом наиболее ключевой и обязательной для первоочередного покрытия является риск ответственности перед третьими лицами и публикой: поскольку высота полета беспилотника на малых высотах невысока, расстояние до людей и зданий крайне близко; если произойдет потеря управления или падение, вероятность причинить потери жизни и имущества чрезвычайно высока, а операционная сторона может столкнуться с крупными суммами компенсаций. Кроме того, этот фактор риска будет сопровождать беспилотный летательный аппарат на протяжении всего жизненного цикла — от разработки до производства и эксплуатации».

В феврале 2026 года Национальная комиссия по развитию и реформам, Государственное управление финансового надзора КНР и Главное управление гражданской авиации Китая совместно выпустили «Мнение о продвижении высококачественного развития страхования для экономики малых высот», которое очертило четкую временную шкалу для развития такого страхования: к 2027 году система обязательного страхования ответственности для беспилотных авиационных устройств в целом будет первоначально сформирована; продукты страхования для экономики малых высот будут постоянно обогащаться, лучше удовлетворяя потребности различных сценариев применения; к 2030 году будет в основном сформирована политика и рамочная структура страхования для экономики малых высот, а охранная роль в обеспечении безопасного и здорового развития экономики малых высот будет продолжать усиливаться.

Как стало известно по итогам интервью с репортёром, на данный момент некоторые страховые компании активно изучают эту сферу и уже запустили страхование ответственности перед третьими лицами, страхование от потерь, страхование гарантий качества и т.д., увеличивая предложение на страховом рынке экономики малых высот.

Согласно информации от PICC Property and Casualty Insurance, 13 марта PICC Property and Casualty Insurance, выступая в качестве ведущего андеррайтера в совместном пуле по страхованию экономики малых высот, в сотрудничестве с 18 страховыми учреждениями выпустила первую полисную бумагу в рамках пилотного проекта обязательного страхования ответственности для беспилотных авиационных устройств, внедряемого в Чунцине: страховое покрытие в размере 42,6 млн юаней предоставлено для 194 беспилотников компании Aerospace Times Technology (компания аэрокосмических технологий), входящей в Aerospace Science and Technology Group.

6 марта PICC Property and Casualty Insurance выдала по всей стране первую страховую полисную бумагу по гарантии качества продукта для авиапродукции малых высот компании Shanghai Fengfei Aviation Technology Co., Ltd. (далее «Fengfei Aviation»), обеспечив страховой пакет для грузового V2000CG Kairuiou eVTOL (электрический вертикальный взлёт и посадка) от Fengfei Aviation: покрытие включает в себя гарантию качества продукта, случайные потери корпуса авиационного устройства и ответственность перед третьими лицами.

PICC Property and Casualty Insurance в беседе с репортёром сообщила, что с 2024 года компания системно выстраивает соответствующие сервисы: создана рабочая группа по цепочке поставок экономики малых высот, цель — создать и усовершенствовать систему страхования для всей цепочки производства и использования беспилотников; охват включает все этапы, в том числе разработку и производство, испытательные полёты, коммерческую эксплуатацию и т.п. Впоследствии компания инновационно разработала 15 специализированных страховых продуктов, что позволило в целом сформировать матрицу продуктов страхования экономики малых высот, охватывающую множество направлений, включая испытания и контроль при пробных полётах, эксплуатационные сервисы, логистическую доставку, качество продукта и т.д.

Что касается Ping An Property and Casualty Insurance, то, как сообщил репортёр, в зависимости от различных сценариев и этапов экономики малых высот Ping An Property and Casualty Insurance предоставляет индивидуально настроенные страховые продукты и услуги, охватывающие комплексные решения для всех сценариев — от крупных авиационных парков для общего назначения до беспилотников, — реально поддерживая развитие новой производительности в экономике малых высот. На сегодняшний день Ping An Property and Casualty Insurance суммарно приняла на страхование более 150 000 беспилотников и предоставила страховое покрытие свыше 90 млрд юаней.

