Volution запускает $100M Фонд для укрепления роста финтех-сектора в Великобритании

Откройте для себя лучшие новости и события в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и многих других

UK Fintech Momentum Draws Fresh Capital

Успех в британском финтех-секторе часто измеряли тем, как быстро стартапы масштабируются, и размером их раундов финансирования. Однако сегодня силу все чаще определяют устойчивость, выручка и способность приносить реальную ценность в реальном мире. На этом фоне венчурная фирма Volution объявила о запуске нового фонда на $100 миллионов, нацеленного на поддержку британских финтех-компаний, которые уже доказали соответствие продукта рынку, но нуждаются в капитале для дальнейшего роста.

Решение Volution принято в то время, когда многие ранние стартапы испытывают трудности с переходом от первых вех. Лондон остается центром финансовых инноваций, подпитываемым глубокой финансовой историей города и ранним внедрением Open Banking. Истории успеха, такие как Allica Bank, удвоивший прибыль до £29,9 миллиона в 2024 году, и Revolut, который недавно сообщил о прибыли в £1 миллиард, подчеркивают продолжающееся влияние города. Согласно исследованию HSBC Innovation Banking, сейчас в Великобритании насчитывается более 185 финтех-стартапов, оцениваемых более чем в £1 миллиард.

Запуск второго фонда Volution, созданного в партнерстве с японской инвестиционной компанией SBI Investment Co., сигнализирует о возобновлении оптимизма в отрасли — даже несмотря на более широкое давление на рынок для венчурного капитала.

Targeting a Critical Growth Gap

Вместо погони за идеями на этапе до выручки Volution делает ставку на компании с уже налаженными потоками выручки. Фирма планирует инвестировать в стартапы, зарабатывающие от $5 миллионов до $20 миллионов ежегодно — сегмент, который часто остается недостаточно обслуженным после ранних раундов инвестиций.

Джеймс Кодлинг, управляющий партнер Volution, отметил, что хотя правительство Великобритании продолжает подчеркивать продуктивность и рост, существенный разрыв в финансировании сохраняется после раундов Series A. Многие стартапы с ранним успехом теперь испытывают сложности с привлечением капитала, необходимого для расширения, и эта ситуация усугубляется спадом венчурного финансирования, начавшимся между 2021 и 2022 годами.

Кодлинг подчеркнул, что Volution ищет компании с сильным соответствием продукта рынку и четко определенными стратегиями выхода к своим клиентам. Его оценка отражает более широкий тренд: сегодня стартапам нужно доказать, что они не только инновационны, но и коммерчески жизнеспособны, прежде чем привлекать дальнейшие инвестиции.

Partnership Strengthens International Ties

Участие SBI Investment указывает на растущий глобальный интерес к возможностям в британском финтехе. Представители SBI отметили сочетание в Великобритании сильных университетов, поддерживающего регулирования и активной предпринимательской среды как ключевые факторы, стоящие за их инвестициями. Партнерство приходит в момент, когда Япония и Великобритания активно укрепляют экономическое сотрудничество, и это взаимодействие может открыть новые возможности для финтех-компаний, работающих на обоих рынках.

Используя это трансграничное сотрудничество, Volution позиционирует свой новый фонд так, чтобы он выигрывал от более широкой сети финансовой экспертизы и доступа к капиталу — факторов, которые могут оказаться критически важными, пока рыночные условия остаются сложными.

Building on a Proven Track Record

Первый фонд Volution на $30 миллионов обеспечил заметные инвестиции в такие компании, как Signal AI, Flagstone, Cognism и Zopa Bank. Этот первоначальный шаг привел к трем успешным выходам, что дало фирме доверие к своему подходу в выявлении финтех-стартапов с высоким потенциалом.

С запуском нового фонда на $100 миллионов Volution стремится повторить и расширить этот ранний успех. Существующие ограниченные партнеры продемонстрировали сильную поддержку: многие решили вновь инвестировать. Такой уровень уверенности инвесторов указывает на то, что стратегия Volution находит отклик у тех, кто ищет более стабильные доходы в неопределенной венчурной среде.

Кроме того, инициатива Volution «Carbon Carry», призванная поощрять ответственное и устойчивое развитие в рамках ее портфеля, отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции принципов ESG в инвестиционные практики. Вместо того чтобы рассматривать экологическое и социальное управление как второстепенные факторы, фирма встраивает их в свою ключевую инвестиционную стратегию.

A Strategic Bet on Sustainable Growth

Последнее решение Volution указывает на осторожную, взвешенную веру в дальнейшую устойчивость британского финтех-сектора. Поддерживая стартапы с реальной рыночной отдачей и ответственными стратегиями роста, фирма делает ставку не только на следующую громкую историю успеха, но и на компании, созданные для того, чтобы выдерживать испытание временем.

Новый фонд на $100 миллионов — это больше, чем просто финансовое обязательство. Это сигнал о том, что даже в венчурной среде, где царят осторожность и необходимость пересмотра подходов, существуют возможности, которые стоит преследовать. По мере того как источники финансирования становятся более скудными, а конкуренция за качественные инвестиции усиливается, фокус Volution на базовых принципах может оказаться ее самым сильным преимуществом.