От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Пока что реальные платежи не стали по-настоящему повседневной опорой ритейла в США, но в прошлом году триллионы долларов прошли через сети FedNow и RTP. Обе сети недавно увеличили лимиты на транзакции до $10 млн, резко расширив спектр сценариев использования на уровне предприятий.

Растущее внедрение реальных платежей будет существенно перестраивать ландшафт B2B-платежей. Но это лишь одно из нескольких встречающихся вместе воздействий, которые формируют ожидающийся переломный год для коммерческих платежей.

Как рассказал Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческому бизнесу и предприятиям в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, определяющую роль в следующей эпохе платежей для предприятий также сыграют искусственный интеллект, ориентированный на автоматизацию, и рост более точных, основанных на ценности структур ценообразования.

Год перелома для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то за счет автоматизации или аутсорсинга — давно является приоритетом для руководителей финансов. Однако немногие технологии дают обещание, сравнимое с возможностями ИИ.

За последние несколько лет компании в разных отраслях сильно инвестировали в возможности ИИ. В этом году это критический тест: организации теперь ожидают измеримую отдачу от этих инвестиций.

Ожидания усилились еще больше с появлением агентного ИИ, который потенциально может дополнительно ускорить автоматизацию.

«Сейчас вы смотрите на ситуацию, где значительную часть этой работы можно автоматизировать: при инициировании покупки вы могли бы начать подготовку агента, чтобы он вышел и нашел товары или услуги, соответствующие критериям, — найти ценовые уровни, проверить все “крутилки”, которые должны сложиться, прежде чем вы скажете: “Теперь я готов нажать на курок и осуществить платеж здесь”, — сказал Томас.

«Данные существуют уже давно, технологии просто дошли до такой точки, что, как мне кажется, именно в этом году будет почти “перелом” в сфере кредиторской/кредиторских платежей, где вы начнете видеть большие серии кейсов», — продолжил он. «Я брал интервью у людей в сфере дебиторской задолженности, и все они говорят о том, насколько ИИ хорошо подходит для управления взаимодействием с клиентами на их AR-порталах».

Раньше процессы дебиторской задолженности требовали регулярного ручного вмешательства — управления кредитными линиями, проверки счетов-фактур, сверки платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь может заметно сократить время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание убедительно. Однако внедрение ИИ безопасно и ответственно требует надежного управления, надзора и итерационного развертывания. Прогресс, вероятно, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы смену парадигм, но, по-моему, это будет тот год, когда возникнет более повсеместно воспринимаемая необходимость в ИИ в структуре платежей», — сказал Томас. «Это все еще будет год обучения, но произойдет много интересных кейсов. Это история, в которой решение переходит от теории к практике и к прикладному использованию».

Новый ориентир в реальном времени

Реальные платежи гораздо глубже укоренились культурно на рынках вроде Индии и Бразилии, чем в США, но внутреннее внедрение ускоряется.

На протяжении многих лет RTP, управляемая The Clearing House, была единственной сетью мгновенных платежей в США, что помогло ей вырасти с 60 млрд реальных платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 млрд во 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширяются параллельно: FedNow обеспечивает примерно 246 млрд платежей во 2 квартале 2025 года.

«Теперь вы в другом “коридоре”, где средняя величина выше, и они видят понятные сценарии использования, когда требуется мгновенный перевод средств», — сказал Томас. «Один из того, о чем много говорят в эти дни, — это внесение первоначального взноса за жилье: переход от банковского перевода или кассового чека к реальному платежу, когда обе стороны могут находиться за своими терминалами и наблюдать, как деньги перемещаются с одного счета на другой».

«Это отличный способ избежать множества шагов по сравнению с тем, когда кассовый чек передают юристу и он подтверждает юристу контрагента, что средства уже в пути», — сказал он.