Янь Пэн сообщил репортёру, что у страховой компании ZhongAn Insurance уже введено в эксплуатацию и применяются условия страховых продуктов для обслуживания экономики малых высот, всего десятки пунктов, включая страхование потерь корпуса летательных аппаратов малых высот, ответственность перед третьими лицами, страховку от несчастных случаев для пилотов, продление гарантии (延保) и страхование ответственности при перевозке беспилотников и т.д. «Суммы страхового покрытия по нашему страхованию ответственности перед третьими лицами установлены по ступеням — от 100 000 до 5 000 000 юаней; страховые тарифы по страхованию корпуса можно гибко настраивать в определенном диапазоне, чтобы максимально адаптироваться к дифференцированным потребностям различных типов операционных субъектов в экономике малых высот».

Разрешение трудностей в развитии страхования экономики малых высот

Как выяснилось в ходе интервью, риски, относящиеся к экономике малых высот, зависят от множества факторов — от субъекта летательного аппарата, от конкретного сценария применения и поведения конкретного оператора/эксплуатанта. Это означает, что картина рисков в экономике малых высот более сложна и изменчива. В настоящее время страховые компании, осуществляющие деятельность по андеррайтингу страхования экономики малых высот, также сталкиваются с несколькими проблемными моментами, такими как недостаток риск-данных и дефицит возможностей актуарного ценообразования.

«В части предложения страхования для экономики малых высот главная болевая точка — отсутствие продуктов динамического ценообразования в зависимости от сценариев. Традиционные модели с фиксированным тарифом не могут точно измерить фактический уровень риска полетной деятельности, что приводит к несоответствию риска и страховой премии и формирует ценовую несправедливость», — сказал Янь Пэн.

Заместитель директора по научной работе Пекинской академии социальных наук Ван Пэн сообщил репортёру, что страхование экономики малых высот в настоящее время переживает болезненный переход от «узких фрагментов» к «системной стандартизации».

«Недостаточно часов полёта у автоматизированных авиационных устройств, отсутствует поддержка актуарными данными на длительных периодах. Страховым компаниям сложно количественно оценить вероятность страхового случая при разных погодных условиях, нагрузках и в сложной городской среде. Кроме того, большинство беспилотных летательных аппаратов на малых высотах используют композитные материалы и сложные системы аккумуляторных батарей с приводом, поэтому стоимость ремонта высока, а официальной системы цен на обслуживание и ремонт нет. В случае столкновения или крушения оценка ущерба вызывает серьезные споры. К тому же риски не ограничиваются имуществом авиационного устройства и ответственностью перед третьими лицами: они также включают многомерные вторичные риски, такие как кибер-вмешательство в безопасность третьих сторон на земле, утечка конфиденциальности и отказ спутниковой навигации/позиционирования; определение ответственности крайне затруднено», — откровенно признал Ван Пэн в беседе с репортёром.

Янь Пэн далее отметил, что сейчас экономика малых высот находится на переломном этапе — от стадии выращивания и подготовки к пилотному продвижению. В страховании экономики малых высот при установлении вины и ответственности в авариях существуют существенные трудности, прежде всего из-за двух основных недостатков: во-первых, правовая система несовершенна — отсутствуют единые и четкие правовые детали и стандарты судебного рассмотрения, такие как нормы об ответственности за деликт в полётах на малых высотах, разграничение субъектов, принципы атрибуции вины и т.п., в результате чего невозможно корректно и законно определить причины аварии и границы ответственности; во-вторых, данные отрасли отсутствуют — страховые компании не имеют летных данных, данных об авариях и данных о рисках сценариев, поэтому не могут точно проверить причины аварии и подтвердить ответственность за риск. Это приводит к долгому периоду установления ответственности, большому числу споров и низкой эффективности урегулирования убытков.

Чтобы преодолеть трудности развития страхования экономики малых высот и продвигать синергетическое развитие страховой отрасли и индустрии малых высот, Янь Пэн также указал, что требуется усилить поддержку по трем направлениям. Во-первых, усовершенствовать правовые нормы и правила о полётах на малых высотах: определить субъектов ответственности за авиационные происшествия, принципы атрибуции вины и стандарты разграничения, чтобы обеспечить страховым компаниям четкие правовые основания для определения ответственности и выплаты страхового возмещения. Во-вторых, устранить барьеры обмена данными между индустрией малых высот и страховой отраслью: создать единый отраслевой платформенный массив данных по экономике малых высот, интегрировать ключевые данные, включая полётные и аварийные данные, а также данные по рискам сценариев, чтобы поддержать точное ценообразование и контроль рисков. В-третьих, ускорить внедрение системы обязательного страхования для беспилотных летательных аппаратов малых высот: в сочетании с типами летательных аппаратов, их назначением и т.п. вводить ступенчатую классификацию для установления сумм покрытия и стандартов страхования, избегать подхода «одной нормой для всех», учитывая потребности в обеспечении покрытия и справедливость ценообразования, продвигая стандартизированное развитие страхования экономики малых высот.

