Янтайский холдинг Ruichuang Micro-Nano Technology Co., Ltd. — уведомление о предполагаемом выполнении условий выкупа по облигации «Ruichuang Convertible Bond»

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по【инфо-релиз】, чтобы просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 688002 Краткое наименование: 睿创微纳 Номер объявления: 2026-013

Код конвертируемого облигационного выпуска: 118030 Краткое наименование облигаций: 睿创转债

Технологическая компания Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd.

Сообщение-уведомление о том, что «睿创转债», вероятно, будет соответствовать условиям досрочного погашения

Совет директоров настоящим и все его члены гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важные сведения:

● Акции технологической компании Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd. (далее — «компания») в период с 18 марта 2026 года по 31 марта 2026 года включительно имеют 10 торговых дней, когда цена закрытия не ниже 130% от текущей конверсионной цены (то есть 50.856 юаня/акция). Если в будущем в течение 20 последовательных торговых дней по 5 торговым дням цена закрытия акций компании будет не ниже 130% от текущей конверсионной цены (включая 130%), это приведет к срабатыванию предусмотренных в «募集说明书 по выпуску конвертируемых облигаций компании с правом конверсии в адрес неопределенного круга лиц технологической компании Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd.» (далее — «《募集说明书》») условных положений о досрочном погашении. Компания вправе принять решение о досрочном погашении полностью или частично всех не конвертированных «睿创转债» по цене, равной номинальной стоимости облигации плюс начисленные проценты за текущий период.

В соответствии с соответствующими положениями «Саморегулирующих руководящих указаний для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 12 — конвертируемые облигации», компания сообщает о соответствующих обстоятельствах, которые могут привести к срабатыванию условных положений о досрочном погашении конвертируемых облигаций, следующим образом:

I. Общий обзор выпуска и листинга конвертируемых облигаций

Согласно «Ответу о согласии на регистрацию выпуска конвертируемых облигаций, конвертируемых в адрес неопределенного круга лиц, технологической компании Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd.», выданному Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (证监许可[2022]2749号), компания выпустила конвертируемые облигации для неопределенного круга лиц в количестве 15,646,900 облигаций, при этом номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 юаней. Облигации размещаются по номинальной стоимости. Общий объем средств, привлеченных в ходе данного размещения конвертируемых облигаций, составил 156,469.00 млн юаней (включая расходы на выпуск), фактический чистый объем привлеченных средств — 155,479.06 млн юаней. Вышеуказанные привлеченные средства полностью поступили. Фирма Shinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special General Partnership) провела проверку факта поступления средств, привлеченных в ходе данного выпуска, и выдала «Отчет о верификации технологической компании Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd.» (XYZH/2023BJAA1B0001).

С учетом одобрения Шанхайской фондовой биржи «Решением о саморегулировании [2023] 19号», облигации конвертируемого выпуска на сумму 156,469.00 млн юаней были допущены к торгам на Шанхайской фондовой бирже с 10 февраля 2023 года; краткое наименование облигаций — «睿创转债», код облигаций — «118030».

В соответствии с соответствующими положениями и условиями, указанными в 《募集说明书 по выпуску конвертируемых облигаций в адрес неопределенного круга лиц》, «睿创转债», выпущенные в рамках данного выпуска, подлежат конвертации в акции компании начиная с 6 июля 2023 года.

Начальная конверсионная цена «睿创转债» — 40.09 юаня/акция. Поскольку компания завершила регистрацию акций, относящихся ко второму периоду отчуждения в рамках первой передачи по плану стимулирования ограниченными акциями 2020 года, а также к первому периоду отчуждения по зарезервированным акциям, в результате чего общий капитал компании изменился с 446,023,750 до 447,300,000 акций; поскольку компания осуществила распределение годовых прав в 2022 году, конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 40.09 юаня/акция до 39.92 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций третьего периода отчуждения по первой передаче в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года и второго периода отчуждения по зарезервированным акциям, общий капитал компании увеличился с 447,304,079 акций до 448,438,515 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.92 юаня/акция до 39.87 юаня/акция; поскольку компания осуществила распределение годовых прав в 2023 году, конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.87 юаня/акция до 39.75 юаня/акция; поскольку компания осуществила распределение годовых прав за полугодие 2024 года, конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.75 юаня/акция до 39.70 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций первого периода отчуждения по первой передаче в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года, общий капитал компании увеличился с 450,833,346 акций до 454,922,651 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.70 юаня/акция до 39.52 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций четвертого периода отчуждения по первой передаче и третьего периода отчуждения по зарезервированным акциям в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года, общий капитал компании увеличился с 454,922,802 акций до 455,971,925 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.52 юаня/акция до 39.47 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций первого раза второго периода отчуждения по первой передаче и первого периода отчуждения по зарезервированным акциям в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года, общий капитал компании увеличился с 455,971,925 акций до 456,962,515 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.47 юаня/акция до 39.43 юаня/акция; поскольку компания осуществила распределение годовых прав в 2024 году, конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.43 юаня/акция до 39.35 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций второго раза второго периода отчуждения по первой передаче в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года, общий капитал компании увеличился с 456,962,540 акций до 460,237,540 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.35 юаня/акция до 39.21 юаня/акция; поскольку компания осуществила распределение годовых прав за полугодие 2025 года, конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.21 юаня/акция до 39.13 юаня/акция; поскольку компания завершила регистрацию процедуры отчуждения акций четвертого периода отчуждения по зарезервированной передаче в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года, общее число акций компании увеличилось с 460,238,329 акций до 460,441,639 акций, а конверсионная цена «睿创转债» была скорректирована с 39.13 юаня/акция до 39.12 юаня/акция.