Скорость привносит новые аспекты управления рисками, прежде всего мошенничество. В традиционных платежных системах задержки расчетов давали время для проверки на мошенничество и разрешения споров. При расчетах в реальном времени эти буферы в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи создают уникальные вызовы для управления рисками, они также дают мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые мгновенные перемещения средств как раз и станут тем, на чем вы увидите быстрый “схватывающий” спрос», — сказал Томас. «И они будут подкреплять бизнес-кейс для инвестиций в управление этими новыми параметрами риска. По мере того как сценарии использования в реальном времени становятся широко известны, от более мелких банков будет ожидаться наличие этой функциональности, и вы видите компании, которые наращивают функциональность, чтобы предлагать ее более мелким провайдерам в масштабе».

Ориентация на цену-ценность

По мере того как “реальные” платежные рельсы набирают обороты в B2B-платежах, карточные сети остаются серьезными конкурентами.

На протяжении многих лет ведущие эмитенты кредитных карт пытались повторить свой успех на рынке для потребителей в коммерческих платежах. Однако перенос моделей ценообразования, ориентированных на розницу, в среду B2B оказался сложнее, чем ожидалось.

«Существует миллион разных типов потребителей, но не так уж много различий в том, как именно они хотят оплачивать покупки», — сказал Томас. «Либо людям нужны вознаграждения или доступ к кредиту, либо они хотят максимально дешево — и обычно они знают, какой способ лучше всего соответствует их собственным нуждам».

«Как потребитель: если вы сегодня идете в продуктовый магазин, попробуйте оплатить покупку чеком — это не The Big Lebowski во времена, когда у вас есть выбор: можно платить картой или наличными», — сказал он. «Однако если вы — бизнес, вы можете платить через ACH, вы можете платить реальными платежами, вы можете платить чеком, вы можете делать прямое дебетование, или вы можете использовать карту. Кэш вы, как правило, никогда не используете, но некоторые все же делают. У вас, как правило, гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, а также какие скидки или варианты отсрочки платежа доступны».

Коммерческие платежи работают по другой экономике, в других рабочих процессах и с другими ожиданиями по ценности. В результате эмитенты сталкиваются с уже давно устоявшимися альтернативами и глубоко встроенными процессами внутри команд корпоративных финансов.

Тем не менее карты дают существенные преимущества в контексте B2B. Организации могут авторизовать одну сумму и урегулировать другую в пределах заданных параметров, а права на чарджбэк обеспечивают надежную защиту в качестве механизма взыскания. С точки зрения контроля и снижения рисков карты по-прежнему остаются одним из самых безопасных методов оплаты.

Чтобы завоевать более широкое распространение в коммерческих платежах, однако, эмитентам, вероятно, придется выйти за рамки рамок розничного ценообразования и перейти к моделям, которые согласованы именно с созданием ценности в B2B.

«Тарифное расписание Visa и Mastercard раньше было документом на шесть или семь страниц для США и Канады», — сказал Томас. «Теперь это документ примерно на 30 страниц, и большинство новых страниц описывают разные типы B2B-транзакций: страница для разных “вариантов” fleet-платежей, две страницы для разных “вариантов” виртуальных карточных платежей, новые транши типов карт и схемы интерчейнджа, связанные с ними».

«Так что сети становятся умнее в вопросах ценообразования, но проблема в том, что они не видят обе стороны сделки. Они не знают полных затрат и выгод, которые контрагенты получают, используя сеть, — насколько покупатель получает ребейт, и сколько стоит поставщику принятие карт», — сказал он. «Эти новые схемы ценообразования — попытка сбалансировать экономику транзакции, не контролируя при этом окончательные издержки; они разработаны, чтобы поощрять максимальное и устойчивое использование сети. Учитывая приоритет, который карточные сети ставили на рост в B2B, можно предположить, что они продолжат точечно донастраивать свое ценообразование, чтобы охватывать конкретные типы расходов там, где они могут оценивать “ценность” в соответствии с тем, что дают их решения».

0

                    ДОЛИ

0

                ПРОСМОТРОВ
            

            

            

                Поделиться в FacebookПоделиться в TwitterПоделиться в LinkedIn

Теги: ИИAR/APB2BB2B-платежиКоммерческие платежиFedNowРеальные платежиRTPТочечное ценообразование