В качестве примера Янь Пэн привёл следующее: большая часть сельскохозяйственных беспилотников работает в удаленных сельских районах или в горной местности, до традиционных узлов/офисов страхового сервиса далеко, а повреждение сельхозтехники влияет на сельхозпроизводство, поэтому требования пользователей к срокам выплат по страховым случаям очень высокие. Чтобы решить указанные проблемы, в части ценообразования можно для разных моделей летательных аппаратов устанавливать различающиеся доли франшизы, снижая расходы на урегулирование небольших страховых случаев; а при ценообразовании — вводить факторы, такие как время эксплуатации самолета и обстоятельства возникновения страхового случая, чтобы реализовать ценообразование «тысячами разных профилей» под конкретных пользователей и снизить бремя премий для обычных пользователей. В части страховых выплат/сервисов можно для сельскохозяйственных пользователей настроить выделенную линию приёма заявок и укомплектовать специализированную сервисную команду.

Руководитель компании Zongheng Co., Ltd. сообщил, что в отношении тех страховых продуктов, которые охватывают риски «устаревания продукта из-за технологических итераций», с момента начала продаж полных комплектов (продажи целиком комплектов) соответствующее покрытие уже предусмотрено. Если появятся более гибкие и выгодные по цене страховые схемы, рассчитываемые, например, по часам или по количеству взлётов/посадок, Zongheng Co., Ltd. готова попробовать.

В отношении конкретных потребностей рынка и предприятий многие страховые компании, активно ведя соответствующие работы, также предлагают множество идей для содействия развитию бизнеса страхования экономики малых высот.

Относительно PICC Property and Casualty Insurance сообщил репортёру: компания будет продолжать отслеживать и реагировать на новые сценарии, включая городской воздушный транспорт, логистику на малых высотах, аварийно-спасательные операции, проводить итерации; углублять «матрикс продуктов» по четырем категориям — «исследования и разработки, производство, эксплуатация, инфраструктурное строительство»; ускорять обновление фирменных продуктов, чтобы закрывать пробелы в покрытии новых форматов бизнеса и новых видов оборудования; переводить страховые услуги от «выплат после наступления события» к «полноценному процессу — предупреждение до наступления, контроль в моменте, восстановление после», углублять и улучшать модель «страхование + технологии + сервис», реализуя программы с добавленной стоимостью, такие как цифровой контроль рисков, профессиональные тренинги, поддержка аварийного реагирования, — чтобы добиваться уменьшения рисков и одновременно снижать издержки отрасли и повышать эффективность; усиливать межведомственный обмен данными и исследования рисков, совместно с метеорологическими, органами УВД и аварийно-спасательными структурами формировать общенациональную базу данных по рискам на малых высотах, совершенствовать отраслевые стандарты по контролю рисков и повышать общий уровень безопасности отрасли.

«В будущем Ping An Property and Casualty Insurance будет активно участвовать в строительстве страховой экосистемы для экономики малых высот: совместно с отраслевыми ассоциациями, университетскими научно-исследовательскими институтами и предприятиями верхнего и нижнего звена будет изучать решения по обеспечению рискового покрытия экономики малых высот и содействовать запуску пилотных проектов большего числа страховых инноваций», — заявил представитель Ping An Property and Casualty Insurance в беседе с репортёром.

«ZhongAn Insurance будет сосредоточена на перестройке цепочки ценности страхования для экономики малых высот с помощью внедрения новых технологий: через совместное использование данных, применение ИИ и больших моделей, инновации продуктов и рассеивание рисков как ключевые рычаги для прорыва — мы предоставим пользователям индивидуальные, под заказ и интеллектуальные сервисы страхования для экономики малых высот», — сказал Янь Пэн.