II. Условные положения о досрочном погашении конвертируемых облигаций и обстоятельства, при которых они могут быть активированы

(а) Положения о досрочном погашении

Согласно 《募集说明书》，положения о досрочном погашении «睿创转债» следующие:

1、Положения о погашении по истечении срока

В течение пяти торговых дней после окончания срока действия выпущенных в рамках данного выпуска конвертируемых облигаций компания погасит не конвертированные конвертируемые облигации по цене 110% от номинальной стоимости облигации (включая проценты за последнюю купонную выплату).

2、Условные положения о досрочном погашении

В течение периода конвертации конвертируемых облигаций, выпущенных в рамках данного выпуска, если по акциям класса A компании в течение любых последовательных тридцати торговых дней как минимум в течение пятнадцати торговых дней цена закрытия будет не ниже 130% от текущей конверсионной цены (включая 130%), либо если непогашенный остаток конвертируемых облигаций, не подлежащих конверсии, будет менее 30,000,000 юаней, компания вправе погасить полностью или частично все не конвертированные конвертируемые облигации по цене, равной номинальной стоимости облигации плюс начисленные проценты за текущий период.

Формула расчета начисленных процентов за текущий период: IA=B×i×t/365

IA: означает начисленные проценты за текущий период;

B: означает общую номинальную сумму конвертируемых облигаций, которую держатель конвертируемых облигаций держит и которая подлежит погашению;

i: означает купонную процентную ставку по номиналу конвертируемых облигаций на данный год;

t: означает количество дней начисления процентов, то есть фактическое число календарных дней с даты последней выплаты процентов до даты погашения в текущем процентном периоде (считая день начала и не считая день окончания).

Если в течение упомянутых тридцати торговых дней происходили события, приводящие к корректировке конверсионной цены, такие как дивидендные выплаты с уменьшением стоимости (除权) и выплаты с корректировкой цены (除息), то для торговых дней до даты корректировки конверсионной цены расчет осуществляется по конверсионной цене и цене закрытия до корректировки; для торговых дней в дату корректировки конверсионной цены и после нее — по скорректированной конверсионной цене и цене закрытия.

(б) Ожидаемые обстоятельства активации условных положений о досрочном погашении

Акции компании в период с 18 марта 2026 года по 31 марта 2026 года включительно имели 10 торговых дней, когда цена закрытия не ниже 130% от текущей конверсионной цены (то есть 50.856 юаня/акция). Если в будущем в течение 20 последовательных торговых дней по 5 торговым дням цена закрытия акций компании будет не ниже 130% от текущей конверсионной цены (включая 130%), это активирует условные положения о досрочном погашении, предусмотренные в 《募集说明书》.

В соответствии с соответствующими положениями, включая 《Саморегулирующее руководящее указание для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 12 — конвертируемые облигации》 и др., в день активации условных положений компания проведет заседание совета директоров для рассмотрения и принятия решения о том, следует ли погасить полностью или частично все не конвертированные «睿创转债» по цене, равной номинальной стоимости облигации плюс начисленные проценты за текущий период. Объявление о досрочном погашении или об отказе от него будет раскрыто до открытия торгов на следующий торговый день.

III. Указание на риски

Компания будет, в соответствии с условиями 《募集说明书》 и требованиями соответствующих законов и нормативных актов, после активации «睿创转债»

условных положений определить, будет ли осуществлено досрочное погашение «睿创转债», и своевременно выполнить обязательства по раскрытию информации. Просим широких инвесторов внимательно ознакомиться с условными положениями о досрочном погашении конвертируемых облигаций и их потенциальным влиянием, а также следить за последующими объявлениями компании, обращая внимание на риски инвестирования.

Настоящим объявлением.

Технологическая компания Yantai Rui Chuang Micro and Nano Co., Ltd.

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Большие объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance